恒林股份2024年年度报告

公司简称：恒林股份 公司代码：603661 恒林家居股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王江林、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人（会计主管人员）王学明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本139,067,031股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税），合计拟派发现金红利100,128,262.32元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为38.06%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，尚需提交公司股东大会审议。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................37第五节环境与社会责任................................................................................................................56第六节重要事项............................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况........................................................................................................71第八节优先股相关情况................................................................................................................75第九节债券相关情况....................................................................................................................75第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1)公司主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节管理层讨论与分析”部分的描述。 2)会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：报告期内，公司发生会计政策变更。 1)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 2)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。 3)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 4)公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 过去一年，面对全球经济复苏的复杂形势、行业竞争的激烈态势，以及消费需求的深刻变革，恒林家居以“创新驱动，持续精进”为战略指引，以“制造出海与品牌出海”双轨并行的策略破局，坚持“多元化发展、专业化经营、差异化竞争”的发展模式，打造“分则能战、合则能胜”的联合舰队，构建“高效生产—精准服务—持续创新”的良性循环，以求最终实现企业从成本驱动向价值驱动的跃迁，力求高质量可持续发展，为投资者创造更大的投资回报。 据中国海关总署数据显示，2024年1-12月，我国完成家具及其零件出口4,830.34亿元人民币，同比增长7.0%。12月当月我国家具及其零件出口额506.87亿元，同比增长3.3%，环比增长20.19%。2024年中国对德国的增速最快，同比增长30.71%。 2024年公司营业收入110.29亿元，这是公司历史上营收首次突破100亿元大关，其中OBM营业收入59.40亿元，占公司营业收入比例53.86%；利润总额3.22亿元，剔除商誉减值7,895.45万元及股份支付成本2,230.78万元影响后的利润总额是4.24亿元。 一、2024年经营情况回顾 （一）巩固制造：夯实基础，提升竞争力 1、精益生产与效率优化 一流的制造水平是公司高质量发展的坚实后盾，恒林自成立以来深耕制造业，一如既往全力以赴做好生产经营。报告期内，公司持续推广精益生产的理念，致力于通过现代化智能技术，推 进数字化工厂转型，引领产业制造升级。通过MES系统，实现从原料到成品的全流程透明化管理，提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量。开展全员质量培训，强化“零缺陷”文化。开展多能工培育，通过岗位实践操作和技能评定，培养能够掌握多种核心工序技能的多能工，以提升生产效率和用工灵活性。开展工匠学堂，通过专题讲座、技术分享和项目研讨等形式，体系性培养具有创新精神和实践能力的技术人才梯队。越南工厂推行“中国技术+本地化团队”管理模式，体系化培养技术人才及管理队伍，既保障品控，又降低文化差异带来的运营风险。 2、供应链韧性建设 公司通过“供应商分级管理+数字化工具赋能+动态风险评估”。（1）在国内及东南亚地区进行制造业的布局，定期拓展当地供应商，实现信息共享，技术共研，并对安全环境、质量、能源管理评审，逐步完善当地供应管理，从而提升效率降低无效成本。（2）利用大数据分析，精准控制库存，提高仓库周转率，减少呆滞成本，并挖掘潜在的成本节约机会和风险点。 （二）提升服务：以客户为中心，增强黏性 公司扎根家居行业二十七年，以“让大众享受健康舒适生活”为使命，坚持制造与服务并重的发展思路，全球视野与本地行动相结合，扎根安吉、辐射全国、布局全球，坚持把重点市场做熟做透。在电商的发展上，走竞合发展新道路，共建富有生命力、竞争力的产业生态。 1、数据驱动的客户洞察，从卖产品转向“产品+服务”模式 针对海外线上销售市场，布局搭建海外仓，实现当地物流的高效运转，提升客户满意度；通过大数据分析海外消费趋势，动态调整产品设计；搭建跨境电商独立站，展示品牌故事和产品信息，结合社交媒体营销精准触达用户。 针对海外线下销售市场，公司有专门的海外销售团队，同时在美国、韩国、中东等国家和地区有本土销售及服务团队，服务当地客户，并辐射到周边国家。绑定和开发大客户，摸到客户痛点、挖掘客户潜在需求，资源聚焦投入，采用国内团队与国际团队分工协作的模式，持续向客户提供优质的产品及服务，共同推动业务发展，提升全球市场份额。2024年，公司OEM/ODM业务营业收入50.57亿元。公司在瑞士的系统办公品牌LO，以高标准高品质的办公产品及服务，匹配当地市场的高端化需求。 2、强化研发 销售团队实时给予研发团队市场的反馈，做好产品定位，提高研发成功率。公司研发团队协同销售及生产部门，从基础设计出发，建立完整的标准产品及零配件矩阵，做好产品生命周期管理体系，以进一步降低供应链管理难度，提升供应链管理效率，最终实现产品成本可控性，增强市场竞争力及盈利能力。公司研究院创研实验室致力于智能家居探索和预研，把机械性结构结合电子结构，实现人工智能与智能家居的融合。 （三）深化内控：财务合规风控体系持续建强 坚持“有利润的增长，有现金流的利润”，搭建以提升“利润”和严控“成本”为核心的预算管控新模式，构建以利润和现金流为驱动的经营业绩考核体系、公司工资总额与负责人薪酬核定机制。优化报销流程，出台《离任审计管理制度》，关注高管及关键岗位人员的经济责任，有效预防人事风险。经营过程中强调合规理念，建立监督监察机制，开展合规经营培训，提供问题反馈渠道，进一步确保运营的稳健性。报告期内，公司荣获“金圆桌奖”董事会价值创造奖，中国上市公司协会上市公司文化建设优秀