宝兰德：北京宝兰德软件股份有限公司2024年年度报告

公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人易存道、主管会计工作负责人易存道及会计机构负责人（会计主管人员）那中鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 以上利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................8第三节管理层讨论与分析.........................................................................................15第四节公司治理.........................................................................................................71第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................97第六节重要事项.......................................................................................................105第七节股份变动及股东情况...................................................................................126第八节优先股相关情况...........................................................................................135第九节债券相关情况...............................................................................................136第十节财务报告.......................................................................................................137 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注：本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。鉴于公司前次募集资金尚未使用完毕，东兴证券股份有限公司将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期降低7.18%，主要系报告期内公司部分下游行业客户需求有所放缓及公司持续优化业务构成等原因所致，按照下游客户分类来看，报告期内电信板块业务增长约6.36%，金融板块业务增长约0.84%，政府板块业务下降约24.86%。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比由盈转亏，主要系报告期内公司部分下游行业客户需求有所放缓及公司持续优化业务构成等原因导致营业收入同比略有下降；同时，报告期内公司中间件管理平台、AI智慧助手、AI智算平台等新产品研发投入较高但尚未产生业绩贡献；此外，报告期内公司因加强市场开拓、提升客户服务能力及提前终止2023年度员工持股计划确认股份支付费用等因素导致报告期内营业成本、销售费用、管理费用等同比有所增加，提前终止2023年度员工持股计划导致加速行权产生的费用在非经常性损益中予以披露。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少6,094.65万元，主要系公司本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减少、支付给职工的现金及支付其他与经营活动相关的现金有所增加所致。 报告期末，公司总资产较上年度有所减少，主要是因生产经营支出及提前终止2023年员工持股计划退回投资款等因素导致公司流动资产减少较多所致，公司归属于上市公司股东的净资产有所减少，主要系报告期内公司亏损导致未分配利润减少等因素所致。 报告期内，公司基本每股收益及稀释每股收益同比下降，主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司持续推进创新研发，基于市场需求对于传统业务不断进行迭代更新，随着人工智能产业的高速发展及前沿技术的持续突破，公司集中产研力量，推出了中间件管理平台、AI智慧助手、AI智算平台等新产品、新形态，不断推动公司产品智能化升级，实现在人工智能领域的业务突破。 （一）主要经营情况 2024年度，公司实现营业收入28,340.95万元，较上年同期下降7.18%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,872.24万元，同比由盈转亏。 2024年度，面对复杂变化的宏观局势、竞争激烈的市场环境，在公司管理层的带领下，公司业务持续提质增效，坚持创新。 在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需求，不断提升产品创新性、易用性及智能化；同时持续拓展能源、教育、特种行业等领域，提升公司产品覆盖面。 同时，公司聚焦人工智能前沿技术发展，集中优势力量推进产研转型，成功推出了中间件管理平台、AI智慧助手、AI智算平台等新产品，为公司后续业务拓展及持续经营奠定了基础。 但由于部分下游客户需求放缓及公司战略性调整业务布局，以及公司集中优势力量研发的新产品在本报告期尚未贡献业务收入等原因，2024年度，公司整体收入和利润水平较上年度均有所下降。 （二）业务布局情况 1、核心业务韧性凸显 公司紧跟市场脉搏，精准把握行业趋势，聚焦垂直行业赛道，在电信运营商、金融等传统领域持续深耕，不断加大市场纵深拓展力度。 在电信运营商领域，公司深度绑定中国移动等头部客户，支持其核心系统运营，持续、充分验证了国产中间件产品在核心场景的替代能力； 在金融领域，公司进一步加强与各大金融机构的战略合作，拓展新的产品应用。报告期内，公司为金融领域客户提供了云原生中间件、中间件统一管理平台、应用监控运维、容器云PaaS解决方案等在内的全方位产品和技术支持。特别是在金融云化和数字化转型的关键阶段，公司依托领先的技术实力和卓越的服务水平，助力客户大幅提升系统的稳定性及应用性能，有效满足了金融行业日益增长的业务需求，凭借公司产品和服务支持的出色表现，公司赢得了市场的广泛赞誉和客户的深度信赖； 在党政、央国企领域，公司持续集中资源、优化客户结构，为政务信创需求复苏积极储备优质项目。 2、研发投入加码与新产品布局 报告期内，公司在研发投入与技术创新方面持续投入，主要包括以下方面： 持续构建多元产品矩阵：截至目前，公司产品已覆盖基础设施软件、智能运维、大数据+人工智能三大领域，拥有六大产品线、30多款产品，为多领域用户数字化、智能化转型提供技术支撑； 中间件技术新突破：中间件作为公司的拳头产品，研发宽度和深度持续提升，公司自主研发的多项核心技术使其处理能力、高可用、稳定性等达到媲美国外一流产品 的水平，新推出的云原生中间件系列产品能更好地适应新型云化趋势下应用构建的需求等； 持续完善大数据产品体系：在大数据领域，加强数据集成、数据交换、数据治理等大数据体系的产品研发，推出数据交换平台、数据集成平台、数据质量平台、数据可视化等多款软件，全力支持用户数字化转型及数据要素支撑等需求； 推出AI智算平台、聚焦AI技术中台：随着人工智能产业的高速发展和以DeepSeek为代表的大模型技术取得显著进展，人工智能产业迈入了新的发展阶段，以算力为代表的AI基础设施纳入国家顶层设计，为经济发展注入新动能。公司紧跟时代技术前沿，结合公司技术储备和积累，推出AI智算平台及AI智慧助手等新产品，其中，AI智算平台致力于构建多样性算力服务生态，提供更高效的算力资源利用、更高质量的算力调度、更快更灵活的算力服务模式供给、更丰富的算力资源应用场景。AI智慧助手构建了知识问答、代码生成、数据分析、智能体等多项核心能力，赋能智能客服、智能运维、智能营销、智能研发等领域。