丛麟科技：丛麟科技2024年年度报告

公司代码：688370 上海丛麟环保科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节之四、风险因素”中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅。请投资者关注投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宋乐平、主管会计工作负责人施成基及会计机构负责人（会计主管人员）周艳玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本137,107,879股，以此计算合计拟派发现金红利49,358,836.44元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,369,879.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上所述，本年度公司现金分红合计为69,728,715.51元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为77.46%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。 以上事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................5第二节公司简介和主要财务指标.......................................8第三节管理层讨论与分析............................................13第四节公司治理....................................................52第五节环境、社会责任和其他公司治理................................68第六节重要事项....................................................84第七节股份变动及股东情况.........................................113第八节优先股相关情况.............................................121第九节债券相关情况...............................................122第十节财务报告...................................................123 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 近年来，我国生产制造业正在从高速增长转向高质量发展，在此转型调整过程中，全国危废产生量总体增速放缓，部分区域省份出现下降趋势。同时，行业前期快速发展中所积累的如产能过剩、产能错配等问题尚未消化，因而市场竞争仍然激烈，处置价格进一步下滑。报告期内公司实现营业收入59,529.66万元，较上年同期下降6.22%。 报告期内，基本每股收益0.65元/股、稀释每股收益0.65元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益0.39元/股，较上年同期分别上升1.56%、1.56%、11.43%，主要系公司净利润减少所致。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润9,002.08万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,423.07万元，较上年同期分别上升1.88%、10.96%，主要系公司通过管理优化，降低运营成本，提升利润率。 报告期内，加权平均净资产收益率3.38%、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.04%,较上年同期分别上升0.21个百分点、0.28个百分点，主要系公司净利润的提升直接推动了加权平均净资产收益率的上升。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司以危险废物的无害化处置和资源化利用为主营业务，是集危废处理技术、危废综合处理新模式和危废管理体系现代化优势于一体的现代城市和产业综合环保服务商。公司主要为上游生产制造业在生产过程中产生的工业危险废物提供处置服务，是工业经济发展产业配套的重要组成部分。 报告期内，公司继续聚焦危废处理主业，以无害化业务为托底，做精做深资源化业务，进一步加大资源的高效循环利用，同时公司紧跟“双碳”战略发展机遇，积极寻觅契合自身发展需求与战略布局的新业务项目标的，并在深入调研与分析的基础上，于2025年1月战略性布局生物柴油新能源赛道，以实际行动践行绿色发展理念，为美丽中国的建设添砖加瓦。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入59,529.66万元，同比下降6.22%；实现归属于上市公司股东的净利润9,002.08万元，同比上升1.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,423.07万元，同比上升10.96%；加权平均净资产收益率（ROE）3.38%。 报告期末，公司总资产318,004.14万元，较报告期初下降3.43%；归属于上市公司股东的所有者权益266,717.25万元，较报告期初上升0.24%；公司股本13,710.7879万股，较报告期初减少0.88%；归属于上市公司股东的每股净资产19.45元，较报告期初上升1.09%。 （二）经营情况讨论与分析 报告期内，全国危废产生量总体增速放缓，部分区域省份出现下降趋势，同时行业前期快速发展中所积累的如产能过剩、产能错配等问题尚未消化，因而市场竞争仍然激烈，绝大部分企业为了争夺有限的市场份额，纷纷降低处置价格，压缩利润空间，其中不乏因连续亏损导致停产倒闭的企业。行业仍处于整合和规范的过程中。 面对外部严峻的市场环境，报告期内，公司咬定年初制定的经营目标不放松，在确保安全合规运营的前提下，紧密围绕“开源、降本、提质、增效”开展各项经营管理工作，保证公司盈利水平的同时不断“练内功、强基础”，持续提升公司市场竞争力，努力在逆境中实现稳健发展。 1、开源 公司继续以“挖存量、拓增量”双轮驱动为市场拓展总体策略，一方面通过深耕现有市场，提升客户价值，即对现有客户开展分类管理，制定差异化服务方案，同时通过技术升级和增值服务帮助客户降低综合成本，增值存量业务；另一方面通过拓展新市场与新客户群体，确保整体市场份额，即密切跟踪上游新改扩建项目建设情况，及早与客户进行沟通对接，同时通过技术创新提升处理能力，延伸业务领域。 作为集团型公司，公司充分发挥资源整合、协同作战的优势。在公司层面，牵头推动各子公司每季度对所在区域供需结构、竞争格局、政策动态、客户需求等进行调研与分析，并就调研成果结合经营目标召开动员会、沟通会，一方面挖掘子公司之间可协同开发、服务的跨区域业务的客户，进行协同拓展与管理；另一方面共享典型客户服务案例，进行策略联动。同时，在子公司层面，面对区域危废市场的差异性，则因时因地因势施策，及时调整具体市场策略，确保区域策略灵活适配，以应对激烈的市场竞争；例如，有的区域从主攻大客户转为同时兼顾小客户，有的区域采用指导价限价接收策略，确保边际贡献为正。 2、降本 公司继续深化精益生产、精细管理，从意识形态、管理机制、实施路径等方面狠抓降本增效“组合拳”。 在意识形态方面，公司积极开展全员培训与宣传活动，强化员工的成本意识和效率观念。通过逐级定期组织成本管理研讨会、案例分析会等，让每一位员工深刻认识到当前市场形势下降本增效对于公司生存和发展的重要性，将节约成本、提高效率的理念融入到日常工作的每一个环节。同时，通过树立降本增效的先进典型，激发员工的积极性和创造力，使降本增效成为全体员工的自觉行动。 在管理机制方面，公司逐级施行经营目标责任制，在年初与各子公司签订经营目标责任书，通过锚定盈利能力、成本控制水平、经营性净现金流等关键指标，设定具有挑战性的考核目标；子公司内部则继续将目标进行层层分解，全员绩效均与公司经营目标进行挂钩，打造员工与企业的利益共同体。 在实施路径方面，公司基于管理思维将成本分类为可控变动成本、可控固定成本、不可控变动成本、不可控固定成本，针对成本不同的性态开展针对性、差异化的控制策略，例如，对于可控变动成本，同时对单耗、单价进行控制和考核；对于可控固定成本，则对总量进行控制和考核。在上述成本管控总体思路下，各子公司根据自身业务特点和市场需求，制定精准的、具有操作性的降本增效实施路径细则，包括技术改造、采购降本、数据赋能、人员优化等措施。 3、提质增效 公司以“精简高效”为原则，不断提升管理质量和效率。一是根据企业发展需求和市场变化调整优化组织架构，提高管理效率和市场响应速度；二是优化内控流程，通过流程重构和信息技术赋能，强化合规与风险管控；三是深化业财一体化，通过整合企业内部各个系统的数据，打破信息孤岛，以数据为核心打通业务与财务壁垒，实现管理效能倍增；四是加强条线管理、服务与支持，充分发挥集团化管理在优化资源配置与促进资源协同方面的关键作用。 公司始终将技术创新作为公司重要发展战略之一，作为公司高质量发展的主要驱动力和核心竞争力的关键来源。坚决以客户需求为中心，以提高危废资源化循环利用率及产品附加值、降低危废无害化处置成本为方向，不断技术攻关，攻克行业技术难点；同时坚持以技术创新引领发展，紧密围绕危废行业“绿色化、资源化、数字化、智能化”的发展方向，依托多年积累的雄厚技术 研发实力，结合行业发展趋势有针对性地进行技术创新研究，持续巩固深化公司技术行业领先水平的同时，为危废行业创造新质生产力。报告期内，公司在研项目14项，其中《危废处理行业碳核算方法及减污降