日丰股份：2024年年度报告

2025-008 2025年4月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯就景、主管会计工作负责人黄海威及会计机构负责人（会计主管人员）侯林林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来投资计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司面临的风险和应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................... 2第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6第三节 理层讨论与分析 ............................................ 10第四节 公司治理.................................................. 34第五节 环境和社会责任 ............................................ 54第六节 重要事项.................................................. 56第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 68第八节 优先股相关情况 ............................................ 77第九节 债券相关情况.............................................. 77第十节 财务报告.................................................. 98 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、载有华兴会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 在不确定性 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，广泛应用于国民经济各个领域，电线电缆是输送电能，传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，也是人们日常生活必不可少的产品。电线电缆产业作为国民经济支柱型行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，是各产业发展必不可少的组成部分。在电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等下游领域需求的拉动下，我国电线电缆行业发展迅速，现已成为世界第一大电线电缆制造国。 当前，全球电缆市场呈现出稳步增长的趋势。随着全球经济的复苏和基础设施建设的不断推进，电缆需求量呈现出逐年增长的趋势。同时，电缆市场的竞争格局也日益激烈，各大电缆企业纷纷加强技术创新和品质提升，以提高市场竞争力。 （一）电线电缆行业发展现状及趋势 1、市场规模稳步扩大，新兴产业激发新市场需求 伴随着我国经济的稳步增长以及工业化、城镇化优化布局的加快及“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，特别是电网改造、高压特高压等大型工程项目的投入、建设等，市场需求逐年增加；更多的电缆料企业陆续上市，资本市场的加入使企业的生产设备更新换代，产能效率逐步提高、研发能力更上层楼。 2、行业发展模式由量向质转变 根据中国电器工业协会电线电缆分会发布的《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》，“十三五”期间，我国电线电缆行业经济总体保持稳定的增长态势，出口规模增加，行业综合实力进一步提升。 我国电力电缆及附件产量持续增长，主要线缆产品的金属导体产量、光纤用量等继续位列全球第一，但仍存在效率不高、产品同质、创新不足、关键材料瓶颈、共性基础研究依旧不足等客观问题，尚需主动适应线缆工业发展方式由量向质的转变，电力电缆用原材料作为大宗工业商品，价格受国际国内市场影响显著。作为线缆行业的支柱性产业，“十四五”期间，结合国家提出的“3060战略”，明确电力电缆及附件领域的发展在关键领域、关键环节的差距和问题，持续推进产业基础高级化、产业链现代化，锻造更加坚实的产业基础。 绕组线受新兴和特殊领域对高性能要求的驱动，新材料、新工艺快速发展，并逐渐形成诸多细分市场以及定制化的生产模式，此外，环保要求的不断提升促使行业、企业加强与原材料制造、设备制造、标准化研究等单位的合作。“十四五”期间，绕组线领域将更加侧重高品质的产品加工、环保型的生产工艺、信息化的生产管理方面等。 由于其他线缆领域同质化越来越严重，毛利水平不断降低，行业企业更加重视电气装备用电线电缆，大型企业不断加 大装备线缆领域研发投入或扩展细分品种业务能力，中小型企业在一些装备线缆细分品种应用行业越做越精逐渐形成品牌优势，但我国电气装备用电线电缆的发展也存在严峻挑战，仍有较多线缆及其原材料、制造装备依赖进口，存在“短板”技术。 3、行业集中度不断提高 根据前瞻研究院所公示的《2023年中国电线电缆行业全景图谱》，截至2022年末，我国电线电缆行业主要企业数量为30,300家；根据《2024-2029年中国电线电缆行业领航调研与投资战略规划分析报告》，截至2022年末，我国规模以上电缆企业数量约为5,262家。预计2023年，我国规模以上企业数量约4,406家。随着电线电缆安全逐渐得到重视，国家不断加强质量安全监管和专项整治、行业技术壁垒的不断强化及下游新兴市场对产品质量的正向激励约束，电线电缆产品的科技进步、绿色智能化趋势的呈现促使一批中低端小规模、技术水平低的企业退出市场，行业集中度将逐步提高。 4、行业标准逐步提高，安全、环保成为新趋势 随着世界各国对安全和环保问题的日益重视，安全及环保性能成为评价电线电缆产品性能的重要指标。全球主要地区、国家和机构均发布了电线电缆产品的相关资质认证，例如我国CCC强制认证、美国UL认证、欧盟CE认证、英国BASEC认证及欧盟RoHS指令等。根据欧盟RoHS指令要求，在新投放市场的电子电器设备中有害物质不得超过规定限值；中国对符合环境标志产品认证的电线电缆产品亦规定了有害物质含量、无卤、低烟、毒性、燃烧等要求。随着人们对安全、环保意识的不断提高，高质量、环保型电缆的研发与推广也日益受到重视。 5、行业供需矛盾仍然存在 目前，我国电线电缆行业的发展结构仍不均衡，长期的粗放式发展使得电线电缆行业企业重量轻质，科研投入不足，创新能力较弱，中低端及常规产品的同质化严重，市场竞争激烈，而高端、特种产品则供给不足，仍有部分产品依赖进口。 （二）产品细分市场需求状况 1、空调及小家电行业 国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知指出：以提升便利性为核心，畅通家电更新消费链条。支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。加快实施家电售后服务提升行动。 商务部等4部门办公厅《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》指出：各地要加强统筹协调，做好本地区现有家电以旧换新政策与中央加力支持消费品以旧换新政策的有效衔接，完善家电以旧换新实施方案，明确工作目标，细化落实举措，精心组织好家电以旧换新工作。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种 予以补贴并明确相关补贴标准。 2025年“以旧换新”政策预计将继续实施，且补贴覆盖的商品种类可能会进一步扩大，空调、小家电市场未来可期。 2、特种装备制造行业 特种装备电缆主要是指适用于特种重机电缆、机器人/柔性拖链电缆、电动工具和风能等特殊使用场合，用以传输电能及控制信号的电缆。主要应用于民用家装家电、建筑工程、轨道交通工程、车辆、核电、船舶及海洋工程等领域。 2024年的政府工作报告中特别指出“积极扩大有效投资。发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，加快实施十四五规划重大工程项目”并且确定了一系列目标和政策，为基建行业提供了新的布局和市场机会。 随着中国及全球经济的持续增长，“一带一路”政策不断深入，中国城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，新兴产业需求促进了特种电缆的发展。特种电缆中的工业装备智能电缆主要用于向工业机器人等自动化装备提供电能和信号传输，随着工业机器人市场的不断发展，作为机器人动力和信号传输的电缆需求量也连年增长。 3、新能源行业 作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义 （1）风电、光伏领域 2022年6月1日，国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。规划提出，要开展深远海海上风电规划，完善深远海海上风电开发建设管理，推动深远海海上风电技术创新和示范应用，探索集中送出和集中运维模式，积极推进深远海海上风电降本增效，开展深远海海上风电平价示范。推动一批百万千瓦级深远海海上风电示范工程开工建设。 2024年5月23日，国务院发布《2024-2025年节能减排降碳行动方案》，其中指出：合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展，到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。 2025年2月28日，根据国家统计局发布的《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报