华润材料：2024年年度报告

2024年年度报告 【2025年4月24日】 董事长致辞 尊敬的各位股东、朋友们： “十四五”以来，PET瓶片行业新增产能快速增长，远超下游瓶片需求增速，行业产能已严重过剩，自2023年以来加工差持续下跌，2024年低价竞争进一步加剧，公司业绩由盈转亏。面对行业变局及经营挑战，公司全面检视存在的问题与不足，在深入推进降本增效的同时，着力推进差异化发展提质增效。持续深化“双百”“科改”企业改革，积极推进多项改革举措，努力提升发展韧劲。 一、持续检讨市场竞争趋势，制定“五精”发展策略。针对竞争形势的变化，深刻思考短中长期发展所需，公司提出了“精确研发—精准营销—精细采购—精益生产—精明投资”发展策略模型，致力于提升产品价值创造和市场竞争能力，构建与客户、供应商、科研院所的多赢合作生态圈。 二、大力推进基石业务精益管理降本增效。公司在营销、采购、生产、研发、管理环节全面深化精益管理，落实一品一策、期现结合采购，实施节能降耗技改，推进组织重塑提升组织效能。 三、强化提升差异化产品增长提质增效。面向未来，积极向“新”发展，加大主业新品研发力度，持续强化科创研发体系，战新产品呈现良好发展态势。差异化PET保持市场占有率，rPET销售同比增长超过13倍，新进入越南、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国别市场。PETG利润贡献同比翻番，成为国产日化包材最大PETG供应商，并成功导入国际品牌客户。 四、全面深化改革取得新进展新成效。践行“人人精心、粒粒精彩”理念，聚焦治理、用人、激励三大机制，以赋能业务为主线，围绕“组织、业绩、人才”工作核心，深化组织重塑、优化管理制度、加大人才引进，持续 提升管理水平。深化对标世界一流管理提升行动，推动管理改进提升。在2023年度国企改革“双百企业”考核中，获评“优秀”等级。 五、公司治理水平明显提升。结合组织架构及业务发展需求，充分检讨审视并不断健全完善各治理主体权责边界，确保权责合理匹配，运行顺畅。按照监管政策和国企改革要求，不断完善以公司章程为基础、议事规则为主体、相关配套制度为支撑的治理制度体系。持续加强ESG治理，《2023年度可持续发展报告》获中国企业社会责任报告评级专家委员会“五星级”评级并入选2024年国资委“央企ESG先锋100指数”。 六、扎实推动智能与数字化转型。稳步落实“十四五”数字化战略举措，截至2024年关键领域数字化覆盖率超过73%。聚焦产业智造升级，深度迭代工业互联网平台，推进设备、安全、能源等多领域数智融合，通过工信部智能制造能力成熟度三级认证。持续强化研产供销服一体化智数化管理，依托业务中台赋能研发管理，充分借助AI大模型赋能智慧办公，提升管理效率。大力推进企业数字化活力建设，数字化转型取得积极成效，获工信部两化融合管理体系贯标“3A”级企业称号。 七、积极履行企业社会责任。稳步落实“双碳”部署，积极推广运用节能降碳新技术、新设备、新工艺，降低碳排放强度，获“江苏省绿色工厂”称号。持续开展韶山华润希望小镇教育帮扶，做好定点支援县助农产品采购及产业帮扶。打造“低碳再生主题公益教室”，使用可再生材料建设广昌县第六小学低碳再生主题图书馆，为乡村学生提供学习、阅读空间，践行环保理念。 2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，预计本年PET产能过剩的形势依然严峻。面对复杂的外部环境和竞争格局，我们将更加坚定降本提质增效，大力推进转型创新，全面回顾总结“十四五”发展情况，深入分析行业未来趋势，科学制定“十五五”发展规划。公司将 秉承“聚科技之力，塑美好生活”的价值理念，聚焦“双核一力”，加大力度研发高比例rPET、高性能PETG、耐温PET等产品。打造“总部做专做强、基地做精做优”的敏捷高效组织，提升研产供销投一体化能力，加快转向结构优、质量高和创新驱动的内涵式增长，精神抖擞、踔厉奋发，以股东、社会和环境利益为导向，与合作伙伴共同成长，全力以赴推进业绩企稳向好、股东回报持续提升。 最后，本人谨代表董事会，向长期以来关注、支持和信任本公司的股东、客户、供应商、员工及社会各界致以衷心感谢！ 燕现军董事长2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许洪波先生、主管会计工作负责人王庆文及会计机构负责人(会计主管人员)代政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司全年实现营业总收入180.55亿元，同比上涨4.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.70亿元，同比由盈转亏，主要原因是报告期内瓶级PET行业仍处于产能集中投放期，生产产能增长远大于市场需求增长，加工差大幅压缩，行业效益进一步下滑，公司毛利率下降所致。报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险，公司业绩变动与行业趋势基本一致。受产能快速扩张期的影响，近两年本行业景气受到了较大的影响，但瓶级PET行业整体竞争格局稳定，市场需求仍处增长期。随着落后产能的逐步淘汰和下游新应用领域的不断拓展，行业未来发展趋势稳定向好。公司作为行业内头部企业之一，具备较好的品牌、科技创新及运营优势，未来有望继续保持和提升现有行业地位和竞争优势。 公司改善盈利能力的具体措施主要包括积极调优采销策略、开展全面降本增效措施、积极优化新材料业务布局、加大转型创新步伐、持续推进内部管理变革等，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分 析”和“十一、公司未来发展的展望”。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市场波动风险、国际贸易形势的不确定性风险、科技创新风险、安全生产与环保风险。具体内容请详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................4第二节公司简介和主要财务指标........................................................9第三节管理层讨论与分析...............................................................13第四节公司治理........................................................................37第五节环境和社会责任.................................................................62第六节重要事项........................................................................73第七节股份变动及股东情况............................................................91第八节优先股相关情况.................................................................100第九节债券相关情况...................................................................101第十节财务报告........................................................................102 备查文件目录 一、载有公司法定代表人许洪波先生、主管会计工作负责人王庆文先生及会计机构负责人代政先生签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）聚酯瓶片行业 聚酯瓶片全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate，英文简称“PET”），因其具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且环保易回收等优良特性，被广泛应用于各种包装材料。目前，聚酯瓶片材料主要用于生产饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、调味品类包装等食品类与非食品类包装。目前，我国是全球最大的聚酯瓶片供应国，产能位居世界首位。根据CCF数据统计，截至2024年年底，全球聚酯瓶片产能达4,262万吨/年，同比增长8.2%，其中中国大陆地区聚酯瓶片产能占全球总产能的比重抬升至48%附近。 数据来源：CCF，华瑞信息 公司在聚酯瓶片行业处于领先地位，目前拥有聚酯瓶片产能210万吨/年，具有一定规模优势。公司生产的“华蕾”牌聚酯瓶片为业界知名品牌，多年来为客户提供各类瓶片产品，产品涵盖饮用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸饮料瓶聚酯瓶片、热灌装饮料瓶聚酯瓶片等各类品种。 得益于下游行业的发展，2024年国内聚酯瓶片市场需求保持增长。随着消费场景的不断丰富，软饮料企业新厂投产增多，2024年软饮料行业对聚酯瓶片的需求依旧保持稳定增长，全年需求占聚酯瓶片需求总量的比重维持在39%左右，是聚酯瓶片下游消费的主要组成部分。国家统计局数据显示，2024年1-12月规模以上软饮料企业总产量1.88亿吨，同比上涨6.3%。同时，2024年旅游、餐饮行业的恢复增加了人口流动性，食用 油的用量增加，间接带动了聚酯瓶片的需求；片材及其他新兴领域方面，日用品、生鲜、奶茶、咖啡等需求量也有增长。根据CCF《2024年聚酯产业链年报》显示，食用油需求方面同