沈阳机床：2024年年度报告

2024年年度报告 【2025年4月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐永明、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏桂园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................26第五节环境和社会责任..................................................................................................................................44第六节重要事项................................................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................57第八节优先股相关情况..................................................................................................................................62第九节债券相关情况.......................................................................................................................................63第十节财务报告................................................................................................................................................64 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 机床作为“工业母机”，其技术水平直接影响制造业的整体水平,是制造业的核心，被广泛应用于汽车、航空航天、能源、电子等领域。机床行业具有明显的周期性，通常与宏观经济和制造业投资周期同步。经济繁荣时，制造业投资增加，机床需求上升；经济衰退时，制造业投资紧缩，机床需求下降。此外，技术进步和产业升级也会影响行业周期。 近年，国家出台了一系列政策，推进机床行业向高端化、智能化、绿色化、数字化转型发展，推动机床与工业互联网的深度融合，在制造源头提升生产效率和制造精度，引导企业加大对数控系统、物联网、人工智能等的投入，推进大规模设备更新和技术升级改造，推动机床制造加快转型升级。国家将高端数控机床列为重点支持领域，提供资金、税收优惠和政策扶持。加速推进高端机床国产化替代，减少对进口设备的依赖；鼓励企业加大研发投入，提升技术水平，增强了国内机床企业在国际市场的竞争力。 2024年，机床行业在技术进步、市场需求、政策支持和国际竞争等多重因素推动下，经历了显著变化。领先企业通过技术创新和市场拓展，进一步巩固了行业地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 沈阳机床股份有限公司属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业。主要产品包括数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等，主导产品包括卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心、行业专机自动线等。 公司主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等，可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床，面向行业客户提供个性化的解决方案，面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件。 公司销售模式为渠道经销与客户直销结合，生产模式为以销定产，主要业绩驱动因素为各下游行业市场需求，企业业绩与市场有效需求同向变动。 三、核心竞争力分析 1.持续强化企业科技创新主体地位 公司持续保持在研发机构条件及技术水平上的国内领先地位，进一步深化在数控机床领域的研究与开发。2024年公司承担并完成了多项国家、省部级科研项目。持续优化中间试验条件，引进国际先进的研发试验测试设备，确保在主导产品关键技术上保持知识产权优势。国家级企业技术中心的地位得到巩固，企业技术创新和科技投入的主体地位进一步加强，自主创新能力显著提升，为核心技术的突破提供了坚实保障。 2.深化制造工艺的积累与创新 公司在多年工艺技术沉淀的基础上，进一步构建和完善了机床制造工艺技术体系。2024年公司在多项工艺技术上实现了新的突破。通过大力推进技术改造升级，进一步提升了制造能力和技术水平，满足了高端数控车床和加工中心等产品的生产需求，巩固了在制造工艺技术方面的核心竞争力。 3.拓展与优化国内营销渠道 公司继续深耕国内市场，进一步扩展和优化各个细分市场的营销渠道，通过流量型签约代理、项目型授权代理、行业型战略代理等模式，2024年公司在轨道交通、航天航空、工程机械和汽车等领域的 客户群体得到了进一步扩大。通过在主要区域增设主渠道，进一步贴近用户提供高效服务，为客户提供更加全面和高效的销售、售后和技术支持的一体化服务，极大提升了客户满意度和市场占有率。 4.打造高素质的行业人才队伍 公司进一步开放和优化人才培养模式。2024年公司强化了人才梯队建设，培育了更多具备工匠精神的高素质人才。通过内部培训和外部引进，成功培养了一批掌握先进技术和工艺的操作技能人才，这些人才为提升企业核心竞争力和自主创新能力提供了坚实的人才保障。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“研发、技改、市场”工作主线和“一二三四五”总体工作思路，以细、严、实的工作作风，结硬寨、打呆仗，进一步巩固了改革成果，推动公司进一步向价值创造更强、效率效益更高、结构布局更优的发展方式转变，在“十四五”规划的关键之年蓄力新的一跃，构建出向中高端转型发展的新格局，走出生态优先绿色发展的新路子，迈出全面深化改革、创新发展的坚实一步。 1、2024年度主要经营指标完成情况 全年营业收入15.04亿元，实现归属于上市公司股东净利润706.03万元。 2、2024年度重点工作总结 （一）上市公司质量稳步提升，治理水平迈上新台阶 一是推进重大资产重组项目取得标志性成果。2024年公司推进重大资产重组项目顺利被深圳证券交易所受理，取得了阶段性成果和实质性进展，助力公司迈向高质量发展新阶段。二是推进投资者关系管理再上新台阶。不断强化投资者关系管理，增强资本市场认同，公司市值显著提升。 （二）重点领域客户捷报频传，双循环发展再谱华章 一是创新打造“灯塔标杆”营销模式，在竞争红海中脱颖而出。聚焦“三航一机”、船舶、煤电、通用设备、仪器仪表、轴承等重点行业及关键领域，瞄准头部企业持续深耕，领导班子带队全力拼抢市场，通过优质服务、快速响应及灵活的解决方案，抢占头部客户。二是抢抓海外市场增长机遇，海外收入再创新高。推进国内国际双循环发展，锁定重点出口目标，拓展海外市场规模。三是加强营销体系建设，多措并举协同发力，实现三级管理，大客户资源有效提升，直销、分销双管齐下，带动合同规模增长。四是开展重点客户管家式服务，推进用户体验再升级，全方位拓展租赁业务，探索新商业模式。 （三）创新驱动发展成效显著，科技创新成果丰硕 一是承接国家重大项目取得新突破，服务国家战略能力持续增强。二是加速推进高端产品研发，主机产品向高端转型升级实现新跨越。开展了六类高端整机产品研发，更加注重高端布局，不断丰富高端产品矩阵，推动向高端化转型升级。三是持续推进核心功能部件研发，核心功能部件自制迈上新台阶。 （四）坚定不移实施精品战略，提质增效取得新成效 一是聚焦实物质量提升成效显著。持续夯实以质量体系为中心、产品质量及服务质量为重点的“一个中心两个点”工作成果，着力提升产品实物质量。二是推动质量管控水平持续提高。深入推广“零缺陷”文化和“双归零”方法，进一步夯实零缺陷质量理念。三是质量管理特色名片熠熠生辉，QC小组硕果累累