福赛科技：2024年年度报告

芜湖福赛科技股份有限公司 2024年年度报告 公告编号：2025-010 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文波、主管会计工作负责人潘玉惠及会计机构负责人(会计主管人员)董倩倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公 司 经本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 现 有 总 股 本84,837,210股扣除回购证券专用证券账户中持有的股份余额1,430,775股后的83,406,435股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利25,021,930.50元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 目录 第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................39第五节环境和社会责任...............................................................................................................56第六节重要事项............................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................81第八节优先股相关情况...............................................................................................................87第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告............................................................................................................................89 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件； 五、其他相关材料 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）全球汽车零部件行业发展概况 当前，全球汽车零部件行业正经历深刻的结构性变革，技术驱动成为行业发展的核心动力。 在电动化与智能化方面，2024年全球新能源汽车渗透率已突破20%，直接带动电驱系统、智能驾驶（ADAS-高级驾驶辅助系统渗透率达45%）及智能座舱（市场规模同比增长28%）的需求激增。根据麦肯锡预测，到2030年，电子电气部件在汽车零部件中的占比将提升至40%，而传统机械部件的占比将缩减至50%以下。然而，轻量化材料（如铝合金、碳纤维）的广泛应用，使得底盘和车身市场仍保持4%的年复合增长率，表明传统领域在技术升级中仍具活力。 从区域格局来看，亚太地区凭借新能源汽车产业链的快速扩张和传统燃油车零部件升级需求，贡献了全球60%的市场增量，2024年市场规模达4,200亿美元，其中中国占比超过50%，继续引领全球增长。欧洲在严苛的碳排放法规（2035年全面禁售燃油车）推动下，电动化转型进一步提速；而北美通过《通胀削减法案》强化本土供应链布局，墨西哥凭借区位优势和成本竞争力，成为新兴的汽车制造枢纽，吸引全球零部件企业加大投资。 从市场规模与竞争态势来看，S＆P Global Mobility统计数据显示，2024年全球汽车零部件市场规模（含售后）已达7,450亿美元，预计到2030年将突破1.2万亿美元，年均复合增长率（CAGR）达6.3%。与此同时，在地缘政治因素的影响下，主机厂正积极缩短供应链半径，“近岸外包”（Nearshoring）趋势显著，推动墨西哥、东欧等地区的产业投资增长。福赛科技紧抓这一机遇，其墨西哥生产基地已成功切入北美大客户供应链，进一步巩固全球化布局。 此外，随着全球汽车产业向低碳化、智能化加速迈进，零部件企业的技术储备、供应链韧性及区域化运营能力将成为未来竞争的关键。行业整合亦在加速，头部企业通过并购、战略合作等方式强化核心优势，以应对快速变化的市场需求。 （二）中国汽车零部件行业发展概况 当前，中国汽车零部件行业正处于高质量发展的关键阶段，在“双循环”新发展格局下展现出强劲的发展韧性。从内需市场来看，2024年中国新能源汽车销量突破1,100万辆大关（中汽协数据），市场渗透率达到46%，这一快速增长直接带动三电系统（电池、电机、电控）需求同比激增40%。随着新能源 汽车普及率的提升，智能化、网联化相关零部件的市场需求也呈现爆发式增长，为本土供应链企业创造了巨大的发展空间。 在出口市场方面，中国汽车零部件企业正迎来前所未有的全球化机遇。2024年，我国汽车零部件出口额同比增长25%（海关总署数据），其中新能源相关零部件占比已提升至35%，反映出中国企业在全球新能源汽车产业链中的关键地位。从区域分布来看，得益于欧洲新能源汽车市场的快速扩张和严格的环保法规要求，欧洲市场成为中国零部件出口的最大目的地，占总出口量的42%。 在产业升级方面，中国零部件企业正实现关键技术的突破性进展。800V高压平台和CTC电池技术的快速普及，对零部件的耐高压性能和高集成度提出了更高要求，推动相关配套产品加速迭代。在线控底盘领域，国产化率已提升至50%，渗透率达到15%，展现出本土企业在核心技术领域的突破能力。与此同时，2024年《汽车以旧换新补贴细则》等政策的实施进一步带动零部件售后市场增长，为行业注入新的发展动能。 这一系列发展态势表明，中国汽车零部件行业正从规模扩张向质量提升转变，从跟随模仿向创新引领跨越。随着国内国际两个市场的协同发展，以及技术创新和政策支持的双轮驱动，中国汽车零部件产业有望在全球价值链中占据更加重要的位置。未来，行业将进一步加强关键核心技术攻关，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动中国从汽车制造大国向汽车创新强国迈进。 （三）中国汽车零部件行业未来发展趋势 中国汽车零部件行业正迎来新一轮技术革命与商业模式创新，呈现出多元化、融合化的发展态势。在技术融合方面，智能化与可持续化正成为驱动行业升级的双引擎。2024年，L2+级高级驾驶辅助系统（ADAS）前装率已突破60%，带动域控制器（DCU）市场规模以32%的年均复合增长率快速扩张。与此同时，欧盟《新电池法规》的实施对供应链ESG管理提出更高要求，促使再生材料应用成为行业新趋势。 在商业模式创新层面，平台化开发正重塑产业协作方式。比亚迪e平台3.0等模块化架构的普及，将零部件开发周期压缩至12个月以内，对供应商的同步研发能力提出严峻考验。这种变革使得具备正向开发能力的企业建立起难以逾越的技术壁垒。更值得注意的是，科技巨头的跨界入局正在改写行业竞争格局。以华为、小米为代表的信息与通信技术领域企业凭借其在智能网联领域的技术积累，推动汽车电子架构向“中央计算+区域控制”模式演进。这种趋势一方面加速了汽车智能化进程，另一方面也使得传统TIER 1供应商与这些数字化技术公司之间的竞合关系日趋复杂，催生出新型产业生态。 展望未来，中国汽车零部件行业将呈现三大特征：一是技术迭代速度持续加快，要求企业建立更敏捷的研发体系；二是产业链分工进一步细化，专业化与协同创新成为关键；三是全球化竞争加剧，具备核心技术、绿色制造和全球供应能力的企业将赢得更大发展空间。在此背景下，零部件企业需要积极拥抱变革，通过技术创新和商业模式优化构建核心竞争力。 （四）公司所属细分行业概况 在汽车内饰件领域，行业正经历着深刻的转型升级，呈现出功能集成化和材料低碳化的双重发展趋势。2024年，智能表面（包括触控、透光装饰等）市场规模已达80亿元，成为内饰件行业增长最快的细分领域之一。福赛科技凭借敏锐的市场洞察力和强大的