北方稀土2024年度报告全文

二〇二五年四月十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘培勋、主管会计工作负责人宋泠及会计机构负责人（会计主管人员）宋泠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2024年度母公司实现净利润865,225,278.06元，提取法定盈余公积86,522,527.81元，加上年初未分配利润14,952,187,400.95元，减2023年度已分配现金股利253,054,608.94元 ， 截 至报 告 期末 ， 母 公 司 实 际 可 供 分 配 利 润15,477,835,542.26元，资本公积金11,459,705.56元。 2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。 截至报告期末，公司总股本3,615,065,842股，以此计算公司拟合计派发现金红利126,527,304.47元（含税），本年度公司现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的12.60%；报告期内，公司无中期分红及股份回购注销情形。本次利润分配后母公司剩余未分配利润15,351,308,237.79元转入下一年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................1第二节公司简介和主要财务指标..............................3第三节管理层讨论与分析....................................7第四节公司治理...........................................51第五节环境与社会责任.....................................89第六节重要事项...........................................97第七节股份变动及股东情况................................108第八节优先股相关情况....................................115第九节债券相关情况......................................116第十节财务报告..........................................117 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公司在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，聚焦生产经营及改革发展任务目标，推进“两个稀土基地”建设，发挥“链主”企业作用，在生产经营各环节各层面统筹谋划、综合施策，锚定目标、克难奋进，努力降低不利因素对公司的影响，取得了令人鼓舞的成绩，高质量发展取得新成效。主要产品产销量再创新高；全年实现营业收入329.66亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，收入利润虽然同比下降但经营业绩保持稀土行业领先，市值规模保持稀土行业首位，为当好“两个稀土基地”建设主力军、完成“十四五”收官、打造世界一流稀土领军企业奠定坚实基础，为促进我国稀土产业高质量发展贡献了公司力量。 回顾公司一年的工作，主要体现在： （一）聚焦产销运作，发展质效取得新提升 提升产品产量。冶炼分离板块周密筹划工序、企业间产能匹配衔接，优化生产工艺参数，产能利用率进一步提高，全年冶炼分离产品产量同比增长1.63%，其中稀土金属产品产量同比增长19.84%。磁材板块推进设备改造升级，依托先进制备工艺提质增产，磁性材料产品同比增长17.72%。抛光板块对接市场需求，强化质量管控，开发多款高端新品。储氢板块以固态储氢应用为契机，开发多款储氢材料和储氢装置，储氢材料产品产量同比增长19.78%。 强化营销运作。强化营销体制和营销模式改革，稀土镧铈产品、稀土 镨钕产品销量分别创历史新高。抢抓“两个稀土基地”建设政策机遇，大力拓展功能材料市场，实现功能材料销量同比增长。 深化降本提质。强化内外部横纵向对标提升，实施能耗指标优化提升行动，焙烧、灼烧、金属电解等工序电耗大幅降低。各生产企业自主降本意识不断增强，吨稀土加工成本同比降低5.1%。严控重点工程项目建设费用支出，开源节流提升经营质量。强化筹融资管理，优化融资结构，有息负债综合融资成本进一步降低。 （二）聚焦产业扩能提势，强链延链取得新成效 巩固增强原料产业优势。公司绿色冶炼升级改造项目一期建成投产。拟与福建省金龙稀土合资成立新公司建设氧化稀土分离生产线项目，进一步提升公司稀土资源掌控力和稀土原料产品供给能力。投资建设再生资源填埋工程，为公司生产经营提供有力保障。收购包头市中鑫安泰磁业公司，填补稀土镧铈金属生产空白，优势互补做强做大公司稀土金属产业。金蒙稀土二次资源回收利用项目建设有序推进。原料端产能提升进一步扩大行业领先优势。 功能材料和应用产业提质焕新。与宁波招宝等成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目，延链补链强链提升公司磁性材料产能和技术水平。实施北方磁材扩产改造项目；北方嘉轩实现稀土永磁电机批量化生产，生产永磁电机29兆瓦，补齐磁材合金-磁体-永磁电机产业链断点。形成2-20公斤模块化固态储氢装置设计制造能力，打通了储氢材料-固态装置-应用产品产业链。天骄清美改扩建项目一期建设完成，进一步提升抛光材料产能，抛光产业综合竞争力稳步提升。 （三）聚焦科研创新驱动，发展动能取得新提升 完善科研体系。优化科研经费管理，加大研发投入，经费投入和使用机制显著优化。完善科研协同机制，促进生产单位与稀土研究院深度协同。 与中国科学院院士蒋成保建立“北方稀土高端磁性材料院士工作站”；与复旦大学、内蒙古大学联合成立“北方稀土-复旦大学-内蒙古大学稀土材料研究校企联合实验室”；与厦门钨业联合成立“稀土新材料及应用联合实验室”，科技创新资源集聚优势进一步凸显，整体科研实力显著提升。 强化科研攻关。承担和参加国家级项目6项、自治区及包头市级项目27项，制修订各类标准56项，申请专利176件，服务国家和地区重大科技战略水平持续提升。攻克“聚乳酸用稀土复合阻燃剂和稀土增韧剂的制备技术”等2项核心技术，开发“纳米氧化铈混悬液制备技术”等8种新工艺及新装备，推动公司工艺技术、装备制造能力迭代升级。 加速科研成果转化。在稀土金属、抛光粉等领域推动两项科技成果转化为新产品。推动4项科技成果转化为新技术，提升科研创效水平。加快甘肃稀土“稀土金属电解工艺优化及应用”等11个项目成果转化。 （四）聚焦产业转型升级，“三化”转型取得新成效 推进绿色化转型。引领行业加快绿色转型，率先在行业开展全产业链碳排放自核查；在全国首个稀土领域EPD平台发布4份稀土产品环境产品声明（EPD）报告。牵头制定“稀土抛光粉绿色工厂评价要求”行业标准。高质量、高标准打造绿色制造体系，子公司和发公司、华星稀土、贮氢公司通过内蒙古自治区绿色工厂认证。加强环保基础设施建设，完成华美公司废水石灰消化改造、红天宇公司废水循环利用优化升级等环保项目，减污治污能力和资源循环利用水平显著提升。 推进数智化转型。加快数字化改造，实施13个数智化项目。关键工序数控化率提升至79%，生产设备数字化率提升至56%，机器换人率提升至100%。冶炼分公司隧道窑自动化项目入选“中国上市公司协会数字化转型典型案例”，甘肃稀土萃取产线入选“甘肃省第四批智能制造体系建设数字化车间”名单，公司获评“内蒙古自治区数字化转型示范标杆企业” 荣誉。 推进高端化转型。围绕磁性材料、储氢材料产业链布局科研和产业项目，为公司产业链延伸注入新动能。开发一批特色化稀土原料产品、高值化功能材料产品推向市场，公司整体竞争力有效提升。公司荣获“国家级制造业单项冠军企业”“第八届中国工业大奖”“中国质量奖提名奖”“质量强国建设领军企业”等多项国家级荣誉。 （五）聚焦改革提质增效，经营素质取得新提升 深化体制机制改革。支持公司发展战略，强化市场应变能力，协同高效调整部分所属单位职能定位，撤销检修服务分公司。推进冶炼分公司和华美公司组织架构重塑，优化人员配置。推广应用试点单位改革经验做法，实施公司机关及所属单位机构优化及序列改革，整体运营效率持续提升。完善子公司法人治理结构，深化授放权改革，推动子公司差异化管控，子公司决策运营效率进一步提升。 强化绩效考核。发挥绩效管理引领作用，动态优化绩效指标，差异化设置考核指标，强化考核结果运用。聚焦利润增长指标，开展利润专项考核，提升子公司盈利能力。强化管理部门专业管理考核，促进公司各项管理向基层延伸，提升制度执行力。 强化风险防控。主动对接高水平对外开放机制，完成国际国内标准体系认证评审，成为内蒙古自治