厚普股份：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王季文、主管会计工作负责人罗娟及会计机构负责人(会计主管人员)刘思容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入63,034.15万元，同比下降32.67%；实现净利润-9,681.26万元，同比下降71.48%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,239.47万元，同比下降17.38%。报告期内，公司坚持以利润为导向，对经营策略进行了调整，战略性放弃部分盈利能力弱的订单，营业收入有所下降，但主营业务的毛利率有所提升；且报告期内子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司股权激励平台股权转让一次性确认的股份支付费用以及子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司破产重整，也导致公司本期亏损增加。公司所处行业政策利好，公司具有较高的市场地位和较明显的竞争优势，且毛利率已呈上升态势，同时在手订单充足，授信额度相对充足，净资产规模较大，持续经营能力不存在重大的不确定性。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司的主要产品天然气、氢能加注设备属于大型成套设备，项目金额较 大，实施周期较长，天然气、氢气终端价格周期波动、下游投资建设规模波动、国家相关支持政策及产业技术发展进程的变化均会对公司的经营业绩产生较大影响；同时，公司的销售费用及管理费用中的固定支出较多，固定费用较高；故公司的业绩情况受销售收入规模、期间费用规模、市场竞争、原材料价格、技术迭代、产品升级、市场环境变化等多方面因素的影响。若后续出现销售收入规模下滑、期间费用大幅上升、市场竞争加剧导致取得项目的价格较低、原材料价格上涨、技术迭代及产品升级导致现有固定资产及存货等发生减值、下游行业建设规模周期性波动导致产品的需求减少、不能持续取得项目订单等情形，都可能导致公司营业收入、利润出现大幅波动，公司经营业绩存在持续亏损的风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以404,165,856为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理...............................................................................................................................36第五节环境和社会责任..................................................................................................................51第六节重要事项...............................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................66第八节优先股相关情况..................................................................................................................72第九节债券相关情况......................................................................................................................73第十节财务报告...............................................................................................................................74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司作为国内领先的清洁能源装备整体解决方案提供商，具备大型能源工程EPC服务能力。产品覆盖天然气应用领域、氢能应用领域、仪表零部件领域、船用低温应用领域、航空军工领域及智能服务等。公司在清洁能源装备领域深耕多年，已构建起全业务板块的核心产业协同竞争力，借助覆盖全产业链的“厚普生态圈”为全球客户提供能源运用整体解决方案，致力于成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案提供商”。 （一）行业市场情况 1、清洁能源装备市场情况 （1）天然气装备市场情况 近几年国家政策在持续推动LNG在交通运输领域的应用，《2030年前碳达峰行动方案》明确提出要“合理调控油气消费、支持车船使用LNG作为燃料。”2023年，国家发展和改革委员会发布的《“十四五”现代能源体系规划》，明确提出要构建绿色低碳交通运输体系，优化调整运输结构，大力发展多式联运，推动大宗货物中长距离运输“公转铁”、“公转水”，鼓励重载卡车、船舶领域使用LNG等清洁燃料替代，加强交通运输行业清洁能源供应保障。 随着天然气价格的回落，我国天然气重卡市场需求同步回升，根据第一商用车网的数据，2023年度、2024年度全国天然气重卡终端销量分别为15.19万辆和17.82万辆，分别同比增长约307%和17%。天然气重卡市场需求的回升将进一步推动天然气加注设备行业的发展。随着天然气车用市场的需求回升，一方面，存量LNG加气站的利用率将出现较为明显的改善，相关零部件维修更新需求增长；另一方面，终端LNG车用需求的提升，将使LNG行业投资热度有所回升。 （2）氢能装备市场情况 2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，并规划到2035年形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。2024年4月，我国出台了《中华人民共和国能源法（草案）》，将氢能列入能源范畴，有望进一步推动全国加氢站的报批和建设。 根据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国氢燃料电池汽车产销量分别为5,548辆和5,405辆，增速相较前期有所放缓，但2021-2024年我国氢燃料电池汽车产销量复合增长率分别为46.16%和50.49%，整体呈现较好的增长态势。随着中国氢燃料电池汽车市场存量的持续增长，加氢站的经济性将得到提升，进一步促进加氢站数量的稳定增长，带动公司氢能相关业务的增长。根据中国氢能联盟研究院数据，截至2024年年底，中国共建成加氢站540座，较2021年底增加了147.71%，加氢站数量位居全球第一。此外，根据长江证券研报《实现零碳重要抓手，产业蓝图大势渐显-氢能行业2024年度中期投资策略》，到2025年，北京、广东、上海等27省/市政府规划加氢站数量将达到约1,264座，目前仍有较大增长空间。 （3）天然气船用市场情况 11船用LNG供气系统的发展主要取决于政府对清洁能源的重点倾向性（LNG、电推、甲醇、氨、氢等）以及各地方对政策的执行力度。根据工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部联合发布的《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》（工信部联重装〔2022〕131号），我国将加快内河船用LNG发动机迭代升级，加强LNG动力系统集成和优化设计，重点推动LNG动力技术在沿海、长江干线、西江干线、京杭运河等中长距离2,000载重吨以上货 船、工程船等应用，并计划到2030年实现内河船舶绿色智能技术全面推广应用。目前，上海、福建、湖北等各地方政府已相继推出包括内河船舶LNG动力改造补贴及LNG动力船舶优先过闸等在内的多项支持绿色智能船舶发展的配套政策，推动内河航运向清洁能源转型迭代。 结合国家碳达峰碳中和的总体战略，各个地方政府制定了对应补贴鼓励政策，加注设施在逐步完善，LNG作为船舶用燃料已经获得了第一批船舶用户的认可，结合加注设施及政策推广的深入，船用LNG行业会迎来快速发展机遇。 2、航空装备市场情况 我国国防军工领域正处于现代化建设的新时期。根据第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示，2024年全国财政安排国防支出预算16,655.4亿元，同比增长约7.2%，继续保持较高增速。根据《新时代的中国国防》白皮书，中国国防支出主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，其中装备费