华恒生物：安徽华恒生物科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688639 安徽华恒生物科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。公司提请投资者特别关注如下风险： 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润为18,951.89万元，同比减少57.80%，主要系公司经营规模扩大，相关费用较去年同期有所增加；同时，受市场竞争加剧影响，公司缬氨酸产品价格较去年同期下降，对公司利润产生影响，公司整体利润较去年同期减少所致。 2024年市场缬氨酸产品价格处于历史低位。未来，如若行业格局保持2024年竞争态势或进一步加剧，则公司业绩增长存在不确定风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郭恒华、主管会计工作负责人樊义及会计机构负责人（会计主管人员）朱修发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至本年报披露日，公司总股本249,723,997股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本249,227,397股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利62,306,849.25元（含税）,占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.88%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额11,962,786.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024年度公司派发现金红利金额和回购金额合计74,269,635.49元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为39.19%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................43第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................64第六节重要事项............................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况........................................................................................................97第八节优先股相关情况..............................................................................................................107第九节债券相关情况..................................................................................................................107第十节财务报告..........................................................................................................................108 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 注：公司2023年度利润分配方案实施后增加公司股本70,791,172股，2022年利润分配方案实施后增加公司股本48,780,000股。上述2023年、2022年度的每股收益按照调整后的股本重新计算。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.本期主营业务收入217,794.08万元，较上年同期增加12.37%。主要系产品销量较去年同期增加所致。 2.本期公司归属于上市公司股东的净利润18,951.89万元，同比减少57.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,724.06万元，同比减少59.54%，主要系公司缬氨酸产品产销量较去年同期增加，但市场销售价格下降明显所致。3.本期经营活动产生的现金流量净额19,979.46万元，同比减少33.71%。主要系购买商品及接受劳务支付的现金增加所致。4.本期归属于上市公司股东的净资产256,464.96万元，较上年同期末增加40.38%，主要系2024年10月公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司积极应对外部环境变化等不利影响，保持定力，攻坚克难，继续夯实组织管理能力，业务得到持续发展。生物基丁二酸、1,3-丙二醇等重大项目取得关键进展，生物基材料、生物刺激素、丙氨酸系列产品等和下游客户深化战略合作，上述合作有助于拉动业务高质量增长，巩固市场竞争优势。 公司苦练内功，多方位提升企业整体竞争力。数字化转型提速，SAP系统全面上线并实现稳定运行，全方位提升公司管理效率，为全球化打好运营基础；AI数字化实验室建设完成，并牵头设立合肥市人工智能驱动生物制造研发及中试示范基地项目，“生物+AI”战略稳步推进；卓越制造项目在四大生产基地全面推进。公司再融资项目按期募资，满足当前快速发展的需求，并引入一批国有资本、产业基金等耐心资本。 总体而言，公司2024年积极应对市场需求及竞争形势的变化，多个项目按计划推进，核心产品产销量延续增长的态势，公司总资产同比增加10.19亿元，营业收入较去年同期增加2.40亿元。另一方面，伴随公司经营规模扩大，相关费用较去年同期有所增加；同时，受市场竞争加剧影响，缬氨酸产品市场价格较去年同期下滑，对公司利润产生影响，公司归母净利润较去年同期减少2.61亿元。公司报告期内重点工作开展情况如下： （一）持续丰富产品矩阵，综合竞争能力日益增强 报告期内，公司基于生物制造全产业链能力，在新产品布局方面持续加大投入。从实验室分子研发/菌种改造，到中试阶段的参数优化/菌种优化，再到工厂的规模化低成本生产，公司1,3-丙二醇、丁二酸、色氨酸、精氨酸等一系列新产品取得关键突破，未来将进一步丰富公司的产品矩阵，不仅为现有客户提供了更多元化的选择，也凭借新产品的独特性能，为开拓更广阔的新兴市场空间提供有力支撑。 公司凭借在行业内树立的标杆形象，继续在生物基新材料、动物营养、功能食品营养、日化护理、植物营养等多个下游市场深耕细作，深化以世界500强企业、行业龙头为代表的客户战略合作，为新产品顺利推向市场搭建了稳固桥梁。在上述新产品正式投放市场后，公司客户结构将迎来进一步优化升级，增强公司综合竞争能力。 产品矩阵不断丰富，为公司未来稳健增长提供了保障。公司五大业务上下游产业链、竞争格局、行业生态、周期轮动各不相同。在面对行业周期波动时，能够有效分散了市场风险使得公司在复杂多变的市场环境中能够保持稳定发展态势，为实现可持续发展筑牢了根基。 （二）多领域开展战略合作，新产品、新应用推广全面提速 报告期内，由公司牵头的“生物基聚酯纺织产业联盟”在安徽合肥正式成立。联盟成员由理事长单位华恒生物，副理事长单位东华大学、国家先进功能纤维创新中心以及下游企业等理事单位组成。将进一步加速原材料国产替代和核心材料产业破局，通过构建完整的生物基聚酯产业链“产-学-研-用”创新联合体，实现“产业互融、信息共享、合作共赢、技术突破、共同开发”。我国生物基PTT纤维产业已构建了一定规模的产业基础，产业联盟的成立将进一步加速原料到终端产品的转化路径。 同时，公司与东华大学共建“生物基化学纤维联合实验室”。联合实验室的成立，是公司与东华大学深化产学研合作，共享科研资源，联合培养创新人才的重要举措。根据协议，双方将共同开发1,3-丙二醇、生物基单体等新材料创新项目，拉通“切片-纺丝-染整-成衣-终端”的上下游产业链协同发展，建立原料-聚合物-面料-品牌应用的全产业链企业战略联盟，推动1,3-丙二醇——PTT纤维产业快速发展。 2024年，公司与巴斯夫农业解决方案业务部签署战略合作协议，双方