山东信通电子股份有限公司招股说明书(注册稿)

（山东省淄博高新区柳毅山路18号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司成立于1996年，系一家以电力、通信等特定行业为核心服务目标的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商，先后被有关部门授予“国家知识产权示范企业”、“山东省人工智能领军企业”等荣誉，并于2021年7月被工信部评选为“第三批专精特新小巨人企业”。 报告期内，公司以工业物联网智能终端相关技术为核心，向下游客户提供输电线路智能巡检系统、移动智能终端、变电站智能辅控系统等产品，解决下游客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求。公司上市的目的系通过募集资金夯实长远发展基础，进一步提高主要产品生产规模和技术优势，提升核心竞争能力，力争以价值最大化回报社会和广大投资者。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求，建立和完善了现代企业治理架构，认真贯彻相关法律、法规，确保为股东和社会创造持续的价值。报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，确保所有业务活动都符合法律规定和高水准的商业道德，以此来防范内控相关风险并保护股东权益。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 由于我国电网规模持续扩大，输电线路巡检工作成为保障电力系统安全性、稳定性和可靠性的重要一环，受到国家有关部门的高度重视。为此，国家有关部门陆续出台相关支持政策，鼓励国家电网、南方电网等发展智能电网，通过智能巡检等手段，保证电网安全。公司输电线路智能巡检系统产品能切实满足电网公司对于输电线路智能巡检工作的需求，但公司产能一定程度上制约了公司发展。 因此，公司本次募集资金主要投向“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”、“维保基地及服务网点建设项目”、“信通电子 研发中心项目”和“补充流动资金”等项目。“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”侧重产业化生产能力提升，可以提升公司的规模化制造能力，满足市场和发展需求；“维保基地及服务网点建设项目”有助于公司为下游客户提供更为完善的设备维护和售后服务，提高售后服务水平，有助于公司获取更多业务机会；“信通电子研发中心项目”有助于公司提高相关核心技术的研发能力；“补充流动资金项目”将显著优化公司财务结构，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力。 四、持续经营能力及未来发展规划 公司在工业物联网行业深耕多年，凭借优良的产品质量和较强的技术实力，发行人与下游客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司营业收入分别为78,176.30万元、93,090.25万元和100,506.14万元，净利润分别为11,745.90万元、12,404.00万元和14,277.98万元，公司经营规模稳健增长，具备良好的持续经营能力。 公司发展战略总体目标是打造“行业物联网解决方案提供商”龙头企业。公司将强化相关行业领域的边缘计算、人工智能、大数据技术等的创新研发，以工业物联网智能终端为基础，丰富云、边、端产品形态，持续为电力、通信等行业提供更完善的物联网整体解决方案；进一步提升产品制造能力和客户服务能力，巩固和扩大主要产品的市场竞争优势；通过行业应用创新加大在其他行业的市场拓展，推动公司产品生态与下游客户需求的深度融合，从而实现公司可持续发展，以价值最大化回报社会和广大投资者。 （本页无正文，为《致投资者声明》之签章页） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 第一节释义................................................................................................................10 一、一般释义......................................................................................................10二、专业释义......................................................................................................12 第二节概览................................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人的主营业务经营情况......................................................................22五、发行人的板块定位情况..............................................................................25六、发行人的主要财务数据和财务指标..........................................................29七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..................30八、发行人选择的具体上市标准......................................................................32九、公司治理的特殊安排..................................................................................32十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................33十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................33 第三节风险因素........................................................................................................34 一、与发行人相关的风险..................................................................................34二、与行业相关的风险......................................................................................40 第四节发行人基本情况............................................................................................42 一、发行人基本情况..........................................................................................42二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................42三、发行人股权结构与组织结构......................................................................53四、发行人子公司、参股公司及分公司情况..................................................56 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...............57六、特别表决权股份或类似安排......................................................................59七、协议控制架构..............................................................................................59八、发行人股本情况..........................................................................................59九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................68十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份的情况..74十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况..........75十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..............75十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................76十四、已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排..............................77十五、发行人员工及其社会保障情况..............................................................77 第五节业务和技术....................................................................................................82 一、公司的主营业务及主要产品......................................................................82二、公司所处行业基本情况............................................................................131三、公司在行业中的竞争地位.............