东风科技：东风电子科技股份有限公司2024年年度报告

公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡士龙、主管会计工作负责人翁天晓及会计机构负责人（会计主管人员）陈军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本553,026,170股，以此计算合计拟派发红利27,651,308.50元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29%。 如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示无 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................89第八节优先股相关情况...............................................................................................................96第九节债券相关情况...................................................................................................................97第十节财务报告...........................................................................................................................97 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公司于2024年3月支付现金收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权，本次合并系同一控制下的企业合并，应当对合并报表的期初数及同期数进行追溯调整。 归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益下降，主要系主机厂订单量减少导致收入有所下降，以及本期增加了研发投入支出，导致本期归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司全年实现营业收入6,809,747,099.15元，同比下降4.98%；实现营业利润280,801,198.37元，同比下降20.13%；实现归属于母公司股东的净利润91,276,152.49元，同比下降37.05%；每股收益0.1608元，同比下降44.05%。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.战略优势 坚持战略引领，大力落实公司事业计划，按照“系统化管理、平台化（模块化）开发、集成化供应”发展原则，持续聚焦两高业务，持续推进公司“6+1”业务系统化构建，提升核心业务竞争力，实现业务整合创新、转型升级。深化改革，推进非核心业务处置，妥善做好员工安置与资产处置。 2.客户资源优势 公司拥有庞大的客户资源，与国内外众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司产品已通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并与客户进行了长时间的测试磨合。凭借优质的产品和服务，公司赢得了客户的广泛认可和信赖，从而确保了稳定的订单来源和持续的收入增长。这一优势为公司提供了坚实的市场基础和良好的发展前景。 3.研发优势 公司具备为整车提供具备行业竞争力的制动与智能驾驶系统、智能座舱系统、底盘系统、热管理系统、动力总成技术系统、新能源电驱动系统以及轻量化技术的汽车零部件产品，持续提升同步开发能力、过程开发能力、市场与品质解析能力，让科技创新为公司发展赋能；公司打造有符合公司特征的两级研发体系，东风科技研究院(公司级)以汽车电子电控能力为基础，组建了高效的智能座舱、新能源电驱动、线控底盘和集成式热管理技术创新团队，实现关键技术自主可控;公司下辖技术中心6家，研发人员607人;拥有国家企业技术中心分中心1家、省级企业技术中心6家、省级工程研究中心2家，国家专精特新小巨人4家、国家高新企业8家;拥有专利580项，其中发明专利312项。 4.产业发展集群优势 受我国汽车集团竞争格局的影响，我国汽车零部件产业已形成了华中、长三角、东北、京津、西南、珠三角六大汽车零部件产业集群。公司随客户实现就近配套，通过整合上下游产业链资源，逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地，具备了成本优势和协同效应，同时促进公司与产业链上下游企业的深度合作，共同应对市场挑战，实现互利共赢。 5.管理优势 公司建立了完善的管理体系和规范的治理结构，确保了决策的科学性和执行力。公司管理层具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，能够准确把握市场趋势和企业发展机遇。同时，公司注重人才培养和激励机制，激发员工的创造力和工作热情，提升整体运营效率。2024年持续开展全价值链、全过程成本管控，组织各分子公司从增加收入、降低制造费用等10大领域挖掘改善课题，不断提升制造领域数字化智能化水平；公司经营层始终坚持业绩导向，开展“双目标”考核，持续提升劳动效率。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司全年实现营业收入6,809,747,099.15元，同比下降4.98%；实现营业利润280,801,198.37元，同比下降20.13%；实现归属于母公司净利润91,276,152.49元，同比下降37.05%；每股收益0.1608元，同比下降44.05%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 （计入投资收益），增加了存款利息。 其他收益变动原因说明：主要系进项税额加计抵减变动。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期收回部分已计提坏账准备款项。 资产减值损失变动原因说明：东风延锋本年计提的资产减值较上年下降，主要是上年确认了固定资产、在建工程减值444万元，本年无需再计提。 营业外收入变动原因说明：主要系接受捐赠增加以及资产报废收益增加。 营业外支出变动原因说明：主要系东仪汽贸不纳入合并范围较上期减少184万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本期收购苏州精冲支付现金1.38亿元，以及上期收回结构性存款投资8,000万元，本期无变动。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期收到配股增资款12.51亿，以及本期较上期多收回票据保证金2.20亿，本期较上期少支付股利3,564万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用