云中马：浙江云中马股份有限公司2024年年度报告

公司简称：云中马 浙江云中马股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶福忠、主管会计工作负责人刘雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的2024年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为137,514,200股，据此测算，预计分派现金红利不超过13,751,420.00元（含税）。除前述年度分红外，公司在2024年半年度利润分配中已分派现金红利17,876,846.00元（含税）。 同时，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，若公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度通过集中竞价交易方式回购公司股份并已全部注销，累计支付资金总额为49,985,795.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 综上所述，本年度公司现金分红总额为81,614,061.60元（含税），占公司2024年度归属于公司股东净利润的比例为81.32%。 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 若在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意防范投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示否 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................8第三节管理层讨论与分析.....................................................13第四节公司治理.............................................................50第五节环境与社会责任.......................................................70第六节重要事项.............................................................74第七节股份变动及股东情况...................................................97第八节优先股相关情况......................................................106第九节债券相关情况........................................................107第十节财务报告............................................................108 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是“十四五”规划实施的关键之年，我国经济在重重压力之下彰显出强大韧性。纺织行业作为传统支柱产业，在智能制造和数字化转型的双轮驱动下，整体运行态势趋于稳定。报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，多措并举，综合施策，全面推进实施公司制定的《“1175”发展战略规划》目标“聚焦主业、提质扩量和降本增效”，各项经营管理工作稳步推进，总体呈现稳健发展态势。 （一）聚焦主业，精益管理促提升 报告期内，公司在精益管理与发展主业方面双管齐下，全力推动各项工作固本创新，在复杂多变的市场环境中展现出较强的韧性与成长潜力，实现了效益与质量的双提升。 1、精益管理成效显著 公司充分挖掘内在潜力，将降本增效的理念贯穿于整个生产经营过程。为有效控制成本，公司制定了年度节能降耗目标，对生产成本、设备技改、采购运输、财务费用等关键成本要素进行精细规划与设定降本目标，并层层分解落实到有关人员和岗位。同时，公司引入MES智造信息系统（以下简称“MES系统”），加速生产的智能化，有效降低了人工成本。通过对高性能革基布坯布织造生产线的技术改造，优化了人力资源配置，坯布织造产品成本得到了有效控制，每吨坯布织造的人工成本较上年同期降低了约16%。凭借在管理现代化方面的出色表现，公司荣获了浙江省经济和信息化厅授予的“2024年度浙江省管理现代化企业”称号。 2、发展主业扩大产能 公司持续扩大革基布的产能规模，不断提升生产效率。报告期内，公司新增6条功能性革基布生产线，使革基布生产线总数达到了37条，年产量达到了22.3万吨。在保证高产出的同时，公司创新的新工艺技术日趋成熟稳定，产品质量也稳步提升，退货率从2023年的0.68%降至2024年的0.55%。此外，高性能革基布坯布织造生产线进一步增产扩量，经编设备规模由原有的96台增加至120台，日产能峰值可达200余吨，坯布织造产品自给率达到了27%左右。为满足市场需求和自身发展需要，公司全资子公司云中马智造当前正在投资建设云中马“时尚智造”产业园项目（一期），该项目的实施将实现公司从涤纶DTY丝生产到坯布织造直至革基布生产的全产业链布局，进一步巩固公司在国内外革基布行业的龙头地位。 （二）科技创新，挖掘发展新动能 公司始终坚持以科技创新引领企业发展。通过将产品研发成果带来的经济效益持续反哺到新的研发活动中，实行“以研养研”的策略，确保产品研发工作可持续深入开展。经过多年技术积 累、自主研发和技术创新，公司取得了一系列显著成果。截至2024年12月31日，公司拥有86项实用新型专利、8项发明专利以及1项集成电路布图设计专有技术，从而为公司在市场中保持强有力的竞争力奠定了坚实基础。 公司已建立了完善的《知识产权管理制度》，特别是在与外部单位合作研究开发新产品新技术时，在相关合作合同或协议中均明确了知识产权的归属与利用条款。公司积极鼓励员工参与新产品新技术的研发过程，并十分重视科研成果的转化与推广应用。与此同时，公司还积极与上下游企业协同研发新产品，使协同研发的新产品快速推向市场。基于此，公司董事长叶福忠先生成功当选为“全国塑料制品标准化技术委员会第一届人造革合成革分技术委员会委员”。 报告期内，公司凭借卓越的技术创新能力与扎实的研发基础，成功获得由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。此外，公司被浙江省经济和信息化厅评为“2024年度浙江省工业互联网平台——云中马智能工业互联网平台”、“2024年浙江省企业技术中心（制造业、高技术服务业）——浙江云中马股份有限公司企业技术中心”、“2024年度浙江省企业研究院——浙江省云中马高性能革基布企业研究院”。同时，受浙江省高新技术企业协会的委托，浙江省科技信息研究院组织开展了高新技术企业创新能力评价工作，公司入选“2024年度浙江省高新技术企业创新能力500强”。 （三）数智融合，推动未来新跨越 在数字经济的大潮中，数字化转型已成为企业发展的必由之路。报告期内，公司按照整体发展战略规划，稳步推进数字化与智能化建设。 1、构建“工业智慧中枢”——MES智造信息系统 公司构建的MES系统融合了生产调度、设备管理、质量控制以及物料追踪等多重核心功能，成为推进精益生产管理的有力工具。通过信息技术与生产运营管理的深度融合，形成一体化智能制造驱动力，在产品质量、生产效率、成本控制三个方面成效显著提升，推动公司向智能制造更高水平迈进。 2、打造“数字神经双擎体系”——ERP管理信息系统 公司打造的ERP管理信息系统（以下简称“ERP系统”）在销售、采购、生产、财务及决策管理等关键环节发挥核心作用，使得管理更加高效。ERP系统的应用实现了业务流程合理化、信息数据标准化、生产监控动态化、系统运行集成化以及管理改善持续化，为企业的可持续发展奠定了稳定的基础。 3、保障项目安全——DCS分布式控制系统 公司“LNG天然气储存、使用项目”引入了先进的DCS分布式控制系统。该系统能够实时监控并记录天然气储存及使用过程中的所有关键数据，确保数据精准传达，其自动调控功能、异常报警功能的应用极大地提升了天然气项目运行的可靠性、灵活性和安全性。 （四）精准营销，多元策略拓市场 当前，我国纺织行业正处于变革与转型的关键时期。与此同时，还需应对外贸形势和政策的变化以及国家环保要求趋严、市场消费结构调整等挑战。 报告期内，公司荣获浙江省经济和信息化厅授予的“2024年第一批浙江省制造业单项冠军培育企业”称号。公司内销的沙发家具革在报告期内增长势头强劲，研发生产的仿超绒系列和仿羊绒系列产品销售量显著提升。其中，仿超绒系列产品的五家主要下游销售客户的采购量持续攀升，合计采购量较2023年大幅度增加，但由于受市场环境变化和消费结构调整影响，下游客户对制作箱包用的无光绒系列和弹力绒系列革基布产品需求有所减退，相应产品的销售量较去年有所下滑。 为进一步提升市场竞争力，公司以市场需求为导向，销售部门及时召开“产、供、销”综合分析会，精准对接市场需求，同时公司及时调整生产产品结构，加快研发生产适销对路产品。此外，公司在客户关系维护管理和积极开拓新区域市场方面着力开展工作，并借助下游客户努力拓展国际市场。 （五）强化安全，构建生产防护网 公司始终高度重视安全生产，采取四大举措全面强化安全管理。 1、法规遵循与制度建设 公司紧跟国家和地方有关安全生产