昊志机电：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-016 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤秀清、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主管人员)肖泳林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，可能存在宏观经济和下游行业需求的不确定性带来的经营风险、毛利率下降风险、存货账面价值较大的风险、应收账款及应收票据无法及时收回的风险、短期偿债压力较大及流动性风险、商誉减值风险、海外业务整合风险、国际化经营风险、行业竞争加剧的风险、未决诉讼及其执行风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以306,072,836为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................11第四节公司治理....................................................................................................................................................51第五节环境和社会责任........................................................................................................................................75第六节重要事项....................................................................................................................................................76第七节股份变动及股东情况..............................................................................................................................107第八节优先股相关情况......................................................................................................................................114第九节债券相关情况..........................................................................................................................................115第十节财务报告..................................................................................................................................................116 备查文件目录 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2024年年度报告文本。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）深交所要求的其他文件。 以上备查文件查阅地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业所属分类 公司的主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等高端装备核心功能部件，其下游应用领域为数控机床、机器人、运动控制领域、新能源汽车领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于通用设备制造业（代码为：C34）；根据国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，公司属于“高端装备制造产业”之“智能制造装备产业”类别。 （二）行业基本情况 1、数控机床领域 数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域，具有基础性和战略性地位。 自2006年以来，国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范数控机床行业的发展政策，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《中国制造2025》将“高档数控机床”列为中国制造业的战略必争领域之一，并对中国高档数控机床的发展方向做出规划，中国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。2022年6月中国机械工业联合会印发了《重大技术装备推广应用导向目录——机械工业领域（2022版）》，将“高端工业母机之数控机床”列为目录内容第一大项，同时将“高端工业母机核心系统和关键零部件”也纳入目录。2022年9月，工信部在“大力发展高端装备制造业”发布会上表示将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定，推动工业母机行业高质量发展。2024年4月，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布了《推动工业领域设备更新实施方案》，提出至2027年，我国工业领域的设备投资规模相较2023年增长25%以上，规模以上工业企业的数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率要分别达到90%和75%以上。方案特别强调，将加快淘汰落后低效设备，聚焦工业母机行业，积极推动服役超过10年的机床等设备更新换代。2024年9月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用，再次从健全提升产业链供应链韧性和安全水平角度强调了工业母机的重要性。强有力的政策支持了数控机床行业的发展，也为公司经营发展提供了良好的政策环境。 从宏观经济层面来看，2024年全球制造业PMI均值为49.3%，较2023年上升0.8个百分点，全年制造业整体增长水平好于上年，但全球经济恢复的推动力仍显不足。根据国家统计局数据，截至2024年12月，我国制造业PMI为50.1%，连续3个月保持在临界点以上，2024年我国GDP同比增长5.0%。国家统计局发布的2024年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，其中工业投资增长12.1%，制造业投资增长9.2%，投资整体实现平稳增长。通用设备、专用设备、汽车、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业固定资产投资均保持增长，同比增速分别为15.5%、11.6%、7.5%、3.49%，宏观经济形势总体平稳向好发展。 根据中国机床工具工业协会的行业报告显示，机床的经济使用寿命通常为8-10年，受技术迭代、加工需求升级影响，实际更换周期可能略有波动。前瞻经济学人发布的《2024年中国数控机床行业全景图谱》和华泰证券《机械行业2024年展望》数据显示，2023年中国数控机床市场规模达到约4,090亿元，近五年年均复合增长率达5.75%，预计2024-2026年国产高端机床渗透率提升，带动新一轮增长，到2029年，中国数控机床市场规模预计将超过6000亿元。 功能部件是数控机床的单元技术载体，决定了数控机床整机性能水平的高低，近年来，国家陆续出台多项产业政策引导制造业逐步淘汰落后产能，加速推动产业结构升级，促使下游企业对数控机床的加工精度、效率、质量、稳定性和可靠性等方面的要求不断提高，我国机床行业的需求结构不断升级。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业预期迎来广阔的发展空间。随着我国制造业不断优化升级，新一轮上行周期叠加中国制造业产业转移，中国正在经历从高速发展向高质量发展的重要阶段，对机床的加工精度、效率、稳定性、智能化、集成化等指标要求逐渐提升，存量更新市场规模大，机床更新升级和国产替代需求将驱动行业长期稳定增长，这将间接