上海汽配：上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603107 上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张朝晖、主管会计工作负责人陈昀及会计机构负责人（会计主管人员）陈昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第三届董事会第十五次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计分配现金红利10,120.05万元(含税)。本议案尚需报请股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人员均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................25第五节环境与社会责任................................................................................................................42第六节重要事项............................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况........................................................................................................63第八节优先股相关情况................................................................................................................71第九节债券相关情况....................................................................................................................72第十节财务报告............................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司实现营业收入21.50亿元、净利润18,791.07万元，分别较去年同期增长12.66%和16.75%。 （一）客户及市场 从汽车行业来看，2024年汽车行业实现了产销双增长。根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。 从公司业绩来看，2024年度公司实现了销售收入和净利润双增长。报告期内公司实现销售收入21.50亿元，同比上升12.66%，其中主营业务收入21.01亿元，同比上升13.72%。报告期内实现净利润18,791.07万元，同比增长16.75%。 从产品角度来看，2024年度公司汽车热管理系统产品和发动机系统产品实现了营业收入双增长。报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入17.14亿元，同比上升15.34%；汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元，同比上升7.08%。 从产销区域来看，2024年度公司外销收入大幅增长，内销收入有所降低。报告期内，公司实现外销收入9.13亿元，占营业收入总额的42.47%，同比增长59.83%；实现内销收入12.37亿元，占营业收入总额的57.53%，同比降低7.49%。 从客户结构来看，公司建立了健康的客户结构，公司通过直接或间接方式向大众汽车、通用汽车、丰田汽车、上汽集团、联合电子、客户1、比亚迪、奇瑞、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、广汽、雷诺、捷豹路虎、长城、博世、FINIA、福特等众多客户供货。在不同能源汽车供货能力方面，公司已实现燃油、混动、纯电全覆盖的供货能力。 从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化布局，公司目前已经取得海外某客户燃油分配管全球项目的定点通知，根据客户规划，预计项目生命周期总销售金额超过5亿元人民币。后续公司将进一步加快发动机系统零部件的国际化脚步，争取开拓更大的市场。 （二）研发及产能提升 截至本报告出具日，公司募投项目正在稳步推进。公司募投项目全部达产后，将形成年产1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品，同时配套高标准的研发中心。公司的募投项目是搬迁+扩产项目，截止目前，燃油分配管的产能已全部搬迁完毕，扩产部分正在 陆续推进；空调管产能也已启动搬迁工作，后续将平稳推进，确保两边运行过程中的交付能力不受影响。 公司募投项目全部实施完毕后，一方面，公司的整体产能将得到进一步提升，自动化能力将得到进一步加强。公司募投项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特，实施地点在浙江省嘉兴市嘉善县。浙江海利特在建设之初，公司就将其定位为未来中长期公司在国内最大、最先进的生产基地，其在集团公司的定位中将起到创新示范基地和带教基地的作用。因此浙江海利特在产线建设过程中进一步优化了工艺布局，提升了整体的自动化程度，在自动生产、自动物流、自动检测、后续追踪等环节进一步加大了投入，初步搭建了自动原料配送、自动生产、成品自动入库、售后质量可追溯的自动化工艺雏形。另一方面，公司的研发能力将得到进一步提升。公司原位于上海的实验中心具有《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》，浙江海利特的研发中心在上海实验中心的基础上进一步购置或更新了实验设备，加强了研发、实验的能力范围和实验精度，根据公司未来的发展规划，开展多个课题的研发项目，为公司后续的发展提供了技术支撑。 （三）成本控制 在成本控制方面，一方面公司凭借多年的研发经验，在新产品研发阶段即在生产工艺上进行不断的讨论，力争在量产前即确定最优生产路线以实现最高的生产效率。另一方面，产品在量产过程中，技术和生产部门持续根据生产实际提出VAVE方案，不断进行生产流程和生产工艺的优化，不断探索新材料和新零件的应用场景最终实现降本增效。 （四）合规经营 公司高度重视生产经营的合法合规性，积极承担企业的社会责任，报告期内公司无重大违法违规行为，不存在重大诉讼、仲裁。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。 2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。 在乘用车方面，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2024年全年，乘用车销量达到2756.3万辆，同比增长5.8%，中国品牌乘用车合计销量达到1797万辆，同比增长23.1%， 销量占有率为65.2%，较上年同期上升9.2个百分点。2024年，乘用车国内销量2260.8万辆，同比增长3.1%;乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。 在新能源汽车方面，2024年，政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。 在出口方面，2024年，汽车出口585.9万辆，