上海汽配：上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603107 上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张朝晖、主管会计工作负责人陈昀及会计机构负责人（会计主管人员）陈昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2023年12月31日公司总股本33,733.50万股为基数，每10股分配现金股利3元，合计分配现金股利10,120.05万元，不进行股份送转。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人事均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本报告分析了公司面临的一般风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节管理层讨论与分析”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................63第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在经营业绩方面，公司实现营业收入19.09亿元、扣非后归属于母公司股东的净利润1.82亿元，分别较去年同期增长16.64%和47.21%，公司经营业绩取得了较大幅度的增长；在资本市场领域，公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市，并于2023年11月1日登陆上交所主板；在募投项目建设方面，公司募投项目稳步实施，燃油分配管产能已完成搬迁，嘉善新工厂正式启用。 （一）客户与市场 2023全年我国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，连续第15年位居全球第一。新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率达到31.6%。（数据来源：中汽协会数据《2023年汽车工业产销情况》） 得益于我国汽车工业的发展和新能源汽车转型带来的机遇，2023年公司经营业绩取得的了较大幅度的提高，全年实现主营业务收入18.48亿元，同比提高15.94%。在汽车热管理系统零部件方面，公司空调管路总成产品实现收入14.43亿元，同比增长20%；在汽车发动机用零部件方面，公司燃油分配管产品实现收入3.35亿元，同比增长4.79%。 报告期内，公司主要客户基本稳定，前5名客户合计实现销售收入11.60亿元，占收入总额的60.77%。公司凭借可靠的产品品质、丰富的研发经验、具有竞争力的产品价格和客户需求的快速反应能力，赢得了包括大众汽车、通用汽车、丰田汽车、客户1、联合电子等众多客户的信任，与客户形成了长期、稳定的合作关系。公司配套的车系和主机厂，已覆盖德系、日系、美系、自主品牌等众多主流车系；在不同能源汽车供货能力方面，公司已实现燃油、混动、纯电全覆盖的供货能力。在后续业务布局方面，在热管理系统零部件领域，公司一方面在集成模块发力，公司的阀总成产品现已取得一汽大众、安徽大众等客户的定点，后续公司将进一步开拓集成模块业务，力争取得新的突破。在新型制冷剂技术储备方面，公司将在CO2新冷媒产品方面夯实技术储备，为未来可能的变革做好准备。在发动机用汽车零部件领域，公司积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备。 （二）研发和工艺提升 在研发方面，近几年汽车工业处于变革周期，在传统燃油车向新能源汽车转变的过程中，新的车型、新的技术集中涌现，对汽车零部件企业的研发能力和快速响应能力提出了更高的挑战。 在热管理系统零部件方面，公司研发部门凭借着30余年的专业经验，快速响应市场的变化，用极高的效率推出了符合新能源汽车质量标准的空调管路产品，赢得了包括客户1在内的新能源汽车龙头企业的认可并成为其汽车空调管路产品的主要供应商；同时，公司根据行业发展变化，在集成模块领域展开研发工作并已获得一汽大众和安徽大众阀总成产品的定点，公司在集成模块领域取得了实质性的突破，后续公司将持续探索热管理系统模块方面的研发工作，力争取得更大的突破。 在发动机用汽车零部件方面，一方面公司积极参与国际竞争，为包括博世T4EVO项目在内的海外项目开发了多款燃油分配管产品。同时，公司积极布局燃氢分配管，目前氢气油轨的研发、验证工作有序推进。 在工艺提升方面，公司始终致力于不断提升自动化、智能化及可追溯能力，工序优化持续展开。近年来，公司的自动化水平取得了较大的提升，初步具备了自动化生产、自动化检测、后台自动数据搜集和分析、生产工艺可追溯的能力。2023年公司研发投入5948.81万元，未来，公司将持续注重研发能力的提升，不断提高自动化水平，不断优化生产工艺，对标世界先进水平，为实现更高的目标不断努力。 （三）成本控制 在成本控制方面，一方面公司凭借多年的研发经验，在新产品研发阶段即在生产工艺上进行不断的讨论，力争在量产前即确定最优生产路线以实现最高的生产效率。另一方面，产品在量产过程中，技术和生产部门持续根据生产实际提出VAVE方案，不断进行生产流程和生产工艺的优化，不断探索新材料和新零件的应用场景最终实现降本增效。 （四）产能提升 公司募投项目设计产能为1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品。截止目前，公司募投项目有序推进，燃油分配管产能已完成搬迁工作，空调管产能搬迁工作将有序逐步展开。募投项目逐步达产后，公司的产能将得到进一步提高，为公司后续的业务增长奠定了坚实的基础。 （五）合规经营 公司高度重视生产经营的合法合规性，积极承担企业的社会责任，报告期内公司无重大违法违规行为，不存在重大诉讼、仲裁。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年全年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，连续第15年位居全球第一。 在乘用车方面，我国乘用车市场连续九年超过2000万辆。在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长，全年销量达到2606.3万辆，同比增长10.6%，中国品牌乘用车合计销量达到1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额升至56%。2023年，乘用车国内销量2192.3万辆，同比增长4.2%，出口414万辆，同比增长63.7%。其中，2023年传统燃油乘用车国内销量1404.3万辆，比上年同期下降109.4万辆，同比下降7.2%。 在新能源汽车方面，2023年我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。 在出口方面，2023年，我国汽车出口再创新高，全年汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。传统燃料汽车出口370.7万辆，同比增长52.4%