2025大重置：基础设施与交通领域新兴趋势研究报告

基础设施和交通领域的新兴趋势 KPMG. 让不同凡响。 KPMG国际 | kpmg.com/infratrends 我们正处于一场伟大重置之中。保护国家利益处于议事日程的首位。经济正在重塑。联盟和供应链正在被重新配置。天气事件的频率和严重性正在增加。而社会期望和规范正在被修订。 虽然这些变化已经进行了一段时间，但它们并非渐进式改变。我们面临着巨大、持久且破坏性的变化。这要求基础设施和政府领导者对未来有全新的思考方式。 但是，我们的作者并不仅仅是盯着问题看；相反，他们期待分享他们对这些趋势未来如何发展的最佳预测，并提供他们关于如何最好地应对这些趋势的看法。 在KPMG，我们的全球基础设施和交通专业人士团队致力于协助公私部门机构在不确定性和复杂环境中作出自信的决定。从策略到执行与实施，我们的人员与客户携手合作，帮助他们高效有效地达成目标。 一些方面的大重置是根本性的。在2024年，地球有11个月超过了1.5度的阈值。——突破天花板需要多年的努力，但其影响极其重大。 因此，随着全球加速去碳化，能源转型正在颠覆世界经济的一个巨大部分。其他方面在当时可能看起来新闻价值略低，但将产生巨大影响——例如供应链的数字化整合。然而，每个方面都将创造新的挑战和机遇。 旧有的稳定格局已被摧毁。新的规范和期望正在迅速形成。一场大重置即将到来。 为了了解本报告提出的趋势和话题，或讨论您组织独特的挑战与机遇，我鼓励您联系您当地毕马威事务所。 面对持续的根本性变革，基础设施领域的行政管理人员、政策制定者和投资者需要保持敏锐的洞察力，并愿意承担风险。应迅速做出重大决策——通常是在不完整的信息下。那些长时间盯着问题的人很可能会发现自己被排除在解决方案之外。协作技能正变得越来越重要。需要具有远见的领导者。 全球基础设施、政府和医疗保健部门负责人，KPMG 国际 这一版本为：This edition of基础设施与交通领域的新兴趋势旨在引发辩论，以帮助基础设施高管、政策制定者和投资者深入思考未来。 为了发展这些趋势，我邀请了我们的10位全球基础设施领导人提供他们对全球重置如何影响该行业的看法。他们的观点提供了一系列引人入胜的趋势和预测，我们相信这些趋势将在未来一年内对基础设施行业产生影响。 《2024年全球气候报告》，美国国家环境信息中心，2024年A 点击下方的主题了解更多关于每个趋势的信息。 预计到2040年可能达到每年15万亿美元。根据世界银行， -assets-hit-dollar-128-trillion-in-return-to-growth 6 | 大重置：基础设施和交通领域的新兴趋势 7 | 大重置：基础设施和交通领域的新兴趋势 普拉拉德·坦瓦尔 在全球供应链中，我们发现三个关键的不匹配领域。首先是基础设施。 合作伙伴，全球物流与邮政服务部门负责人印度毕马威 不仅仅是在市场和地区之间，道路、铁路和港口的质量和一致性存在显著差异（并影响供应链的效率），还包括仓库、卡车、托盘和操作系统等。由于标准不一致而引起的每个切换都会增加成本和碳排放。 普拉拉德是全球物流与邮政服务部门的负责人，拥有20年在印度、中国、美国、德国、阿联酋、阿曼和科威特的运输和 愿意知道供应链中的风险所在？哪位首席财务官会拒绝识别可以削减浪费、成本（顺便提一下，还有碳排放）的机会？难道任何董事会不愿意减轻其对上涨商品价格的暴露风险？ 珍妮特·格林伍德 企业领导者们开始意识到，我们不是与自然隔绝，而是自然界的一部分。考虑一下你们正在呼吸的空气。你们每次呼吸中，有一半的氧气是由森林和树木产生的。另一半则来自于在海洋和 seas 中以鲸鱼和鱼类的排泄物为食的微小浮游生物。我们知道我们正在失去保护森林的斗争——自2000年以来，全球森林覆盖率已下降12%。我们现在才开始意识到我们对海洋所造成的损害有多大。 这将是一个领导者试图将抱负与行动、意图与投资以及目标与成果相一致的一年。 许多组织——公立和私营的——已公开承诺他们不会为此而自设障碍。 对人民、企业和环境的影响已经显现。风暴和气候紧急事件越来越普遍。企业成本正在上升，因为领导者正在努力应对新的供应链和融资风险。许多企业所依赖的自然环境正遭受袭击；自1970年以来，哺乳动物、鸟类、两栖动物、爬行动物和鱼类的监控种群平均下降了73%。 应要求供应商提供更透明的可持续性信息。政府可能会利用其支出嵌入可持续性要求（特别是在住房等优先政策领域）。 这使我们回到了缺失的中层。现实是，许多组织——无论是公共的还是私有的——都做出了公开承诺，而这些承诺他们并没有设定自己来满足。他们认识到前方存在的风险，但焦点仍然集中在成本驱动思维上，而不是专注于价值保护或价值创造。 这需要领导者重新评估他们的承诺和政策，以确保他们的组织在日常工作中真正与他们的目标和抱负保持一致。这也可能要求他们清楚地理解哪些是他们直接影响力范围内的，哪些不是。对于许多人来说，这很可能意味着更清晰地关注高质量数据在决策中的作用，以及资本组合管理以识别每一项资产、其运行状态、其表现及其对组织（及其目标）的价值。只有在这种情况下，适当的解决方案和路线图才开始变得清晰可见。 幸运的是，我们依赖自然的认识正在成为主流，这在一定程度上是由于像“自然相关财务披露工作组”（TNFD）这样的有益举措，该工作组已经发布了旨在帮助组织在其业务中报告与自然相关问题的建议和指南，并采取相关行动。 受对风险和机遇更全面视角的启发，我们相信2025年各国政府和企业将开始关注填补缺失的中层。这将是一个领导人们试图将抱负与行动、意图与投资以及目标与成果相一致的一年。 受关键法规的推动，并受到谨慎的企业供应链管理的激励，我们预计商业和政府领导者将开始提出正确的问题，以实施可持续变革。物业所有者可能会想知道他们使用的材料的来源和足迹。运营商 我们已经进入了一个向可持续未来过渡的新时代。成功 navigatin g 的途径是通过解决缺失的中端问题。 对人们、企业和环境的影响已经很明显。 证明，终于。超过30年来，数字孪生的推动者们一直预言其崛起（《数字孪生》的常读读者可能对此有所了解）。基础设施与运输领域的新兴趋势将知道我们是在失望的先知之列）。然而，由于一些合理的理由，采取的速度却令人失望地缓慢。 仅在几年前，开发一个优秀的数字孪生的成本和复杂性极高。仅仅收集数据、标准化并放入数据湖就需要数年时间。软件往往技术性强，需要大量程序员和数据科学家来搭建。即便如此，系统间缺乏互操作性通常意味着应用范围受限。因此，真正有价值的用例寥寥无几。成本和复杂性通常超过了其带来的益处。那些能够构建商业案例的人往往在试图开发“完美”的孪生体时陷入了困境。 合伙人，基础设施咨询小组，英国KP MG david.smallbone@kpmg.co.uk David Smallbone 大卫是KPMG全球基础设施技术、联盟和人工智能的负责人，帮助公司的客户利用数字技术、数据和数据分析从其资产和基础设施中获得更多价值。大卫此前在多个行业的基础设施所有者和工程支持服务组织中工作过，涉及广泛的领域、基础设施和资产。 在过去的几年里，然而，许多障碍已经消除。技术已经成熟到这样的程度，一般来说，数据可以从几乎任何来源收集并实时输入到系统中。与新的数据中心、云计算、5G技术和处理速度的提高相结合，许多组织在处理数据时面临的挑战在很大程度上得到了解决。 在过去的几年里，许多障碍已经已消失。 12 | 大重置：基础设施和交通领域的新兴趋势 新技术和资产类别正以惊人的速度被加入我们已有的基础设施中。传感器和物联网设备正被注入到现有的硬资产，如道路和水处理厂中。可再生能源资产，如风农场、太阳能农场和电池解决方案，正在被添加到电网中。数据中心和5G技术正在全球各大城市开发和部署。机器人技术已不仅仅是生产线上的应用，而是被嵌入到了日常维护等领域。 合作伙伴，工程与资产管理 KPMG 澳大利亚 jwatts2@kpmg.com.au 朱利安·沃茨 预计未来几年新资产类别的整合将加速进行。部分原因是脱碳和能源转型的不可阻挡的推动力，以及这对经济几乎每个方面以及人们生活方式的影响。将创造出全新的产业，并开发新技术。变化的速度可能会非常快。 朱利安是毕马威全球资产管理部门的负责人，在澳大利亚工程与资产管理实践中，他是交通和社会基础设施领域的部门领导者。他曾在澳大利亚、新西兰、亚洲、美国、阿联酋和英国与世界上一些最复杂基础设施的所有者和运营商合作。 同时，预期新资产类别的集成将由从现有投资中获得更多回报的愿望所驱动。鉴于对基础设施的深厚需求，资产所有者、运营商和监管机构都迫切希望尽可能长期地利用现有资产。例如，新技术——如传感器和物联网设备——常常能提供成本较低且简单的方法来监控资产使用寿命的结束以及延长资产的使用寿命，同时管理风险。因此，预计将新技术融入现有资产的胃口将保持高位。 朱利安是InfraTech和数字孪生领域的思想领袖，并通过在资产管理委员会（AMC）等行业机构担任领导角色回馈职业。 预计未来几年新资产类别的整合将加速。 14 | 大重置：基础设施和交通领域的新兴趋势 本和复杂性正在上升，风险配置不当，能力也在变得过时。变革的需要是显而易见的。但变革的道路则不那么明显。 从需求压力开始。政府和企业在提供新基础设施和改造现有资产方面承受着巨大的压力。但他们可用的资本是有限的。而且这些资本不足以覆盖所有支出。因此，项目所有者正在寻求削减成本、提高效率和以更少的成本获得更多。他们没有足够的弹性来应对成本超支或延误。这意味着他们正在寻找施工合作伙伴，以使其更加高效、创新和可靠。 资本项目主管，合伙人，基础设施，资本项目与气候顾问，美国KPMG cgilge@kpmg.co m Clay Gilge 克莱德在美国KPMG的主项目咨询服务团队中担任领导，并拥有超过24年的实践经验与研究，这使得他对组织如何通过赋权团队、启用技术和合理化治理与监督来提高其建筑组合、项目和项目的性能有着深刻的理解。他一直是KPMG努力推进行业领先的方法和工具的前沿，以客观基准测试项目管理控制和整体项目准备状态。 变革的必要性显而易见。变革的道路则相对不那么明确。 第16页 | 大重置：基础设施和交通领域的兴起趋势 压力也来自劳动力方面。为了吸引未来的 talents，工程和建筑公司需要尝试、试点并采用新的方法和工作方式。数字原住民并不想将他们的职业生涯投入到无聊的手动流程中。他们希望有新技术、更好的可视化、更大的创新以及更多数字化工作场所。随着老员工开始退休，将知识和工作方式传授给这些新一代员工的压力将增大。 由于多种原因——经济、政治和社会原因——我们预计今年建筑公司所承受的压力将呈指数级增长，特别是在公共需求爆炸性增长的领域。服务于能源和基础设施领域的建筑公司可能会面临最大的创新压力。在资源极其稀缺的市场中运营的公司亦然。 我们的建议是开始构建将用于从您的技术投资中获得价值的基础。 在积极的一面，我们观察到技术的快速民主化正帮助推动建筑行业的采 17 | 大重启：基础设施和运输领域的新兴趋势 世界充斥着不符合现代设计规范的设施。建筑物、桥梁、机场、发电站——无论是什么。浏览大多数公共或私人基础设施组合，你会发现至少有一半的资产是在世纪之交前建造的。 这不一定是坏事。在桥梁、道路甚至发电厂中找到设计使用寿命为50年或甚至100年的例子并不罕见。并且，建设良好、维护得当的资产往往能超越其设计寿命，同时继续提供金融和社会价值。您为什么要更换仍在高效、安全运行中的东西呢？ 然而，设计规范已经改变。这是有充分理由的。气候事件正变得越来越频繁和严重。每年我们都在全球范围内目睹创纪录的天气事件。从洪水到火灾，前所未有的降雪到极端高温——对于一个在本世纪早期建造的资产而言，它必须运营的条件与25年前设计时相比大相径庭，并且可能只处于其使用寿命的25%。 你为