海南瑞泽：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张灏铿、主管会计工作负责人张灏铿及会计机构负责人（会计主管人员）张贵阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者特别关注公司可能存在的宏观经济和产业政策风险、市场竞争加剧的风险、应收款项较高的风险、流动性风险以及大股东股份质押可能带来的相关风险，具体内容见本报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................35第五节环境和社会责任...................................................................................................................................58第六节重要事项.................................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................77第八节优先股相关情况...................................................................................................................................82第九节债券相关情况........................................................................................................................................83第十节财务报告.................................................................................................................................................84 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。以上文件备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）报告期内公司所处行业情况 1、商品混凝土行业 2024年，商品混凝土行业整体呈现稳中趋缓的发展态势。一方面，房地产投资增速放缓，对商品混凝土需求产生一定的抑制作用；另一方面，基础设施建设投资保持稳定增长，为行业发展提供支撑。 房地产投资方面，根据国家统计局数据，2024年全国房地产开发投资100,280亿元，同比下降10.6%。中国混凝土与水泥制品协会数据显示，2024年商品混凝土累计产量同比下降10.1%。同时，混凝土行业同质化竞争激烈，加之工程周期长、回款慢，导致企业应收账款较高，资金压力持续加大。 基础设施建设方面，国家统计局数据显示，2024年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，基础设施固定资产投资（不含农户）同比增长4.4%。随着国家持续推进"十四五"规划重大工程项目建设，传统产业转型升级步伐加快，将有效带动市场对商品混凝土等基础建材的需求增长。 综上所述，2024年商品混凝土行业受房地产下行和基建增长双重影响，呈现稳中趋缓态势。房地产需求收缩带来挑战，而基建投资上升则为行业注入新动能。行业内相关企业应提升产品竞争力，强化现金流管理，积极参与重大基建项目，实现高质量、可持续发展。 （数据来源：国家统计局、中国混凝土与水泥制品协会） 2、市政环卫行业 目前，我国经济发展由高速增长转向高质量发展，作为“美丽中国”建设不可或缺的民生工程、城市发展文明程度的重要标志，市政环卫行业正在向“绿色新能源”“智联网联作业设备”等方向升级。中国城镇化的发展与国家政策的陆续出台，对市政环卫市场规模的进一步扩大与深入发展产生了较大推动力。 2023年12月，中共中央、国务院下发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出了到本世纪中叶，生态文明全面提升，绿色发展方式和生活方式全面形成，重点领域实现深度脱碳，生态环境健康优美，生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现，美丽中国 全面建成的总体工作目标，而其中一项重要工作内容就是持续深入推进包括蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、并强化固体废物和新污染物治理等内容的污染防治攻坚工作。 我国市政环卫市场的发展大体上可以分为三个阶段，一是政府行政职能主导阶段；二是小规模市场化试点阶段，以中小型企业参与为主；三是市场化全面推广阶段。2013年以来，市政环卫市场进入市场化全面推广阶段，随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、信息化、新能源化，项目以资本加持、运营品质、提质增效、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。应收账款拖累头部企业拿单意愿，2024年地方政府“严控支出过紧日子”成常态，反映在环卫行业，受持续增加的应收账款压力影响，缺钱成为制约环卫企业正常运营的“紧箍咒”。 （二）报告期内公司非金属建材业务情况 1、行业发展状况与公司经营情况 2024年，海南省全省房地产项目房屋施工面积8,429.23万平方米，比上年下降7.4%，其中本年新开工面积1,004.06万平方米，比上年下降4.8%。商品混凝土作为建材主要产品，2024年海南省全省产量为2,324.6万立方米，比上年下降9.4%。（数据来源：海南省统计局） 2024年政府工作报告提出安排3.9万亿元地方政府专项债和1万亿元超长期特别国债，重点投向科技创新、新型基建、防洪排涝等领域，刺激混凝土需求。但部分区域因资金到位率低，实际工程量可能不及预期。同时，房企资金回款压力较大，多以消化存量项目为主，新开工项目规模持续缩减，导致混凝土需求收缩。另外，由于前期保交楼项目逐步收尾，相关工程施工量同样有所减少，房企资金压力传导至建材行业。2024年公司在环保高压、基建投资分化、房地产低迷等多重政策影响下，商品混凝土销售量较上年同期下降12.12%。 2、报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的相关政策 （1）《海南省绿色建材推广应用行动方案》，明确要求重点工程绿色建材使用比例超40%，将低碳混凝土纳入政府采购优先目录。该方案是海南省政府为落实国家“双碳”战略、推动绿色建筑高质量发展而制定的专项政策，旨在通过政府采购引导绿色建材应用，提升建筑品质。公司未来将以“技术创新+生态协同”为路径，通过解决适配性、成本和数据共享问题，加速绿色与智能技术落地，从传统建材供应商向“绿色智能建造服务商”转型，成为海南建筑行业“双碳”目标的重要推动者。 （2）《建材行业碳达峰实施方案（2024年修订）》新增"2030年前混凝土行业碳排放强度下降25%"目标。国家加强环保监管，要求混凝土生产过程中减少污染排放，推动行业向绿色、低碳方向转型。公司需加大环保技术研发投入，采用清洁生产工艺，可能导致短期内成本上升，但长期将提升行业可持续性。 （3）《海南自贸港"智慧工地"建设指南》要求2025年前全省重点项目实现混凝土数字化溯源全覆盖。公司通过引入先进的生产设备（远程一机双控）和信息化管理系统（ERP），能够实时监控生产流程，精准控制生产成本，提高生产效率和产品质量，同时有效降低人工成本和管理成本，提升了公司的整体运营效率和竞争力。 3、公司非金属建材业务的市场竞争状况 目前，公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立方米，覆盖海南省各主要市县，包括海口、三亚、琼海、陵水、澄迈、儋州等，区域布局广泛，能够有效覆盖市场需求，在区域布局方面具有明显优势。公司商品混凝土业务的市场占有率10%左右。2024年政府加大对保障性住房建设和城中村改造的支持，部分对冲商品房市场下滑的影响，为混凝土行业提供增量需求