亚华电子：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-012 2025年4月19日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人耿斌、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人(会计主管人员)于雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-26,486,052.99元，较去年同期下降158.19%。主要受行业竞争加剧、部分市场需求释放延后等因素影响，公司营业收入未达预期。此外，更多新竞争者加入，公司主营产品市场价格呈下降趋势，综合毛利率水平有所下降。综上，归属于上市公司股东的净利润为负。 截至本年度报告披露之日，公司持续经营能力不存在重大风险。公司一方面将继续保持对新技术的投入，增强产品的竞争力，持续提升公司产品竞争力的基础上，把握住医疗领域的旧病房更新改造的政策机遇；另一方面将同时持续提高公司内部管理水平，进一步加强预算管理，降本增效。巩固国内市场的同时，公司积极加大市场开拓的投入，拓展海外市场，探索发展新机遇。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容，具体描述了公司可能存在的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................................43第五节环境和社会责任..............................................................................................................................60第六节重要事项...........................................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................84第八节优先股相关情况..............................................................................................................................91第九节债券相关情况...................................................................................................................................92第十节财务报告...........................................................................................................................................93 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）公司所属行业发展情况 公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要从事医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售，产品和服务主要应用于智慧医院建设体系中的病房及门诊医疗场景，同时在智慧康养各类场景下也有广泛应用。 根据中华人民共和国国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，属于新一代信息技术产业中的新型信息技术服务，属于医疗信息化行业。 1、医疗信息化行业 我国医疗信息化建设开始于20世纪80年代，2010年之后，进入快速发展阶段，政府持续不断地增加资金投入，并在人才保障、信息安全管理、远程医疗服务等多方面不断出台政策予以完善。2020年开始，医疗卫生领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”全民健康信息化规划》等相关文件，国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。 同时，经过较长时间的医疗领域投资建设，我国医院以HIS为代表的纯软医疗信息化系统，已有较高渗透率，随着云计算、物联网、大数据和人工智能等新一代信息技术的飞速发展，结合软硬一体化的智慧病房建设迎来发展契机，我国的医疗信息化行业向智能化、智慧化迈进。 2、智慧医院行业 智慧医院属于医疗信息化行业重要的组成部分。智慧医院的范围主要包含三大领域，分别为面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务以及面向医院管理的智慧管理。从智慧医院建设目标以及应该具备的功能层面考虑，智慧医院 以患者为中心，以临床需求为起点，将大数据、人工智能、云计算、物联网等技术应用于医疗场景，从而全方位提升医疗服务的效率和质量。 智慧病房是智慧医院建设的有效途径。智慧病房将繁杂的病房区域的医疗数据进行系统化的整合，通过护士站、走廊、病房等区域的智能终端显示，为医护人员及患者呈现及时、准确的信息，提高医疗资源利用率及病房管理效率。 智慧门诊是智慧医院概念下的新生市场领域，属于医疗信息化未来医疗服务的重要发展方向。智慧门诊特指在医院门诊处所使用的分诊排队叫号、多媒体信息发布、自助服务、地图导诊等系统，能够实现自助报到、排队叫号、专家排班信息显示、宣教信息播放、自助查询、地图导引等功能。 报告期内，国务院、国家卫健委、地方卫健委陆续出台政策、法规及系列支持文件，支持智慧医院细分行业发展，具体情况如下: 3、智慧康养行业 根据民政部《2023年度国家老龄事业发展公报》，截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口29,697万人，占总人口的21.10%。我国已进入深度老龄化社会，应对人口老龄化将成为我国未来长期面临的基本国情。为积极应对人口老龄化国家战略，不断满足老年人健康需求，国家陆续出台《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》、《“十四五”健康老龄化规划》等系列政策，加快推进互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术和智能硬件在老年用品领域的深度应用，创新服务模式，提升老年健康智能化服务质量和效率。 报告期内，国务院办公厅、民政部、地方政府陆续出台指导意见，推进新一代信息技术融合应用于养老场景。具体情况如下： （二）公司所处市场、行业地位 公司作为国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，持续深耕病房智能通讯交互领域。公司凭借长期的技术、经验积累及高效的研发体系，已经形成了多层次、多场景的智能化产品体系。依托覆盖全国的营销网络为客户提供全方位的解决方案和产品全生命周期服务，公司产品具有较强的市场竞争力。 在2024年11月发布的复旦版《2023年度中国医院综合排行榜》中，亚华电子服务80家百强医院，包括北京协和医院、中国人民解放军总医院、四川大学华西医院、山东大学齐鲁医院等知名医疗机构。公司产品市场认可度较高、市场占有率稳居前列，累计服务约510万张病床，为国内病房智能通讯交互领域的龙头企业。 公司积极推进标准化建设，2024年1月参与《医院建筑智能化系统设计规范》团体标准的编写，所属团体为全国卫生产业企业管理协会智能化分会；2024年5月参与智慧医院综合管理服务平台基本功能规范团体标准的编写，2024年8月参与医疗数据治理规范、大数据企业服务能力评价体系团体标准的编写，所属团体均为山东省大数据协会；2024年9月参与病区智慧交互系统通用配置与接口要求团体标准的编写，所属团体为北京智慧医疗创新联盟。 公司依托健全的研发体系形成了较强的技术优势，先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、国家级工业设计中心，并荣获智慧健康养老应用试点示范企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企