华测导航：2024年年度报告

上海华测导航技术股份有限公司 2024年年度报告 2025-022 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵延平、主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人(会计主管人员)王诚刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2024年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................11第四节公司治理.................................................................................................................................................45第五节环境和社会责任...................................................................................................................................77第六节重要事项.................................................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................95第八节优先股相关情况...................................................................................................................................105第九节债券相关情况........................................................................................................................................106第十节财务报告.................................................................................................................................................107 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名并盖章的2024年年度报告原件。 （五）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。随着社会和经济的发展，卫星导航系统越来越渗透到社会和人们的生活之中。如果没有自主可控的卫星导航系统，国家信息安全将缺少可靠的保障。目前，世界上成熟的全球卫星导航系统主要有美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统、中国的北斗系统、欧洲的Galileo系统。除此之外，还有日本准天顶系统（QZSS）和印度区域导航卫星系统（IRNSS）两个区域卫星导航系统。 卫星导航定位技术是指利用卫星导航系统提供位置、速度及时间等信息来完成各种目标的定位、导航、监测和管理的技术。基于卫星导航定位技术，卫星导航系统开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展出以卫星导航系统为基础的卫星导航与位置服务产业。 1、产业规模与发展态势 1）全球卫星导航系统产业 根据欧盟航天计划机构（以下简称“EUSPA”）2024年发布的《EO and GNSS Market Report（“地球观测”和“全球卫星导航系统”的市场报告）》，全球GNSS市场保持良好增长态势。预计全球GNSS下游市场收入（涵盖设备销售和服务相关收入）将从2023年的2600亿欧元增长到2033年的5800亿欧元左右。设备的市场预计将从2023年的700亿欧元增长到1200亿欧元，长期将趋于成熟。从2023年到2033年，GNSS设备的年出货量预计将从16亿台增长到22亿台，主要包括消费者解决方案（如智能手机、健身设备和平板电脑）和道路与汽车（包括车载系统和不同类型的车载单元）。到2027年，GNSS设备的年出货量预计将达到每年20亿台，到2033年，GNSS安装基数将接近90亿台（该报告所指“GNSS设备”含智能手机、汽车、航空、精准农业系统、搜索和救援设备等）。增值服务市场将快速增长，其收入预计将从2023年的约1900亿欧元增长到2033年的4600亿欧元以上，在全球GNSS下游市场总收入中占比80%，与预期一致，因为GNSS市场越成熟，相较于设备，相关的服务越多。其中，增值服务包括商业增强服务和其他来自GNSS的服务的收入，商业增强服务包括GNSS增强订阅（PPP、RTK、PPP-RTK和DGNSS）；其他来自GNSS的收入包括软件产品和内容、通过手机网络下载数据专门运行基于位置的应用程序、智能手机应用的GNSS收入、来自资产管理服务的订 阅收入以及各行业的无人机服务收入。除了消费者解决方案、旅游与健康、道路与汽车等大众细分市场占据主导份额外，农业、城市发展和文化遗产以及基础设施等专业市场是全球GNSS收入的重要贡献。 消费者解决方案和道路等细分市场的累积收入继续占主导地位，在2023-2033年的预测期间，总收入占比将超过90%。道路和汽车领域大部分收入来自于用于导航的设备，如连接和自动驾驶、导航应用程序和地图软件更新、车载系统和包括保险远程信息处理在内的资产管理应用程序。与此同时，消费者解决方案的收入主要来自于支持GNSS的应用程序和来自智能手机和平板电脑的支持GNSS的数据收入。 剩下的收入中，近80%将由农业（46%）、城市发展（20%）和基础设施（13%）产生。在农业和城市发展方面，收入主要来自商业增强服务（以及农业自动转向设备），而基础设施方面的主要收入来源于测绘、施工作业、选址或监测。 区域上，需求将继续受到亚太地区经济和人口增长的推动，该地区占比将提升，到2033年将达到45%左右。北美和欧洲的成熟市场的全球份额将相对下降，但收入的绝对值仍会增长，南美和加勒比海以及中东和非洲市场的数量和占比将会增长。 从供应端来看，GNSS收入主要集中在美国（约30%）和欧洲（约25%）的公司。中国、日本和韩国公司也保留了相当大的市场份额，约占全球市场的30%。 对于细分市场，道路和汽车部门正更多地将车载系统集成到新车出货量中，其在全球GNSS设备安装基础上的份额预计将从2023年的10%以上增长到2033年的15%以上。航空和无人机将继续增长，从2023年的4400万台增加到2033年的近5000万台。海事是2023年的第二大市场，到2033年，其全球市场份额将由17%以上（相当于1300万辆）降至16%（1800万辆）。农业将成为全球第二大市场，2023年不到700万辆，到2033年将增长至约2300万辆，占全球市场的20%。 2）中国高精度导航定位市场 ①产业稳步增长，带动关联产业快速发展 从国内市场来看，根据中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》及产业的相关资料，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5,362亿元人民币，较2022年增长7.09%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到1,611亿元人民币，在总体产值中占比为30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54%，达到3,480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50%。随着国民经济发展逐渐复苏，各行业数字化转型和智能化升级对卫星导航设备及时空数据的需求开始释放，为北斗时空信息应用与服务市场发展重新注入了活 力。国家和行业各项政策与规划的持续推进