海顺新材：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-029 2025年4月18日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)范云波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场竞争风险、主要原材料价格波动风险、产能消化风险、政策调整风险、关键人员流失风险、毛利率下滑的风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................................47第五节环境和社会责任..............................................................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................77第八节优先股相关情况..............................................................................................................................83第九节债券相关情况...................................................................................................................................84第十节财务报告...........................................................................................................................................87 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签署的2024年年度报告； 二、载有公司法定代表人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙、会计机构负责人（会计主管人员）范云波签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告〔2012〕31号），公司所处行业为医药制造业（代码为C27）。公司主要从事医药包装材料的研发、应用及市场开发。 （一）行业基本情况 作为医药制造工业的重要组成部分，医药包装材料是药品制剂生产、流通及使用过程中的重要载体，是利用包装技术对药品制剂的半成品或成品进行分（灌）、封、装、贴签等操作，为药品提供品质保证、鉴定商标与说明而采用的适当材料或容器。根据材质划分，医药包装材料可分为塑料、玻璃、橡胶、金属及组合材料五大类。 1、产业链 行业上游为原材料及设备供应商，包括塑料粒子、玻璃管、金属板材、粘合剂等基础材料，以及印刷机、涂布机、复合机等生产设备；中游为医药包装材料生产企业，涵盖塑料、药用玻璃、橡胶、金属及复合材料的制造；下游为制药企业、生物科技公司及医疗机构，服务于药品制剂、疫苗、医疗器械等领域。 2、市场规模与增长 全球医药包装市场近年来保持稳定增长，据Fortune Business Insights发布的《药品包装市场研究报告》显示，2024年全球药品包装市场规模为1341.8亿美元，预计2029年增至1,800亿美元，CAGR约6.2%。而我国作为全球最大的新兴医药市场之一，根据近期中国医药企业管理协会发布《2024年医药工业经济运行情况》显示，药用辅料及包装材料子行业营业收入增速为3%，主要是基于市场需求稳定、政策支持、出口增长以及行业内部的结构调整等原因。 3、区域分布与竞争格局 全球市场集中于欧美及亚太地区，其中欧美占主导地位，北美高端需求稳定，更注重产品质量和技术创新，欧洲市场则更加注重环保和可持续性。但亚太地区凭借成本优势和市场需求增长，正成为新兴增长极。其中国内企业虽然多集中于中低端领域，但通过政策支持、加强技术研发及产能布局，国内头部企业正加速向高端市场渗透。 （二）行业发展阶段 医药包装材料行业历经数十年发展，目前处于技术升级与集中度提升的高质量发展阶段，呈现以下特点： 1、材料创新：随着科技的不断进步，新型材料的研发已成为推动行业发展的关键力量，如采用EVOH（乙烯-乙烯醇共聚物）开发出的高阻隔复合膜等逐步替代进口。 2、绿色转型：随着全球环保意识的日益增强，医药包装材料行业的可持续发展趋势愈发明显。如公司推出了软包装碳足迹可视化平台，并致力于开发医药包装中可回收、可降解材料，为推动行业绿色发展贡献力量。 3、集中度提升：由于医药包装行业对技术和资金等的要求较高，行业内生产企业的竞争将由价格竞争逐步转向技术、品牌、服务等全方位的竞争，部分不能适应行业发展趋势的中小企业将会被淘汰、兼并或收购，行业集中度也将逐步提高，行业领先企业的品牌优势将逐步得到显现。 （三）周期性 医药包装作为药品生产的刚性配套环节，其需求与药品消费量直接挂钩。由于药品属于必需消费品，受经济周期波动影响较小，因此医药包装材料行业整体呈现弱周期性特征。 （四）国家出台的相关法规、政策等以及对行业的影响 近年来，药品包装材料行业出台了一系列新的法律、行政法规、部门规章和行业政策，具体如下： 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司以“为天下良品做好包材”为使命，秉持高效可持续发展战略，聚焦于高性能包装材料的研发、应用及市场开发，形成以医药包装为核心、新能源与新消费协同发展的产业格局。公司具备复合冷成型、多层共挤、精密涂布、精密注塑等核心技术，持续为医药、新能源、新消费三大领域提供专业、精准的包材解决方案。在药用包装领域，公司凭借其专业的技术实力和严格的质量控制体系，构建了从药品研发到终端流通的全链条包装服务能力，持续为国内外药企提供有效、安全的医药包装方案；在新能源领域，公司聚焦铝塑膜材料的研发与生产，利用自主研发的粘合剂通过干、热法工艺，开发出的铝塑膜产品，已通过部分锂电池厂商验证并实现批量供货；在新消费领域，公司重点拓展消费电子、食品等应用场景，同时向上游延伸生产基膜材料，为包装企业定制化开发包装解决方案，形成“材料+应用”的双向发展模式。 （二）主要产品及用途 公司主要药用产品为软包装材料及硬包装材料，软包装材料主要包含冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔、SP复合膜、医疗器械包装复合膜、原料药袋等软质包装材料，硬包装材料主要包含PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、药用铝塑盖，精准给药器等硬质包装材料。公司主要产品广泛应用于齐鲁制药、云南白药、上药集团、广药集团、华海药业、联邦制药、阿斯利康等国内外知名制药品牌的片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂、粉剂、栓剂药品等的包装，其具体情况如下： 公司在新消费、新能源等领域持续关注市场需求，积极探索包装解决方案，开发出了一系列客户满意的新型包装材料，具体如下： （三）经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原辅材料包括铝箔、黏合剂、PVC、溶剂、尼龙、PE、油墨、PET等。公司的采购部、技术部以及质量部共同承担着供应商的选择、评定以及相关工作的职责。其中，采购部主要负责具体的采购执行工作。公司现行的一般采购流程如下：首先，销售人员将客户的订单信息反馈至销售部下属的销售内勤岗位。销售内勤依据公司的材料库 存实际状况，向采购部发送请购单。采购部在接到请购单后，从公司既定的供应商目录中筛选出合格的供应商，并向其进行询价。采购部综合考虑询价结果以及请购单上的具体要求，实施采购行为。当所采购的原材料送达公司后，由质量部对其进行抽样检查。经抽检合格的原材料方可办理入库手续，进入公司的原材料仓库，至此，整个采购流程顺利完成。 2、生产模式 公司生产主要采取的是“以销定产”的模式