新锐股份：新锐股份2024年年度报告

公司代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）姚玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本180,953,562股，扣除公司回购专用证券账户2,316,206股后的股本为178,637,356股，以此计算预计共分配现金红利人民币53,591,206.80元（含税）；2024年半年度中期现金分红已派发现金红利10,717,048.02元（含税）。2024年度公司未进行股份回购注销事宜。如本次2024年度利润分配预案获 得股 东大会 审议通 过，2024年度公 司现 金分红 （包 括中期 已分配 的现 金红 利）总 额为64,308,254.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.58%。截至本公告披露日，公司总股本180,953,562股，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,316,206股后的股本为178,637,356股，以此计算预计共转增股本71,454,942.40股，本次转增后，公司总股本增加至252,408,504.40股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。该利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................73第六节重要事项...........................................................................................................................81第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................114第八节优先股相关情况.............................................................................................................122第九节债券相关情况.................................................................................................................122第十节财务报告.........................................................................................................................122 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 注： 根据《2023年年度权益分派实施公告》，报告期内公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，公司对2023年度和2022年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）三项指标数据按照转增股本后的股本数进行了追溯调整。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期，公司聚焦主业，进一步完善硬质合金制品、工具及配套服务产业链，持续加码全球业务布局，开拓国际新市场与国际新渠道，同时，加强对并购企业的赋能与融合管理，公司销售收入实现了较大幅度增长。 报告期，公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率几项指标增加的原因为报告期公司归属于上市公司股东的净利润增加。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加346.93%，主要系2024年公司加强了存 货管理，经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所好转。公司持续优化存货及应收管理，该指标2023年、2024年持续改善。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济形势呈现复杂多变的特点，受到多种因素影响。地缘政治紧张局势、贸易保护主义抬头以及全球供应链的调整，都对经济增长带来了挑战。与此同时，科技创新和数字经济的快速发展也带来了新的发展机遇。 2024年，公司迎来成立20周年、上市3周年的重要时刻，回顾往昔，我们凭借优质的产品作为坚实底座，以持续创新为强劲动力，充分发挥主观能动性，稳步成长为中国凿岩工具的领跑者、硬质合金材料及工具的国际型制造服务商。 如今，面对诸多挑战与机遇，公司持续通过技术创新、高效生产、完善产业链布局，不断提升产品竞争力，拓展海外业务，积极应对国际市场的变化，通过多元化市场布局和本地化运营，实现可持续发展。报告期内，公司实现营业收入186,183.31万元，同比增长20.17%，实现归属于上市公司股东的净利润18,073.38万元，同比增长10.89%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,713.86万元，同比增长14.02%。2024年全年公司具体经营情况如下： （一）产业链布局按下“加速键”，多元增长曲线驱动发展 1、第一增长曲线 2024年12月，公司第五届董事会第十次会议审议通过全资子公司澳洲新锐收购智利企业Drillco100%的股权，2025年2月，公司已完成此次收购的各项备案登记手续，并将Drillco纳入合并报表范围，本次收购推动完善公司硬质合金凿岩工具产业布局，即拥有牙轮钻头、顶锤式凿岩钎具、潜孔钻具等三大主流凿岩工具自有品牌，不断夯实以凿岩工具及配套服务为代表的第一增长曲线，为公司长期发展奠定坚实基础。 2、第二增长曲线 2024年5月，公司进一步增持锑玛工具并取得控股权，将其纳入公司合并报表范围，实现公司在切削工具细分领域——硬质合金整硬刀具的延展，锑玛工具主要研发生产非标刀具，并提供刀具综合解决方案，并于2024年下半年将产品线扩充至聚晶金刚石刀具，受益于公司协同发展战略，不断增强自身实力。至此，公司切削工具板块拥有数控刀片和整硬刀具两大主流产品体系，第二增长曲线已然构建形成，公司在产品研发、生产制造、销售服务等方面具备较强竞争力，以 切削工具为代表的第二增长曲线将为公司可持续发展提供新的驱动力。 3、第三增长曲线 与此同时，公司积极打造形成第三增长曲线，即主要由硬质合金制品、石油钻采工具及工程装备构成，为公司提供创新增长点，提升公司整体竞争实力和创新力。2024年12月，公司控股子公司江仪股份以其高技术含量、高附加值的产品及专业化服务，获得由中国设备管理协会石油技术装备中心授予的2024年度“石油装备服务保障标杆单位”称号，其深井钻探死绳固定器技术研究荣获同一中心颁发的2024年度“油气装备科学技术创新成果”奖项。在工程装备方面，子公司新锐竞科持续加大对非开挖电动钻机设备的研发投入，不断开拓市场，致力于为工程施工建设提供更环保、更节能的装备动能。 （二）多渠道开拓市场，提升品牌全球化水平 2024年，公司积极拓展国际业务，通过一系列战略举措实现稳步持续增长。在维护原有市场及客户稳定的同时，公司通过参与行业展会、拜访潜在客户、成立销售子公司、与经销商合作及开展市场调研等多元化方式加快推广新产品、开发新市场。2024年全年共参加13个国际性展会，包括日本国际机床展、土耳其国际机床及金属加工展览会、迪拜工程机械及矿山设备展览会等多个具有国际影响力的展会，2024年7月，公司在迪拜成立新锐中东销售子公司，公司销售服务网络进一步扩大至中东、非洲地区。此外，公司还通过数字化营销和在线平台，增强了与全球客户的互动，提高了客户满意度和忠诚