海星股份：2024年年度报告

公司代码：603115 南通海星电子股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.0元（含税），共计分配现金143,520,000元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的89.20%。 此方案仍需提交2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................37第六节重要事项...........................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................62第九节债券相关情况...................................................................................................................62第十节财务报告...........................................................................................................................63 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润2024年比2023年同期增加2,411.60万元，同比增长17.63%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足如车载电子用、服务器用等高端市场的数量明显增加，增加产品毛利，增加净利润。 2、归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润2024年比2023年同期增加2,922.95万元，同比增长24.82%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足如车载电子用、服务器用等高端市场的数量明显增加，增加产品毛利；同时公司享受了增值税加计抵免优惠政策增加其他收益，从而增加扣非后净利润。 3、经营活动产生的现金流量净额2024年比2023年同期减少11,898.90万元，同比下降66.00%，主要原因为当期销售商品收到的现金减少而购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 4、基本每股收益2024年比2023年同期增长17.54%，稀释每股收益2024年比2023年同期增长17.54%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益2024年比2023年同期增长24.49%，主要原因为归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润同比增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学决策下，公司以“蜕变”为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设，优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩的突破。 （一）深化项目建设，打造科学产能布局 报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策，整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项目以149天投产的优异成绩，创造了行业新标杆，实现了“产能突破，技术升级，成本优化”三位一体的发展，为公司的长远发展奠定了坚实可靠的基础。 （二）优化产品结构，快速响应市场变化 随着公司2020年度向特定对象发行股票的募投项目达产，高端产品产能进一步得到补充，产品结构持续优化，新能源发电、新能源汽车、车载电子、人工智能服务器等新兴领域的市场份额逐步扩大；面对日趋激烈的市场竞争，公司始终坚持以市场为导向，以高效的决策系统、强大的研发能力和科学的生产管理体系打造公司快速的市场反应能力，敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单，为客户创造价值。 （三）强化创新赋能，提升新质生产力 公司始终把研发创新视为驱动公司高质量发展的核心要素，拥有行业内唯一一家国家企业技术中心，依托国家级企业技术中心，博士后工作站等平台，公司与国内知名高校、科研院所、上下游产业链等长期开展产学研合作，共同解决高端电极箔材料“卡脖子”问题，提升国产电极箔行业的全球竞争力。目前公司自产的固态箔产品正逐步实现国产替代。公司拥有127人的研发团队，占员工总数的14.06%，同时借助海星日本的海外区位优势，与日本技术专家建立紧密合作关系，持续推动电极箔行业技术创新与产品开发。截至报告期末，公司共有发明专利73件，实用新型专利205项，PCT国际专利11项。 （四）打造人才梯队，持续激发组织活力 公司以任职资格为抓手，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，全方位强化人才梯队建设；重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等方面，开展针对性的培训，促进组织能力提升，激发组织活力。报告期内，公司推出了新一期的股权激励计划，实现了公司与员工利益的协同发展。 （五）夯实安全根基，持续增绿降碳行动 公司全面贯彻“安全第一、预防为主、职业健康、全员参与”的安全生产方针，着力构建并完善安全生产责任制，从源头上遏制生产安全事故的发生。公司积极践行可持续发展理念，坚定不移走绿色低碳发展之路，推动能源利用水平提高与能源结构改善，加强三废治理力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业，以绿色发展引领企业高质量发展。 （六）加强市值管理，建立稳健机制 公司高度重视投资者利益，始终坚持真金白银回馈投资者，已连续5年实施高比例现金分红。报告期内，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份478.4万股，占公司目前总股本的2.00%，向资本市场传递了公司对未来发展的充足信心，有力维护公司市值稳定。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员 会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。工业和信息化部携手财政部共同颁布的《2023—2024年度电子信息制造业稳增长行动计划》明确要保持电子信息制造业经济运行在合理区间，为工业经济稳增长提供有力支撑。 电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器CPU之称，通常占到铝电解电容器总成本的30%至60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，除了传统应用领域，新能源发电、新能源汽车、云计算、大数据、智能高端制造等产业得以快速发展，铝电解电容器在新产业中的用量持续增长，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。 据市场调研机构Canalys最新报告指出，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，同比增长4%；全球智能手机出货量同比增长6.4%，总量达到12.4亿部，标志着全球智能手机市场迎来了强劲复苏。随着AI大模型的加速成熟，AI手机有望在未来几年快速崛起，推动手机行业更新浪潮。同时，国家推出了以旧换新、家电补贴等支持政策，进一步