海星股份：2024年半年度报告

公司代码：603115 南通海星电子股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中五、（一）“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................14第五节环境与社会责任...................................................................................................................15第六节重要事项...............................................................................................................................19第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................28第八节优先股相关情况...................................................................................................................31第九节债券相关情况.......................................................................................................................31第十节财务报告...............................................................................................................................32 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润2024年上半年比2023年同期增加1,325.70万元，同比上升35.30%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足高端市场如车载电子用、服务器用产品等的数量明显增加，增加产品毛利，增加净利润。 2、归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润2024年上半年比2023年同期增加1,987.62万元，同比上升75.89%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足高端市场如车载电子用、服务器用产品等的数量明显增加，增加产品毛利；同时公司享受了增值税加计抵免优惠政策增加其他收益，从而增加扣非后净利润。 3、经营活动产生的现金流量净额2024年上半年比2023年同期增加7,084.34万元，同比上升647.50%，主要原因为当期销售商品收到的现金增加所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益2024年上半年比2023年同期上升32.09%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益2024年上半年比2023年同期上升69.99%，主要原因为归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润同比增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一）公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。 电极箔是铝电解电容器的核心原材料，是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分，有铝电解电容器CPU之称，通常占到铝电解电容器总成本的30%至60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，以及国家“以新质生产力赋能高质量发展”的要求，新能源发电、新能源汽车、云计算、大数据、智能高端制造等产业得以持续快速的发展，铝电解电容器在新能源产业中的用量持续增长，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。 据中国电力企业联合会发布《2024年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示，截至2024年6月底，全国并网风力和光伏发电合计装机规模达11.8亿千瓦，首次超过煤电装机规模，同比增长37.2%，占总装机容量比重达38.4%。 国家能源局发布的数据显示，2024年上半年，全国风电发电量5,088亿千瓦时，同比增长10%，全国风电平均利用率96.1%；全国光伏发电量3,914亿千瓦时，同比增长47%，全国光伏发电利用率97%。风电和光伏装机量和发电量的持续增长也将持续带动铝电解电容器用电极箔的需求持续提升。 在新能源汽车方面，根据中国汽车工业协会的数据，2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，与之相对应的充电设施规模也不断扩大，截至6月底，全国充电桩总量达到1,024.4万台，同比增长54%。展望下半年，中国汽车工业协会表示，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力，也将带来铝电解电容器用电极箔的需求稳定增长。 应用于新能源发电、新能源汽车等领域的铝电解电容器在向着高电压、高比容、耐高纹波方向发展，另外，随着对终端电子电器等消费产品轻便、稳定、长寿命等特性的需求越来越明显，与之对应的高比容、高强度、低漏电等电极箔的性能成了未来的发展方向。因此，随着产业的不断升级和对产品特性要求的不断提升，高电压、高比容、高强度等性能成为铝电解电容器用铝箔材料的未来发展方向。 （二）公司的主营业务情况 公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度铝箔经特定介质进行电化学扩面和电化学阳极氧化制成，是铝电解电容器的关键原材料，被广泛应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子、云计算，AI服务器、5G、大数据、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等诸多领域中。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压、中压到超高压的全系列产品，产能规模位居世界前列，产品技术国内领先，客户群体高端稳定。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析二、报告期内核心竞争力分析”。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对严峻的外部经济环境和复杂多变的市场形势，公司上下紧盯董事会制定的年度经营目标，围绕“蜕变”这一年度工作主题，承压而上，克难奋进，坚持以客户价值为导向，以快速响应为抓手，以技术创新为支撑，以规范运营为保障，各项工作有序平稳开展。 上半年公司实现营业收入8.99亿元，同比上升0.06%，实现归属于上市公司股东的净利润5,081.04万元，同比上升35.30%，主要开展以下工作： （一）募投项目如期达产，重点项目有序推进 报告期内，公司非公开发行募投项目“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”、“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”、“国家企业技术中心升级项目”均顺利结项；海力电子“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”首期产能已达产，进一步保障了公司交付能力；海星股份“新能源领域用新一代高性能电极箔项目”有序推进，主厂房开工建设中。重点项目的投产和建设，为公司的长远发展奠定坚实基础，提供持续动能。 （二）优化产能布局，提升行业竞争力 公司综合考虑未来业务的实际发展需求，产品市场需求、经营绩效提升等因素，于新疆霍尔果斯兵团分区成立了新疆中雅科技有限公司，未来将按照“统一规划、分步实施”的原则，投资新建腐蚀及化成生产基地。新基地将充分发挥新疆地区得天独厚的资源优势，进一步降低公司生产成本，优化公司产能布局，提升公司产品竞争力，增强公司抗风险能力。目前，项目正紧锣密鼓建设中，一期项目年底达产。 （三）深化创新驱动，坚持创新引领 公司高度重视并敏捷响应客户诉求，持续加大研发投入，不断提升产品技术水平。上半年，在海星研究院