先惠技术：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688155 上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营实质性影响的特别重大风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）刘延华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本125,050,244股，以此计算合计拟派发现金红利37,515,073.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额75,030,146.40元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.64%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在2024年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................76第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................96第六节重要事项.........................................................................................................................103第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................127第八节优先股相关情况.............................................................................................................136第九节债券相关情况.................................................................................................................137第十节财务报告.........................................................................................................................138 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长458.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长601.94%，基本每股收益、稀释每股收益同比增加1.50元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加1.46元/股，加权平均净资产收益率同比增加9.86个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加9.82个百分点，主要系（1）报告期内公司持续推进“降本增效”措施，加强人员管理，提高生产效率；（2）公司海外项目毛利较高，在本报告期内确认收入的海外项目较上年同期大幅增加，提高了主营业务毛利率；（3）报告期内收回前期账款而转回较大金额减值准备，增加了净利润。 经营活动产生的现金流量净额同比增加104,684.88万元，主要系报告期内销售回款大幅增加所致。 归属于上市公司股东的净资产同比增长66.10%，主要系报告期内再融资募集资金到位所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，随着全球各国对环境保护意识的提升和政策支持的加大，全球汽车产业不断向电动化、智能化转型，新能源汽车市场呈现出增长态势。得益于新能源汽车市场的蓬勃发展，在此背景下，公司净利润实现大幅增长，进一步巩固了市场竞争力。 2024年公司主要经营成果如下： （1）加强深耕海外业务，稳步提升公司毛利率 公司坚定践行“中国智造”理念，持续推进“夯实国内、开拓海外”战略。报告期内，公司在海外业务方面取得了显著成效，充分抓住海外客户转型新能源契机，利用自身深厚技术积累和长期服务经验，不断获得海外订单。截至2024年末，公司智能装备业务在手订单规模达30.3亿元，新增在手订单中68.03%来源于海外项目。由于海外整车厂项目毛利较高，公司的主营业务毛利率因此得到显著提升。 （2）坚持“技术领先”战略，前瞻布局行业未来 公司在过去几十年中已经成为国内智能制造装备领域技术领先企业，尤其在新能源汽车领域积累了一定技术优势。伴随着固态电池、AI、人形机器人等新技术趋势，智能制造装备领域正经历着深刻变革。报告期内，公司坚持“技术领先”战略，通过引入研发人才、加大核心研发投入等方式，以前瞻性的战略眼光布局行业未来发展趋势，从而保持在行业内的技术领先地位。 （3）推进“降本增效”，持续提升人均效能 报告期内，公司深入践行“降本增效”的管理理念，整合产能资源和深入推进精细化管理，通过优化人员结构、加强人员管理、制定严谨绩效考核制度，激励员工提升工作效能、积极引入AI技术等手段，借助智能算法优化生产流程与供应链管理等，全方位提升生产效率，从而提升人均产值、降低费用。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、公司主营业务 公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求，专注智能生产线的设计和制造，自动化控制系统的设计和集成，生产信息采集系统的研发和测试等，为客户提供智能自动化成套设备及解决方案。公司2022年收购福建东恒51%的股权后，切入锂电池模组结构件业务，形成“智能制造装备+新能源电池零部件”双轮驱动的产品布局。 公司智能制造装备业务覆盖新能源汽车及燃油汽车智能制造领域。在新能源汽车领域，公司是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业，在动力电池模组/电池包（PACK）、电动汽车动力总成（EDS）、动力电池测试和检测系统等新能源汽车关键部件制造及测试领域具有丰富的经验，动力电池模组&PACK生产线的客户既面向锂电龙头企业如宁德时代系、孚能科技，又面向高端汽车企业如大众（包括德国大众、上汽大众、一汽大众）、华晨宝马等。此外，公司高度关注新能源汽车技术发展前沿，已成功开发并销售了燃料电池电堆/系统生产线；在燃油汽车领域，公司是国内变速器、底盘系统智能制造装备领先供应商，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等知名汽车及零部件生产企业，公司产品生产的变速器及底盘系统，广泛应用于大众、奔驰、宝马等知名品牌的主流车型。 公司新能源动力电池精密结构件业务系子公司福建东恒主营业务，福建东恒深耕动力锂电池精密结构件领域，经过多年的积累和布局，已经掌握了动力锂电池精密结构件的核心技术和工艺。福建东恒与宁德时代系客户深度合作，建立了长期稳定的战略合作关系，为其提供模组侧板、模 组端板、模组压接组件等动力锂电池精密结构件，具有较强的市场竞争力。 2、公司的主要产品、服务及其用途 公司的智能自动化装备和递缇智能的工业制造数据系统形成软硬件交叉互补，其中，智能自动化装备属于智能制造关键技术装备（硬件基础），工业制造数据系统属于智能制造基础软件（软件基础），工业制造数据系统能够根据客户需求提供智能预警系统、智能诊断等高级功能，大幅提升了智能自动化装备产品的智能化水平，极大地丰富了客户选择，有助于公司对设备智能化要求高、技术要求苛刻的客户维护开拓。 公司的自动化产线与福建东恒的结构件存在协同效应。其中福建东恒产品属于动力电池配套必备零部件，随着动力电池生产线的逐渐投产，其产品需求量更大