2025人形机器人应用场景洞察白皮书

2025人形机器人应用场景洞察白皮书 工业场景篇 M2觅途咨询人形机器人研究小组 ByLynnLiuMiaoWangIvanWu 20254 图片由AI生成 M22025ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved ThedocumenthasbeenexclusivelyproducedbyM2ConsultingCopyrightrestrictionsincludingthoseofthirdpartiesaretobeobservedAllinformationviewsandadvicearegiveningoodfaithbutwithoutlegalresponsibilityWhilsteveryefforthasbeenmadetoensuretheaccuracyoftheinformationanddatacontainedhereinM2ConsultingacceptsnoresponsibilityforanyerrorsandomissionshowevercausedTheinformationhereinshouldnotberegardedasasubstituteforlegaladvice 1背景 2洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭） M2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见，希望为产业提供全面、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩家理性决策，助力产业健康、可持续发展： 2024年1月，发布《人形机器人核心硬件市场发展白皮书》，获得上游产业链等各界广泛关注 2024年9月，发布《全球人形机器人整机企业画像与能力评估报告》，完善中游整机环节产业洞察 2025年4月，发布本报告《人形机器人应用场景洞察白皮书工业场景篇》持续贯穿至下游应用，聚焦汽车制造 NextStep，计划发布人形机器人家用场景落地相关调研，从场景画像、用户画像等角度进一步打开 敬请期待 本次《人形机器人落地场景洞察白皮书》4大核心亮点： 创新逻辑：提出“人形机器人场景落地评价模型”，依托服务头部企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑10年 的洞见，识别落地场景顺序工业、家庭、商业服务 聚焦工业：洞见新能源汽车制造5大工序VS人形机器人适配4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装） 真实案例：采集某全球头部企业场景规划验证人形机器人落地场景、适配工种逻辑 产业展望：工业、家庭场景供需端交叉验证，识别关键节点2027小批量产，2030商业化起点 1背景 2洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5展望：人形机器人产业关键节点识别 未来人形机器人落地场景将由工业家庭商业演进，主要基于两大核心逻辑：场景的标准化程度、任务的复杂程度由简至繁 人形机器人落地场景演进逻辑 商业场景 标准化程度较低。 环境最开阔多变 交互对象最多元 长链条复杂灵活任务 零售导购 长链条复杂机械任务 平面清洁 零售结账 多动作组合 餐盘收集 递送物品 单一动作执行 商业演出 迎宾引导 导览讲解 商业服务 工作环境复杂 家庭服务 单一动作执行 语音交互 社区娱乐 多动作组合单形式交互 递送物品 搬运物品 长链条任务多形式交互 平面清洁 衣物餐品洗涤 复杂任务、多形式交互 餐饮制作 照料护理 维修 家庭场景 标准化程度中等。 活动范围相对有限 交互对象较多元 单一工序、单一动作执行 质检 分拣 工业服务 工作环境简单 任务单一 工业场景 标准化程度最高。 标准化物料数据 标准化场景标签 多工序、多任务衔接 配合产线节拍 与工业机器人AGV协同 与人协同 单一工序、长链条任务衔接 组装 接线 单一工序、多动作组合执行 搬运 螺栓预拧紧 任务复杂 SourceM2研究分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源5 纵览全球主流人形机器人产品应用场景规划，Top3应用场景为工业、家庭、商业服务。 企业产品概况市场化落地应用场景 典型企业国家机器人名称 产品形态 工业生产 家庭服务 商业服务 仓储物流 特种应用 FigureAI 美国 Figure02 人形 1X 美国 NEO 类人形 Tesla 美国 Optimus2 人形 AgilityRobotics 美国 Digit 人形 BostonDynamics 美国 Atlas 人形 Apptronik 美国 Apollo 人形 SanctuaryAI 加拿大 Phoenix 人形 国家地方共建人形机器人创新中心 中国 青龙 人形 北京具身智能机器人创新中心 中国 天工 人形 浙江人形机器人创新中心 中国 领航者1号 人形 复旦大学 中国 光华1号 人形 小米 中国 CyberOne 人形 乐聚 中国 Kuavo夸父 人形 智元 中国 远征A2 人形 星尘智能 中国 AstribotS1 类人形 银河通用 中国 GalbotG1 类人形 星动纪元 中国 XbotL 人形 优必选 中国 WalkerS1 人形 宇树科技 中国 G1 人形 开普勒 中国 先行者K2 人形 达闼 中国 XR4 人形 傅利叶 中国 FourierGR2 人形 逐际动力 中国 CL1 人形 众擎机器人 中国 SE01 人形 小鹏 中国 Iron 人形 里工智能 中国 里掂F1 人形 广汽 中国 GoMate 人形 PNDbotics 中国 Adam 人形 普渡机器人 中国 闪电匣Arm 类人形 SourceM2研究分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源 排名不分先后已公布 规划中6 聚焦工业家庭商业领域细分场景落地顺序，需评估两大维度场景结构化程度（环境、工具）任务复杂程度（动作、交互理解）。对机器人的四大关键能力提出需求（感知、运控、决策、交互） 人形机器人落地场景与任务评价指标人形机器人四大能力需求 感知 决策 场景与任务对人形 机器人的要求评估 运控 交互 从人形机器人面临的环境、任务的复杂程 度入手，对应机器人感知、决策、运控、交互四大能力，全方位评估各场景任务对人形机器人的要求难度，进而映射人形机 器人在各场景任务的落地时间顺序。 工一级指标二级指标 能力等级指标定义 作 环 境 复结构化程度 杂 程 度 环境 操作工具 1路线与物品位置固定 2路线涉及物体机械移动 3路线涉及生物自主移动感 1不使用工具使用固定工具知 2使用某类特定工具 3使用多种不同工具 任务复杂程度 一级指标 二级指标 能力等级指标定义 动作 复杂程度 交互理解复杂程度 上肢：精细度下肢：寻路移动 大小脑配合：任务拆解 交互深度 1允许误差范围较大 2允许厘米牛米级误差 3毫米毫牛米级动作，柔性操作运 1固定线路控 2固定区域 3全场景避障 1单一重复任务决 2同类型任务策 3全场景长链条任务 1语音交互，与动作无关 2语音指导行动，动作不接触交 互 3语音指导行动，动作接触长时间配合 未来人形机器人将作为新质生产力在多种场景中替代低效人力。工业场景中配合机械手优先胜任4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装）。逐步胜任家庭、商业场景中部分工种（健康监测、娱乐演出、巡场等） 各类生产力优劣势对比人形机器人匹配度较高工种 VSVS 人工机械臂 人形机器人 工业 搬运类 电芯分拣、模组搬运 家庭 搬运类 物品拿取、收取快递 商业 搬运类 理货拿取、餐饮递送 负重能力 连续作业 作业效率 柔性作业 作业精度 优势 中等 劣势 质检类 监测类 巡场类 安装质检、来血氧血压监测）（迎宾、导览） 料检验） 工站衔接类 “最后10m”柔性物流） 基础组装类 高度自动化工序 依然以机械臂为主 螺丝紧固、组装） 喷涂类 焊接类 娱乐类 社区表演） 家务类 灌溉、叠衣） 演出类 商业演出） 强交互类 结账、导购） 餐饮制作 综述：人形机器人落地场景VS胜任工种 综上所述，未来人形机器人落地场景由工业逐渐向家庭、商业演进；优先胜任工种以工业（质检、搬运等）家庭（健康监测、搬运等）商业（演出），逐渐向复杂的工业总装、家务、餐饮制作等演进 商业服务 家庭服务 强交互类 工业服务（后续章节详细展开） 巡场类 搬运类商业 家务类 搬运类工业 搬运类家庭 总装类 餐饮制作 工站衔接 演出类 娱乐类 监测类 质检类 基本实现功能 工作环境复杂 20252030年目标 工作环境简单 任务单一任务复杂 示例：某全球头部企业落地场景规划 以某全球头部企业为例，规划场景由工业向家庭、商业演进。短期优先胜任工种以工业（搬运、质检、工站衔接、基础组装）为主。 逻辑：整体从高标准化环境与任务的工业场景开始；逐步布局环境范围有一定局限性、且周边物体类型相对局限的家庭场景；最终落地环境多变复杂的商业场景 搬运类 质检类 胜 任工站衔接类 工基础组装类 种 如电芯分拣、零件搬运，扫描质 检等 20252026 工业服务 “找能做的工作”“拓展连续工作任务” 基础组装类 如螺丝预拧紧，高压线束装配，座椅装配，中控仪表盘装配等 20272030 家庭服务 “有意义”“有价值”“有收益” 搬运类 监测类 娱乐类 家务类 如递送物品，车辆充电，洗衣叠衣等 2030 商业服务 搬运类 巡场类 演出类 强交互类 餐饮制作 如导购、结账等 落工作环境：高标准化环境高标准化工具零部件 地工作任务：从单一重复性动作，链条较短任务开始，到胜任复杂工作 场工作任务演进逻辑： 景 找简单工作：在现在已经能够实现的任务中积累行动数据，提高识别准确性 拓展上下游：向已实现任务的上下游拓展，形成较长工作链条，在此期间，积累的 逻数据能够不断提升机器人的工作能力 辑找复杂工作：工作能力提升后，向其他精细度高，链条长的任务逐步演进 工作环境：范围局限（100200m2）布局与周边物体类型局限（桌椅电器等） 工作任务：“交互”为基础，由简单搬运类工作开始，在“指导下”逐步胜任复杂工作 工作任务演进逻辑： 有意义：情绪识别，递送物品，车辆充电 有价值：拓展综合型家务，在语言动作指导下复刻动作，如平面清洁等 有收益：替代清洁工保姆 工作环境：环境广阔，需识别物品多，可自主移动的目标多（人，宠物等） 工作任务：由基础搬运、巡场类工作开始，在“指导下”逐步胜任复杂工作 工作任务演进逻辑： 由可胜任的单一工作开始，向复杂长链条工作演进 SourceM2研究分析；全球人形机器人企业专家访谈；图片内容涉及某全球头部企业，1X等品牌机器人产品。转载引用内容请标明来源 目录 1背景 2洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5展望：人形机器人产业关键节点识别 人形机器人将作为新质生产力，替代低效人工、协同工业机器人AGV等自动化设备，优先落地人工参与度高的半柔性工序（如电池制造、总装），优先胜任的工种具备四类特征（半柔性、短链步骤、物料标准、高频重复），如搬运、质检、工站衔接、基础组装 电芯分拣、模组搬运搬运类 质检类安装质检、来料检验） 新能源汽车制造五大工序人形机器人适配工种 冲压焊接涂装 基础组装类 螺丝紧固、组装） 工站衔接类 “最后10m”柔性物流） 电池制造总装 人形机器人优先适配工序画像 人工参与度高半柔性工序 人形机器人优先适配工种画像 半柔性工种短链步骤标准物料高频重复 人形机器人进厂打工将“分级而行”： 1筛选现阶段可适配工种：搬运类如冲压零件搬运存储；工站衔接类如与AGV小车协同完成“最后10m”搬运工作；质检类如来料检验，焊接质量检查；基础组装类螺丝预拧紧。 2从试制线学习到进场打工：优先试制线，在无生产节拍任务要求的场景下收