2025人形机器人应用场景洞察白皮书

工业场景篇 M2觅途咨询·人形机器人研究小组By Lynn Liu, Miao Wang, Ivan Wu2025.4 目录 1.背景 2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5.展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭） 背景与结论 ◆M2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见，希望为产业提供全面、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩家理性决策，助力产业健康、可持续发展： •2024年1月，发布《人形机器人核心硬件市场发展白皮书》，获得上游产业链等各界广泛关注•2024年9月，发布《全球人形机器人整机企业画像与能力评估报告》，完善中游整机环节产业洞察•2025年4月，发布本报告《人形机器人应用场景洞察白皮书-工业场景篇》持续贯穿至下游应用，聚焦汽车制造•Next Step，计划发布人形机器人家用场景落地相关调研，从场景画像、用户画像等角度进一步打开 ◆本次《人形机器人落地场景洞察白皮书》4大核心亮点： •创新逻辑：提出“人形机器人场景落地评价模型”，依托服务头部企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑>10年的洞见，识别落地场景顺序——工业、家庭、商业服务 •聚焦工业：洞见新能源汽车制造——5大工序VS人形机器人适配4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装） •真实案例：采集某全球头部企业场景规划——验证人形机器人落地场景、适配工种逻辑 •产业展望：工业、家庭场景供需端交叉验证，识别关键节点——2027小批量产，2030商业化起点 目录 1.背景 2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5.展望：人形机器人产业关键节点识别 人形机器人应用场景演进逻辑 未来人形机器人落地场景将由工业->家庭->商业演进，主要基于两大核心逻辑：场景的标准化程度、任务的复杂程度由简至繁 全球主流人形机器人落地场景及规划 纵览全球主流人形机器人产品应用场景规划，Top3应用场景为工业、家庭、商业服务。 人形机器人细分场景落地顺序评估逻辑 …聚焦工业/家庭/商业领域细分场景落地顺序，需评估两大维度①场景结构化程度（环境、工具）②任务复杂程度（动作、交互理解）。对机器人的四大关键能力提出需求（感知、运控、决策、交互） 人形机器人胜任工种识别 …未来人形机器人将作为新质生产力在多种场景中替代低效人力。工业场景中配合机械手优先胜任4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装）。逐步胜任家庭、商业场景中部分工种（健康监测、娱乐演出、巡场等） 综述：人形机器人落地场景VS胜任工种 …综上所述，未来人形机器人落地场景由工业逐渐向家庭、商业演进；优先胜任工种以工业（质检、搬运等）家庭（健康监测、搬运等）商业（演出），逐渐向复杂的工业总装、家务、餐饮制作等演进 示例：某全球头部企业落地场景规划 以某全球头部企业为例，规划场景由工业向家庭、商业演进。短期优先胜任工种以工业（搬运、质检、工站衔接、基础组装）为主。 1.背景 2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5.展望：人形机器人产业关键节点识别 人形机器人VS新能源汽车制造场景适配逻辑 人形机器人将作为新质生产力，替代低效人工、协同工业机器人/AGV等自动化设备，优先落地人工参与度高的半柔性工序（如电池制造、总装），优先胜任的工种具备四类特征（半柔性、短链步骤、物料标准、高频重复），如搬运、质检、工站衔接、基础组装 人形机器人进厂打工将“分级而行”：1.筛选现阶段可适配工种：搬运类如冲压零件搬运存储；工站衔接类如与AGV小车协同完成“最后10m”搬运工作；质检类如来料检验，焊接质量检查；基础组装类螺丝预拧紧。 2.从试制线学习到进场打工：优先试制线，在无生产节拍任务要求的场景下收集数据，完善精准度，达到连续千次工作完成度>95%后，则可进厂打工。3.从次级生产空间向SOP产线演进：如从仓储空间开始，包括搬运，来料检验，抽检等. 新能源车制造工序VS人形机器人适配工种（1/2） …人形机器人预计优先匹配电池组装、总装工序。焊接、涂装等高自动化工艺段仍将以工业机器人应用为主。 人形机器人主要以替代人工参与的工序为主，现有机械臂应用成熟环节暂不考虑直接替换（如涂装、焊接）。 •在新能源汽车制造场景，人形机器人在替代人工工序上相对较有优势，能够在长时间工作状态下保持效率，且人形机器人标准化动作能力强，能够保持操作精确程度，但暂时无法适应精细操作或复杂长链条任务。未来将逐渐通过泛化学习能力补齐短板。 新能源车制造工序VS人形机器人适配工种（2/2） …在各工艺段人形机器人可适配的工种中，质检、搬运类优先落地，部分基础组装测试中（车门安装螺丝预拧紧、高压线束装配等） 质检类 新能源车场景适配工种vs人形机器人能力需求 …不同工种对人形机器人关键能力提出不同要求。其中，关键指标涉及感知（图像识别等）运控（响应速度、精度、静态载荷等）决策（避障策略、路线规划、任务泛化等）交互（语义理解等） 示例：某全球头部企业新能源汽车落地场景规划 人形机器人优先在电池组装环节应用，部分总装工种测试中。当前可适配搬运、质检、工站衔接类，未来逐步向上下游工种延申，完成长链条工种 目录 1.背景 2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5.展望：人形机器人产业关键节点识别 全球各主要地区人形机器人规划应用场景总结 全球各地区人形机器人公司瞄准的场景各有侧重。北美、中国以工业为主，欧洲日韩关注家庭服务，日韩同时注重商业，尤其以康养为主 •日本人形机器人优先应用于家庭服务和商业服务场景覆盖率都达到了56%，因其应对老龄化社会劳动力不足和服务需求增长 北美典型人形机器人应用场景示例 北美市场人形机器人优先应用于工业生产、仓储物流和特种应用，解决劳动力成本高等痛点 欧洲典型人形机器人应用场景示例 欧洲市场人形机器人优先应用于家庭场景，主要缓解人口老龄化带来的服务人员短缺，匹配技术赋能高生活水平的要求 日韩典型人形机器人应用场景情况 日韩本人形机器人优先应用于家庭服务和商业服务场景，因其应对老龄化社会劳动力不足和服务需求增长 中国人形机器人落地场景顶层方向 中国近1-2年国家及地方密集出台政策、引导产业方向，应用端聚焦工业、家庭、商业/消费场景，同时覆盖仓储、特种应用等 中国典型人形机器人场应用场景情况 多家典型企业产品下场辅助汽车制造产线，助力中国制造业智能化、自动化，如Walker S1进入一汽奥迪、吉利汽车等工厂测试 全球人形机器人汽车制造场景应用情况 聚焦汽车制造场景应用，全球典型机器人进厂落地优先工种覆盖搬运、质检、工站衔接（物料传递）、基础组装（紧固等） 汽车制造场景-全球人形机器人应用情况 特斯拉和优必选的商业化进度领先，预计最快于2025年实现小批量量产。小鹏、Apptronik和Figure已完成样机发布，并进入工厂测试阶段。小米、智元机器人和波士顿动力已发布产品样机，展示技术实力。长安汽车则计划于2027年推出人形机器人产品 汽车制造场景产品概览（特斯拉Optimus） 自2021年发布概念以来，特斯拉已推出Optimus Gen1和Gen2，从简单行走发展到工厂内自主行走与精准电池分拣。预计2025年发布Optimus Gen3，并量产5000台，加速人形机器人商业化进程。 企业/产品概况 特斯拉（Tesla, Inc.）是一家位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的跨国公司，主要生产电动汽车、能源存储设备和太阳能产品。近年来，特斯拉将其在人工智能和机器人技术领域的专业知识应用于人形机器人的开发，推出了名为“Optimus”的人形机器人项目。 汽车制造场景产品概览（Figure AI） Figure AI自2022年发布首款原型机以来，不断推动人形机器人技术进步。2023年推出Figure 01，具备动态行走和制作咖啡能力。2024年8月发布Figure 02，已在宝马工厂参与汽车组装。同年12月成功交付客户，实现营收。 企业/产品概况 Figure AI发展历程 Figure AI, Inc.是一家总部位于美国加利福尼亚州森尼韦尔的机器人公司，专注于开发人工智能驱动的人形机器人。该公司由Brett Adcock于2022年创立，他此前创立了Archer Aviation和Vettery。Figure AI的团队汇集了来自波士顿动力、特斯拉等公司的专家，涵盖机器人、人工智能、传感、感知和导航等领域。 汽车制造场景产品概览（优必选Walker S1） 优必选自2016年推出Walker原型机以来，不断推进人形机器人技术。Walker、Walker X、Walker S先后问世，工业版Walker S在多家车企实训（蔚来、东风、比亚迪等），并获车厂500台意向订单，预计2025年二季度规模交付。 企业/产品概况 优必选科技股份有限公司（UBTECH Robotics）成立于2012年3月，总部位于深圳，是一家专注于人工智能和人形机器人研发、制造及销售的全球性高科技创新企业。2023年12月29日，优必选于香港交易所主板挂牌上市。 目录 1.背景 2.洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3.聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4.纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5.展望：人形机器人产业关键节点识别 M2观点：工业场景（新能源汽车制造为例）人形机器人产业关键节点预测 结合供需端验证，预计2027行业进入小批量产关键年，2030行业开启商业化关键节点，优先在高人力成本市场实现。产品技术是关键驱动因素。 M2观点：家庭场景（以疗养服务为例）人形机器人产业发展判断逻辑 人形机器人未来将在老龄化加速、疗养服务人员缺口拉大背景下，作为“具身智能生活助手”，为有需求\有能力\有意愿的客户群体提供价值… Why? 全球老龄化进程加速，疗养服务人员需求缺口大 免责声明 欢迎用户订阅M2觅途咨询的数据及白皮书。M2觅途咨询作为国内专业的咨询公司，相关数据及信息的采集均采用科学的市场研究方法论。所涉及企业数据不100%代表企业的真实业绩，允许一定范围的误差。为尊重知识产权、保障数据贡献者和服务者的权益，请数据及报告的使用者在相关信息及数据的引用时（包括项目研究报告、财务报告，以及学术论文或毕业论文等）中标注数据来源，并按照文献引用方式标注来源，同时向M2觅途咨询进行申请和报备。 法律免责： 1.本报告内所有的数据仅供参考，受范围、定义、时效等的影响，M2觅途咨询不保证数据使用时的准确性、完整性、及时性、可靠性，以及对此提供任何明示或暗示的保证。用户需自行判断并承担使用的风险。 2.本报告内包含的所有数据不构成任何投资建议，用户使用我们的数据进行交易决策应自行承担风险。M2觅途咨询不对任何因使用我们的数据而导致的任何直接或间接损失或损害承担责任，包括但不限于因数据错误、丢失或损坏而导致的利润损失、业务中断、商誉损失或其他任何损失。3.未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本报告相关的数据、信息的任何部分进行复制、修改、抄录、传播、销售或用于其他任何商业目的。4.M2觅途咨询保留对免责声明的解释权和修改权，该等解释和修改将不定期的进行并发布。如果用户不接受M2觅途咨询的免责声明或对我们的服务有任何疑问，请随时与我们联系。5.本报告所有的数据由中文、英文或其他语言组成，除非本报告对语言进行特殊标注，否则用户应当基于对语言的上下文或其普通含义来理解。6.任何对本报告及其所使用的数据提起的任何争议均适用于中