杭齿前进：2024年年度报告

公司代码：601177 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）张北大声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至2024年12月31日，公司总股本407,975,000股，以此计算向全体股东每股分配现金股利0.06元（含税），共分配现金股利24,478,500.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................72第九节债券相关情况...................................................................................................................73第十节财务报告...........................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升的主要原因是消化前期库存，本期采购付款额同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司专注于齿轮传动装置主业，面对复杂多变的市场形势，公司经营层紧紧围绕经营目标，深入贯彻企业发展战略，外拓市场，内抓研发创新和管理优化，实现了整体运营水平的持续提升。 报告期内，公司实现营业收入230,084.86万元，同比上升22.22%；归属于母公司所有者的净利润24,081.79万元，同比增加13.88%；期间费用为22,450.07万元，同比下降8.25%。 2024年的经营工作主要表现在以下方面： （一）深耕主业，驱动内外部市场增量 公司认真研究各细分市场的变化和趋势，及时调整营销政策，适时投放新产品，梳理产业布局。船用产品内销方面，抓住公务船、新能源船舶等国家政策鼓励契机和鼓励旧船改造等市场机遇，同时加快推进相关产品的国产化替代，轻型高速产品取得一定增长，电驱和混动齿轮箱在绿色及新能源船舶应用取得了新的突破，其他新产品在风电运维船、液化品船、内河运输船、特殊领域等市场推广方面也取得一定成效。船用产品外销方面，注重客户需求，统筹渠道管控，积极推出适配当地各类船型的产品，紧抓部分海外市场的新增需求，业务覆盖领域和规模均取得一定增长。船舶推进系统方面，高技术含量的全回转舵桨、可调桨的海外市场持续增长，产品市场竞争力、营收规模和手持订单继续提升。风电产品方面，紧抓大兆瓦产品市场需求机会，优化和主机厂的商务合作，6.X兆瓦及以上产品实现了销售额的大幅增长。工程机械产品方面，深挖存量市场空间，继续加强新产品研发、推广及新领域拓展的营销力度，铲挖一体机、伸缩臂叉车等新产品已经实现小批量供货，国产化替代的多挡位动力换挡组合已交付客户，轨道交通产品开发了新的配套主机厂并取得订单。农机产品方面，顺应农机行业发展态势，结合国内政策和国外需求导向，持续推进大马力拖拉机变速箱以及大型收获机械齿轮传动产品的开发与市场拓展工作，多款大马力拖拉机变速箱产品已在海内外实现小批量交付。粉冶产品方面，在工程机械和农机领域开拓了新市场，外贸的东北亚市场与欧洲市场开始有了突破。 （二）攻坚核心技术，提升产品市场竞争力 公司持续提升自主创新能力，以关键核心技术攻关抓住企业发展的主动权，确保产品综合性能指标处于行业优势地位。公司全年共完成新产品开发108项、关键零部件开发7项，新增授权专利46件，其中发明专利13件。国家重点研发计划“大功率前端调速高电压海上风电机组关键技术与装备”项目完成申报；浙江省“尖兵领雁+X”科技计划中的“高集成高功率密度关节组件技术”项目启动并推进；《高性能重载齿轮传动系统设计制造与智能运维关键技术及应用》荣获浙江省科学技术进步奖一等奖；《离合分体式轻型高速船用齿轮箱》通过省级首台套装备认定。全年共获得省级以上科技奖项11项。 船用产品推动产品技术路线升级，完善产品系列型谱，对标国际前沿技术，开展产品优化工作。持续加大电推和混动齿轮箱开发力度，完成多款产品的研制并推向市场。完成多个项目主推进系统、全回转系统、喷水推进装置的研发和应用，极大地丰富了产品线。风电产品持续做好产品迭代升级，完成6.X兆瓦以上部分产品应用滑动轴承验证，及7.X兆瓦、10兆瓦新型结构产品设计。工程机械产品完成多款铲挖一体机、伸缩臂叉车、正面吊用途的液力变速器的试制验证和客户配套，完成多款电动装载机、矿卡等用途的电驱变速器的设计开发和应用，同时着力开发国产化替代产品，满足客户节能减排、绿色环保、高可靠性的需求。农机产品完成多款大马力农机、桥箱一体、动力换档变速箱研发试制和应用。精密传动领域公司将深化校企合作，开展前沿技术研究和攻关。 （三）优化管理体系，持续提效降本 公司聚焦管理体系优化升级，着力推进精益管理、数字赋能、人效提升等工作。围绕效率提升推动工艺创新，生产布局持续优化，数字化工厂和工业互联网平台建设取得明显成效。加强人力资源管理，有序推进人才队伍结构优化和高技能人才培养及能力提升。加大核心员工激励力度，建立长效激励机制，实施限制性股票激励计划。深入开展降本增效工作，促进企业效益进一步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。 2024年，全球经济延续了低增长趋势，全球通胀水平持续下行，全球金融环境总体保持宽松，贸易和投资逐步回暖，世界经济呈现缓慢复苏态势。2024年，我国经济运行在外部压力增大、内部困难增多的条件下总体平稳、稳中有进；全年机械工业运行总体平稳，分季度看，一季度开局良好，二季度总体稳定，三季度增速放缓、呈现下行压力；四季度运行态势趋稳回升。从具体数据来看，机械工业规模以上企业数量13.2万家，较上年增加1.1万家，产业规模再创新高；工业增加值实现平稳增长，同比增长6.0%；主要机械产品产销情况稳中向好，122种主要机械产品中， 72种产品产量同比增长；对外贸易稳中有进，进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%；总体来看，2024年机械工业景气指数呈前高后稳的态势，仍位于景气区间，但机械工业仍面临有效需求不足、盈利水平明显下行、账款回收难压力加大等困难与挑战。 公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2024年公司下游行业情况如下： （一）船舶行业 2024年，随着全球经济的逐步复苏，在全球海运贸易增长、海运需求增加、老旧船舶淘汰更新等因素推动下，全球船市超预期繁荣，新船订单量创下近十年