永杉锂业：永杉锂业2024年年度报告

公司代码：603399 锦州永杉锂业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨希龙、主管会计工作负责人林宏志及会计机构负责人（会计主管人员）吴浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年度亏损，2024年度虽盈利但公司仍处于发展阶段成长期，生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2024年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................64第九节债券相关情况...................................................................................................................65第十节财务报告...........................................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司营业收入589,523.16万元，同比减少21.45%；归属于母公司净利润2,542.16万元，较上年同期增长36,273.54万元，实现扭亏为盈。1、锂盐业务 公司报告期内锂盐业务实现营业收入102,820.10万元，较上年降低42.82%。 2024年，全球锂盐市场延续供需再平衡态势，市场呈现“内外双压”格局，价格波动受全球资源博弈、技术路线迭代、政策调控三重变量深度影响。2024年初，受全球经济复苏放缓及国内新能源汽车增速回落影响，叠加海外盐湖新增产能集中释放，锂盐价格持续承压，一季度电池级碳酸锂和氢氧化锂均价在8-10万元/吨区间持续震荡。二季度南美锂三角出口政策波动引发原料供应担忧，叠加国内储能领域需求超预期增长，锂盐价格小幅反弹至12万元/吨。下半年随着多个非洲锂矿项目投产及澳洲Greenbushes为代表的存量锂矿扩产落地以及新建Liontown锂矿的投产，市场供应量提高，价格预期下调，同时伴随国内动力电池去库存周期延长，锂盐价格再度回落至年末的7.5万元/吨低位。公司根据锂盐产品价格波动的情况，紧紧围绕“高周转，保交付”的策略以应对市场风险。在国内外原料供应市场变化、原料技术突破、产能释放及行业政策调整等的影响下，预计2025年锂盐的价格可能仍呈现波动趋势，未来公司会继续关注市场动态及相关政策变动，针对产品价格走势适时调整经营策略对抗风险。 2、钼业务 公司报告期内钼业务实现收入486,703.05万元，较上年降低14.72%。 2024年，钼业务呈现出供需结构调整、价格波动起伏的态势。 供应层面，国内主要钼矿山面临品位下滑、新矿开发进程缓慢等问题，钼精矿生产总量增速放缓。需求层面，钢铁行业作为钼的主要应用领域，随着建筑、机械制造等行业对高品质钢材需求有所回升，有望拉动钼铁消费量逐步提高。 价格方面，2024年中国45-50%钼精矿年均价3,595元/吨度、同比下跌7.1%，钼铁年均价23.35万元、同比下跌8.8%。但年内价格波动剧烈，上半年先涨后跌再涨，下半年在窄幅区间波动，经营策略需要根据市场行情波动及时调整。 二、报告期内公司所处行业情况 1、锂盐行业 2024年，锂盐行业延续产能扩张趋势，基础锂盐产量同比增长超30%。然而下游新能源汽车及储能领域的需求增速虽保持两位数增长，但阶段性不及供给扩张速度，导致市场呈现结构性供大于需的特征，同时，行业集中度进一步提升。预计固态电池技术突破及机器人、低空经济等新兴领域的需求潜力，将为行业长期增长注入新动能。 2024年，全球电动车市场持续高增长，带动动力电池需求快速扩张。根据工信部等公开渠道数据显示，2024年全球动力电池装车量为894.4GWh，同比增长27.2％；中国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%。中国动力电池企业市场份额进一步巩固，宁德时代、比亚迪等头部企业通过海外建厂加速全球化布局，24年动力电池装车量前十名企业中，中国企业占据6个席位，市占率合计达到67.1％。 储能方面，2024年中国储能锂电池出货量同比增长超60%，GGII数据显示，中国储能锂电池出海订单超120GWh，欧美市场占比73%。宁德时代、亿纬锂能等企业通过海外工厂加速渗透，2024年中国企业全球储能电池市占率93.5%。 出口方面，2024年中国锂离子电池累积出口数量为39.14亿个，同比增长8.1%；锂离子电池累积出口额为611.21亿美元。 GGII预测，2025年中国锂电池市场出货量将超1,500GWh，同比增长约28%。同时中国锂电用四大主材料出货量增速将超20%，其中正极材料出货量将达450万吨，负极材料出货超260万吨，锂电隔膜出货量预计达280亿平米，电解液出货量将超180万吨。2025年中国锂盐行业在下游电动车与储能双轮驱动下维持高增长，锂电池储能领域或成最大增量市场，推动全产业链持续扩张。 2、钼行业 2024年上半年，钼价走势起伏剧烈。年初，钼价在多种因素综合作用下平稳开局。随后，受供需结构变动、市场预期调整等影响，价格先经历了小幅上涨，后又快速下跌，随后价格受供需阶段影响数次波动，最后价格仍小幅下降。从各类钼产品价格涨幅来看，上半年钼精矿、钼铁、氧化钼、钼酸钠、四钼酸铵、七钼酸铵、钼粉、钼条等价格普遍上涨，但钼原料价格涨幅大于钼化工产品，挤压钼产品利润。2024年下半年，钼产品价格整体在窄幅区间波动。钼精矿、钼铁、氧化钼等产品报价在一定区间徘徊，主要是因为市场基本面处于相对平衡状态。从供应端看，虽海外部分矿山产能收缩，但国内矿山在积极挖掘潜力维持供应，整体供应未出现大幅波动；需求端，钢铁行业需求虽有增长但较为平稳，市场供需平衡。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、锂盐业务 公司控股子公司湖南永杉主要从事电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的研发、生产和销售，产品下游主要应用领域包括新能源汽车用动力电池、储能电池及消费电子类产品电池等。2024年，湖南永杉已建成年产30,000吨电池级氢氧化锂及15,000吨电池级碳酸锂的生产能力。 2、钼业务 公司控股子公司新华龙大有的钼业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。2024年，新华龙大有仍然秉持“以销定产”的经营策略，合理规划产能利用率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）锂盐业务 1、技术能力 截至报告披露日，公司已拥有多项锂盐相关的核心发明专利，先后获评国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，并入选湖南省“绿色工厂”、省级及市级企业技术中心。公司自主研发的“锂盐溶液中萃取回收锂的反应系统”“含磷酸锂废渣提取高纯碳酸锂或氢氧化锂的方法”等技术，显著提升锂盐收率。 公司锂盐二期项目采用自主设计、拥有自主知识产权的第四代矿法锂盐生产制造装置及沉锂一步法工艺，进一步实现了节能降耗、品质提升、效率提升等升级，打造出兼具技术创新性与经济性的现代化锂盐生产标杆。例如通过MES系统实