得利斯：2024年年度报告

2025-024 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任..................................................................................................................................57第六节重要事项................................................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................74第八节优先股相关情况..................................................................................................................................80第九节债券相关情况.......................................................................................................................................80第十节财务报告................................................................................................................................................81 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司的主营业务 自创立以来，得利斯始终以先行者的姿态深耕肉制品赛道，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，经过长期稳定发展，已成长为行业内具有较强影响力、产品品类齐全的食品加工企业，主要产品涵盖冷却肉、低温肉制品、预制菜（含速冻调理制品和牛肉系列产品）、发酵肉制品、速冻米面制品、即食休闲制品等诸多品类。2024年，公司以组织力、产品力、品牌力、市场力、科技力和文化力“六力”建设为引擎，积极培育新质生产力，全力驱动消费场景拓宽升级与产业革新，为老品牌持续注入新活力。 公司坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，稳步推进“立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制食品”的战略布局，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径。 （二）公司所处行业情况 1、预制菜行业 2024年，预制菜市场规模继续保持稳定增长，“变革”成为行业年度发展关键词，具体呈现出以下结构性变化： （1）政策引导行业规范化发展 2024年2月，《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。2024年3月，市场监管总局联合教育部等六部门印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，并从标准体系建设、食品安全监管和推进产业高质量发展等方面作出要求。随后，《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》等文件出台，不断推进行业标准制定。预制菜行业在政策引导和规范下，逐步从粗放式发展转向高质量、规范化经营，行业逐步摆脱“野蛮生长”状态，落后产能加速淘汰出局。 （2）市场两翼齐飞与消费理性化趋势显现 2024年，预制菜市场呈现“B端先行，C端加速在后”的发展趋势。一方面，B端市场仍占据主导地位，但餐饮企业为应对消费疲软，普遍收紧预制菜采购预算，倒逼供应商优化成本结构。另一方面，随着外食率增加、一人食场景增多以及“懒人经济”的盛行，C端市场加速发展，据统计，2025年春节预制菜销售额突破200亿，同比增长超50%。值得关注的是，C端市场的发展正推动企业加速产品创新，如“零添加”工艺、地域特色年菜礼盒等，以满足更多C端消费群体需求。 （3）细分场景与区域产品成发展新方向 2024年，预制菜行业进入“场景革命”深水区，企业通过精准捕捉消费需求差异快速进行产品研发和创新构建竞争壁垒。例如，针对家庭厨房场景、单身厨房场景推出不同类型的预制菜品。此外，受消费者口味多元化和对地方特色美食的追求影响，区域特色产品的创新成为突围关键，地方菜系的工业化进程加速。2024年，预制菜企业纷纷推出差异化、本土化菜品，推动区域品牌市场份额提升。 （4）产业融合催生新质生产力 预制菜行业是一二三产业融合发展的新模式，通过延长农业产业链、提升农产品附加值，推动农业从传统生产模式向现代化、工业化转型，不断催生新质生产力。同时，预制菜有助于增加农民收入，优化农业生产结构，实现农村经济多元化发展。 （5）预制菜出海态势良好 随着国内预制菜市场竞争加剧，海外成为产业扩容的新靶点。预制菜出海虽面临诸多挑战，但整体发展仍表现出良好态势。根据广东省农业对外经济与农民合作促进中心的数据，广东大力发展预制菜出海，目前产品已远销北美、RCEP国家、欧盟和伊斯兰国家。山东省也在积极推动预制菜出口，据统计，今年1-9月份，威海海关共监管出口海洋预制菜3.91亿元，同比增长18%；今年1—10月份，泰安海关共监管出口预制菜10.1亿元，同比增长18%。 中国预制菜行业逐渐迈入高质量发展的关键阶段，未来几年，预制菜行业将继续经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户为主到零售市场加速渗透的过程。在政策支持、技术进步和消费需求转变的多重驱动下，预计未来预制菜企业有望通过差异化竞争策略、数智化转型和国际化布局，在激烈的市场竞争中开拓新的增长空间，实现行业的高质量、可持续发展。 2、生猪屠宰行业 我国是猪肉生产和消费大国，生猪屠宰行业是直接连接生猪养殖和居民餐桌的桥梁，在国民经济发展中占据重要地位，对保障猪肉产品质量安全至关重要，国家持续出台相关政策推动行业规范、健康发展。2024年1月，《生猪屠宰质量管理规范》施行，这是我国生猪屠宰领域的首部质量管理规范，强化了从生猪进厂到产品出厂的全过程质量管理，促使屠宰业向规范化、规模化升级。2024年3月，农业农村部畜牧兽医局发布《中华人民共和国农业农村部公告（征求意见稿）》，进一步做好非洲猪瘟常态化防控工作，降低生猪屠宰环节病毒扩散风险，切实保障生猪产业健康发展。2024年12月，农业农村部发布2024年第2号农业农村部令，公布了《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》，加强了行业准入管理，规范行业秩序。 目前我国生猪屠宰行业正处在快速发展和结构调整阶段，在政策推动和技术进步下，规模以上定点屠宰企业屠宰量不断提高，预计未来行业将进一步向规模化、标准化、现代化方向发展，市场集中度将持续提升。现阶段，与其他产业发展成熟的国家相比，我国生猪产业集约化程度仍有较大进步空间，抵御周期性风险的能力较低，未来随着大型屠宰加工企业的设施设备和工艺水平不断提高，部分手工、半机械式的小型屠宰企业将逐渐出清，行业将持续加速整合，规范化水平不断提高，大型企业将有更多的发展机遇。 2024年，我国生猪价格走势呈现倒“V”型特征，全年生猪价格整体上涨。具体来看，年初供应持续缩减背景下，生猪价格持续上涨并在8月中旬前后达到全年最高点位，8月下旬随着供应增加，生猪价格逐步回落。农业农村部数据显示，2024年猪肉平均批发价格从年初20.26元/公斤上升至8月峰值27.77元/公斤后开始下降，年末生猪价格为22.36元/公斤，年度涨幅约为10.37%。 3、牛肉精深加工行业 2024年，中国牛