得利斯：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024-040 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................29第五节环境和社会责任......................................................................................................................................32第六节重要事项....................................................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................48第八节优先股相关情况......................................................................................................................................52第九节债券相关情况..........................................................................................................................................53第十节财务报告....................................................................................................................................................54 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 得利斯自创立以来，始终致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。 近年来，公司积极探索和布局战略增长点，把握国内外产业发展趋势，稳步推进“立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜”的战略布局，持续深化“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径，以实现公司的可持续发展。 （二）公司所处行业情况 1、预制菜行业 预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品，如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。 受冷链产业链逐年完善、B端餐饮降本增效需求旺盛、C端家庭结构与生活节奏改变及政策推动等多重因素影响，目前我国预制菜行业正处于市场成长期，近年来经历了快速崛起之后，已经步入规范成长的新阶段，热度持续高涨。 随着《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》国市监食生发〔2024〕27号文件的对预制菜范围进行规范后，据艾媒咨询迭代后数据显示，2023年中国预制菜市场规模为3616亿元，预计2026年有望达到7490亿元。增长势头强劲。细分市场领域，目前预制菜市场主要以肉禽预制菜为主，肉制品预制菜市场需求稳定增长，艾媒咨询数据显示，2023年中国肉禽预制菜行业规模为1544亿元，同比增长26.1%，预计2026年肉禽预制菜市场规模将达3289亿元。 预制菜是一二三产业融合发展的新模式，也是农业产业升级的新质生产力，在需求侧具备强大、持久的内生动力，供给侧发展空间广阔。在需求侧，目前，预制菜B端率先完成市场教育，餐饮企业降本增效需求明显，未来随着餐饮连锁化率、外卖渗透率、租金与人工成本的持续抬升，B端市场需求将持续增长；C端预制菜虽尚处于导入期，但消费者对预制菜的认可度和接受度在逐步提升，随着消费者对食品便携性、多样性需求的增加，以及互联网营销的不断渗透，C端预制菜将加速放量。在供给侧，一方面，冷链物流的不断发展为预制菜延长保质期、跨区配送以及加速预制菜的“最后一公里”的渗透提供了基础条件；另一方面，预制菜供给侧转型升级的核心是通过农产品加工来增加附加值，同时一定 程度上缓冲因农产品市场波动带来的价格变化，在增加农民收入、促进乡村振兴方面具有积极意义，未来预制菜行业将在农业现代化浪潮中稳健前行。 2024年上半年，预制菜行业在政策引导和市场需求的双重驱动下，逐步从粗放式发展转向高质量、规范化经营。在从增产导向转为提质导向的过程中，行业面临诸多挑战，例如市场竞争加剧、产品质量参差不齐、智能化加工程度较低、消费者权益保障不健全、企业盈利水平普遍较低等。2024年将是预制菜企业间产品力、渠道力、品牌力的综合性竞争阶段，未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户为主到零售市场加速渗透的过程。 为加强预制菜行业规范管理，引导产业加快转型升级，国家及各地陆续出台政策推动预制菜行业高质量发展。国家层面，2024年2月《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。2024年3月，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定，标准化、规范化预制菜产品类别，倒逼行业升级。同月，商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，提到“加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管”。此外，根据国家市场监督管理总局相关回复，目前国家卫生健康委已将《食品安全国家标准预制菜》列入2024年度食品安全国家标准立项计划，将其作为优先制定标准内容有序推进标准确定工作；市场监管总局（国家标准委）正在组织制定《预制菜术语与分类》，对预制菜相关术语定义和类别进行规定。 地方政府层面，部分地方因地制宜出台相关政策，积极推动预制菜产业的健康发展。2024年7月，山东省发展改革委等12部门联合印发《山东省预制菜产业高质量发展规划（2024-2027年）》，强调要加快提升发展能级，做强品牌特色，抓好标准建设，强化要素保障，增创预制菜产业发展新优势。江西省、大连市、咸阳市等地制定《预制菜冷链运输配送管理规范》《海鲜预制菜产业园区建设指南》《预制菜配送技术规范》等相关地方标准20余项，服务和规范预制菜产业发展。此外，各地政府纷纷通过联合相关企业创建预制菜产业园，实现集群化发展。 2、生猪屠宰行业 我国是猪肉生产和消费大国，生猪屠宰行业是直接连接生猪养殖和居民餐桌的桥梁，在国民经济发
