机器人灾后重建的思路详细版今天市场基本摸到了情绪和估值的底

今天市场基本摸到了情绪和估值的底大概在哪里，大家也清楚上面还有一些套牢盘，关税博弈还有一些不确定性，还要震荡一两次交易，但是重新叙事的思路可以这时候想起来了 我们近期板块震荡期的路演，一直在讲NV等开源后的机器人“大脑”的底层进步，结论很简单，拉长看机器人目前具备“大脑平权”的可能性，拼的是工程师的红利和勤奋，相信有Deepseek在前大家应该不担心中国Ai工程师几乎全球第 机器人“灾后重建”的思路详细版： 今天市场基本摸到了情绪和估值的底大概在哪里，大家也清楚上面还有一些套牢盘，关税博弈还有一些不确定性，还要震荡一两次交易，但是重新叙事的思路可以这时候想起来了 我们近期板块震荡期的路演，一直在讲NV等开源后的机器人“大脑”的底层进步，结论很简单，拉长看机器人目前具备“大脑平权”的可能性，拼的是工程师的红利和勤奋，相信有Deepseek在前大家应该不担心中国Ai工程师几乎全球第一的储备实力 下一步的叙事就很简单了，哪怕最差的假设，T和国内各自发展机器人，国产完全有软+硬件闭环的能力做出来，此外新的贸易逆全球化时代，终归是要有新时代的科技进步引领穿越迷雾。 无论是“科技博弈的牌”，还是现实“提高生产力的Ai应用”，机器人是这个载体。 所以机器人自主可控的叙事逻辑是能讲下去的，这是一定有交易机会的。 很多领导担心美国100万台机器人的需求没了的话没有估值矛，但是往往下一波行情的开启就是要改变估值矛。 结论： 短期国产零部件自主可控，带一些军用机器人逻辑最佳，尤其是最近大跌的，【奥比中光】【中大力德】，其次推荐跌的少但是逻辑也还符合的【凌云股份】【隆盛科技】【翔楼新材】 长期，博弈下去供给侧有优势的会胜出，T很可能会找到办法来绕开关税或者缓和关税，那这个位置下长期埋伏T里超跌的就好，特别是产品逻辑好调头的（大不了给国产供），比如手的小丝杆【浙江荣泰】【震裕科技】，手的【兆威机电】。