青岛银行机构调研纪要

调研日期: 2025-04-09 青岛银行成立于1996年,是一家总部位于青岛的城商行。自2015年在香港联交所和2019年在深圳证交所上市以来,该行不断壮大,截至2022年9月30日,实现净利润26.61亿元,总资产超过5000亿元,管理总资产超过7000亿元,为山东资产规模最大的区域性法人银行。青岛银行注重打造“全国首家蓝色金融特色银行”,并积极参与国际金融公司(IFC)的“蓝色金融”项目。该行还成立青银金融租赁公司和青银理财有限责任公司,不断拓展业务领域。在省内设有16家分行和175家网点,并先后成立多个特色支行,如山东省首家科技支行、文创支行、港口支行等。青岛银行在银行行业中的表现优秀,居城商行前列,连续多年获得多个服务业最高荣誉,并连续六年上榜世界银行500强。 一、吴显明行长介绍我行2024年度业绩情况 2024年,是“十四五”规划的关键一年,青岛银行深刻践行金融工作的政治性、人民性,服务实体经济,立足本地特色化经营。2024年,是青岛银行三年战略规划承前启后的攻坚之年,我们坚持高质量发展,向广大投资者交上一份精彩答卷。 下面我从业绩、结构、质量等方面,向大家介绍青岛银行2024年的经营情况。 (一)经营业绩稳健增长 2024年,青岛银行不断夯实发展基础,持续提升市场竞争力,经营业绩实现“稳中有进、稳中提质”。2024年末集团管理总资产突 破9000亿元,资产总额约6900亿元,贷款总额突破3400亿元;总资产、存款总额、贷款总额分别增长13.5%、11.9%、13.5%,实现稳健增长。 2024年,我行积极应对息差收窄等经营挑战,持续优化业务结构,全面深化降本增效,持续强化风险管控,实现营业收入135亿元,同比增长8.2%,实现归母净利润43亿元,同比增长20.2%;2024年净利差1.76%、净息差1.73%,加权平均净资产收益率11.51%,比上年提高0.8个百分点,近年来盈利能力呈稳步提升态势,营收和净利润增幅处于行业前列。 (二)客基夯实结构优化 近年来,青岛银行持续夯实客群基础,优化业务结构。公司端,以行业专精和产品创新为抓手,分层经营客群,公司客户总数27.5万户,增 长12.18%。零售端,聚焦社区、惠农、代发等场景开展体系化客群经营,借记卡客户601万户,增长6.05%。 我行不断丰富产品体系、强化线上渠道建设,推动客群结构优化,金融资产20万元以上的中高端零售客群达42.7万户,增长9.51%。 我行持续优化负债结构,引导存款期限结构调整,有效压降存款成本,2024年存款付息率为2.08%,同比下降0.15个百分点。 (三)资产质量稳中向好 我行持续完善全面风险管理体系,内控三道防线高效运行,保障资产质量稳步提高。 坚持审慎的风险偏好,严格执行将逾期60天以上贷款纳入不良,2024年不良贷款率1.14%,下降0.04个百分点,实现了不良率连续七年下降。“不良+关注”贷款率1.7%,下降0.02个百分点,实现了不良+关注率连续六年下降,资产质量持续向好。同时,拨备覆盖率连续提升至241.32%,比上年末提高15.36个百分点,风险抵补能力逐年增强。 (四)集团协同多元发展 公司板块方面,我行聚焦优质客户的获取和经营,打造战略客户“首问行”、价值客户“主办行”、基础客群“主结算行”,客群基础不断夯实;以客群建设夯实存款基础,推动公司存款稳存拓新,公司存款达2,122亿元,增长7.6%。不断完善经营策略,做大结算资金,压降高成本存款,成本控制成效显著,公司存款平均成本率1.71%,较上年下降0.16个百分点。 紧盯重点领域项目,围绕五篇大文章,发力八大赛道,优质制造、公用事业、海洋经济等领域信贷投放全面提升;我行持续探索专精模式,开展“一域一策一县一品”专项活动,结合区域经济特色,打造专属的金融产品和服务。2024年末公司贷款(含贴现)余额达2,624亿元,增长18.7%。 我行交易银行业务打造“青银汇通”“离岸汇通”等线上化产品,为客户提供本外币、离在岸、表内外综合化金融服务。2024年,我行交易银行客群实现快速增长,国际结算量和跨境人民币结算量均位居省内法人银行首位。 零售板块方面,我行开展体系化客群经营。针对社区客群,围绕“幸福陪伴”品牌开展系列活动;针对惠农客群,创立“幸福乡村”品牌,推广非金融服务场景;针对代发客群,发行专属产品提升客群贡献度,客群经营成效显著,零售客户在本行保有资产规模达3,459亿元,增 长9.1%。 零售存款规模持续增长,达2,198亿元,增长16.6%;及时调整定价策略和产品发行节奏,有效压降高成本存款占比,存款结构进一步优化,零售存款平均成本率2.46%,较上年下降0.18个百分点。 我行持续丰富产品体系,探索特色发展,积极开展互联网贷款战略转型,依托金融科技和大数据风控手段进行产品创新,推出特色自营互联网消费贷款产品“青易融”;个贷产品围绕“拳头与特色”“孵化到集群”的策略,不断推动拳头产品“房抵快贷”抢占市场,个人经营贷款达110亿元,增长7.0%。 金融市场板块方面,我行优化交易策略,加强市场研判,自营投资量质齐升,集团自营投资规模达2574亿元,增长14%,其中债券投资增 长19.4%,投资收益及公允价值变动损益合计增长26.7%。 我行资产托管业务持续完善“承、投、销、托”联动机制,资产托管规模超1,450亿元,托管产品合计420只,涵盖公募基金、理财产品、券商资管、基金专户等类型,托管专业能力得到市场认可。 投行业务发挥在债务融资工具承销业务方面的专业优势,业绩再创新高,债务融资工具发行982亿元,承销额度481亿元,增长59.8%,全口径债务融资工具承销规模排名山东省第二,中长期债务融资工具承销规模排名山东省第一。 我行子公司青银金租重点开展制造业企业、科技创新型企业等租赁业务,总资产达到186亿元,实现净利润3.51亿元,增长40.2%;青银金租秉持“立足山东、面向全国”的理念,在坚持立足本地的前提下,充分发挥全国性牌照价值,对省外业务积极探索,全年新增业务 覆盖省内16地市及全国19个省及直辖市。 青银理财产品体系持续优化,渠道拓展卓有成效,行外代销渠道已达90家,较上年末翻倍增长。2024年度,理财手续费收入对集团手续费收入的贡献达46.6%,贡献度持续提升。 (五)笃行实干行稳致远 2025年是青岛银行三年战略规划收官之年。我们将继续在三年战略规划指导下,按照“专业提升、数智赋能、体系优化、特色驱动”的经营指导思想,全面提升专业化、数智化、体系化、差异化、特色化五项能力,聚焦高质量发展,笃行实干,扎实做好战略规划收官工作,努力为客户、为投资者、为社会交出满意的答卷! 二、互动交流环节 (一)祝贺青岛银行在三年战略规划的关键一年取得了优秀的业绩。目前银行业之间竞争也很激烈,如何看待青岛银行相较其他银行的竞争优势? 答:感谢对青岛银行经营业绩的认可,谢谢您的提问,我来回答您的问题。经过多年稳健经营和不懈努力,青岛银行已经逐渐建立起自身独特的竞争优势,其中最主要的是公司治理优势、综合化经营优势、特色化经营优势和资产质量优势。 第一是公司治理的优势。本行已建立起科学合理的“三会一层”公司治理机制,各治理主体各司其职、相互制衡,有力的保障了顶层设计的 有效性。作为治理核心的董事会运转顺畅高效,议事效能不断提升,充分发挥了战略引领、防控风险的核心作用。创新完善董事会专委会运行机制,有效发挥专委会对董事会决策的专业支撑。激发独立董事履职的主动性、能动性,本行积极创造便利条件,为独董合规履职提供保障。公司治理的各项制度不断完善,各主体授权的范围、行权的监督规范透明,这些都为本行的经营管理提供了坚实的治理保障。 第二是综合化经营的优势。本行具备多元化的牌照资质,与青银理财、青银金租两家子公司互为补充、相互促进,已形成以银行业务为主体、多种经营业态并存的发展格局。2024年,本行子公司青银金租正式完成首轮增资扩股,资产总额超185亿元,净利润增幅超40%;青银理财产品规模近2000亿元,代销渠道建设成效显著,行外代销渠道已达90家。本行为山东省首家获批基金托管资格、山东省唯一具有非金融企业债务融资工具主承销资格的地方法人银行,2024年全口径债务融资工具承销规模排名山东省第二,中长期债务融资工具承销规模排名山东省第一。本行依托集团化协同发展与丰富的金融牌照优势,不断加强在金融市场、托管、投行、理财、融资租赁等方面的业务联动,持续以专业性和标准化的金融服务为客户提供“一揽子解决方案”,综合化经营能力持续加强。 第三是特色化经营的优势。一是地方法人银行经营决策敏捷灵活。本行立足青岛、深耕山东,充分发挥地方法人银行决策链条短、审批速度快、经营效率高的优势,可以敏捷灵活地根据客户需求提供个性化的产品和一揽子金融服务。二是以服务促进发展。青岛银行“青馨服务”行业领先优势不断强化,创建“幸福邻里”社区金融服务品牌,坚持服务温馨的发展特色,用服务创造价值。三是立足本地开展特色化经营。山东省是中国的经济大省之一,拥有强大的工业基础和丰富的农业资源,青岛是中国沿海重要中心城市之一,也是山东半岛蓝色经济区龙头城市。本行聚焦蓝色金融、绿色金融,打造“绿金青银”特色品牌;建立科技金融专营机制,优化科技金融特色产品,全方位服务各成长阶段科技企业;开展“一域一策、一县一品”专项活动,结合区域经济特色,打造专属的金融产品和服务。 第四是资产质量的优势。本行坚持合规为先,持续完善全面风险管理体系,建立三位一体风险监测体系,实现风险识别、分析和管理有效联动。在坚持集中统一授信管理的基础上,本行不断优化审批机制,建立独立审批人机制,完善授信业务全流程时效管理,保障资产质量稳步提 高。2024年末不良贷款率1.14%,比上年末下降0.04个百分点,年末的不良贷款率连续七年保持下降趋势;拨备覆盖率241.32%,比上年末提高15.36个百分点,年末的拨备覆盖率连续五年保持上升趋势。 总的来说,过去两年我们在三年战略规划的指引下,走高质量发展之路,持续优化业务结构,全面开展降本增效,取得较好的经营业绩,积累了一些竞争优势。下一步,我们将按照战略规划指引的方向继续稳步前进,做好本轮规划的圆满收官,同时将基于对宏观经济、行业趋势以及客户需求的深入研判,编制完成新一轮三年战略规划,赓续“创·新金融,美·好银行”发展愿景,完善战略管理各项体制机制,保障战略规划有效落地,不断地巩固和扩大我们的竞争优势。 谢谢! (二)恭喜青岛银行在2024年复杂的经营环境中取得不错的业绩,实属不易,展望2025年,青岛银行的经营指导思想有哪些变化? 答:首先谢谢您对我行去年业绩的认可。2024年青岛银行按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的经营指导思想,不断夯实发展基础,持续提升市场竞争力,经营业绩实现了“稳中有进、稳中提质”。 2025年,青岛银行将按照“专业提升、数智赋能、体系优化、特色驱动”的经营指导思想,确保全面达成年度经营计划,推动战略规划圆满收官。 专业提升方面,我们将持续提升产品创设、业务营销、综合化服务等专业经营能力,满足客户的多样化需求;加强风险管理、考核管理、财务管理等专业支持作用,带动全行经营高效稳健开展;充实科技支持、运营管理、服务保障等专业支撑力量,为客户提供高效便捷的金融服 务。 数智赋能方面,我们将坚持智能优先、移动优先的总体目标,聚焦营销、风控、运营、协同办公四大数智化体系建设,系统提升全行科技研发水平,夯实数据质量、挖掘数据资产价值,倾斜资源强化智能技术应用,提升科技赋能效果。 体系优化方面,我们将围绕“十大体系”建设深耕细作。其中经营类体系建设方面,将完善产品体系,加大产品打磨和创新力度;升级服务体系和营销体系,提升客户体验和客群经营效率;优化运营体系,保障业务稳健运行;强化风控体系,夯实发展根基。在管理类体系建设方面,将一体加强组织体系、财务体系、信管体系、办公体系