祥和实业：浙江天台祥和实业股份有限公司2024年年度报告

公司简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汤啸、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数以及拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）。本方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理..........................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................48第六节重要事项............................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况........................................................................................................61第八节优先股相关情况................................................................................................................68第九节债券相关情况....................................................................................................................69第十节财务报告............................................................................................................................70 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、经公司第三届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会审议通过《2023年年度利润分 配及公积金转增股本方案》，公司于2024年5月8日前实施了《2023年年度利润分配及公积金转增股本方案》，实施后公司股份总数由245,533,776股增加至343,747,286股。 2、经公司第四届董事会第二次会议、2024年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至2024年12月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份3,375,447股。 3、根据《企业会计准则第34号-每股收益》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》有关规定，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整、扣减后的股本数对2023年1-12月的每股收益进行了重新计算并列报。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在公司董事会领导下，公司经营管理层围绕以技术和人才为核心的“同心多元”发展战略以及年度经营计划，抓住各业务板块发展的新机遇，2024年经营工作取得良好成绩，整体运转健康有序，各项管理卓有成效，公司获评专精特新“小巨人”企业、浙江省绿色工厂等多项荣誉，高速铁路扣件取得专利密集型产品认证，公司竞争力进一步提高。（一）经营业绩稳中有进 报告期内，公司实现营业收入为66,771.84万元，较上年同期增长4.22%，归属于上市公司股东扣非净利润为7,552.05万元，较上年同期增长15.16%。电子元器件配件、轨道交通相关产品等业务稳中有升。 （二）公司治理规范有序 在董事会的支持下，公司新的经营管理层组建，以战略为引领,目标为导向，调整了公司组织架构，形成“6大职能机构+9个工厂/子公司”的管理模式，对公司各管理体系作了完善优化，推动公司全面预算和绩效管理，以进一步提高公司决策和运营效率，降低经营风险，保障企业健康发展。 （三）技术创新增添动能 公司在技术创新上取得突破，铁路轨道综合检查仪通过技术评审进入产业化，无人机配套产品成功研发，已经形成批量销售，为公司发展注入新动能，成为公司新的成长曲线。（四）数智化管理稳定推进 各工厂（子公司）生产线持续技术改造优化配方和工艺，更多的投入使公司办公管理智能化，生产管理数字化，赋能企业提质增效。 （五）重点项目推进顺利 位于平桥的智能装备生产基地和洪三工业园的改性新材料生产线项目开工建设，进度顺利，质量保障，为公司后续发展提供空间。 二、报告期内公司所处行业情况 1、电子元器件需求强劲 随着我国电子信息产业发展及消费结构升级，各项电子产品设计日趋精密且复杂，对于上游元件品质的稳定性及耐用度要求也开始相对提升。另外，铝电解电容器的应用领域将不断扩大，预计未来市场需求将进一步增长。 根据中国电子元件行业协会发布的数据，预计到2027年全球铝电解电容器需求量将达1,630亿只，市场规模将达到808.1亿元，未来五年全球铝电解电容器行业复合增长率约为4.6%。前瞻保守估计，到2029年中国铝电解电容器行业市场规模将达到532亿元，年均复合增速约5.5%。 2、铁路建设及维护市场持续增长 根据国铁集团公布信息，2024年，全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行。投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，铁路建设成效显著。截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里。国铁固定资产投资计划完成率高，持续保持高位运行，有助保障轨交装备行业稳健发展。预计2025年全国铁路完成固定资产投资额有望维持高位。 此外，随着既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，为了确保铁路运行的安全，根据现行标准，高铁线路经7亿吨通货量及经10年运行后，需要对铁路扣件进行更换和维护。以及随着常态化按时速350公里高标运营的推进，高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大，高铁轨道扣件的精调件需求将增加。 3、铁路智能化检测装备需求迫切根据工信部装备工业司对《中国制造2025》关于轨道交通装备制造业的发展要求的解读，我 国要借助大数据系统和云服务技术，促进研究设计、生产制造、检测检验、运营管理等各个环节向数字化和智能化发展，开展轨道交通装备制造基础研究和绿色智能装备研制，提升轨道交通加工、检测装备国产化、自主化水平。《“十四五”铁路科技创新发展规划》明确提出，探索具备全面感知与泛在互联能力的智能装备关键技术。探索基于无人机、检测机器人等的智能巡检技术。截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里，庞大的铁路线路 设备，需要大量的养护工作。轨道检测设备作为我国轨道交通基础设施建设的重要保障之一，在我国不断深化交通强国建设的过程中，上述国家及产业政策对于轨道检测设备不断推进高端化、智能化发展提出了新的要求。线路轨道检测机器人等智能化轨道检测设备能够自动完成轨道几何尺寸检测、轨道病害检测、轨道动态性能检测等工作，凭借高效、准确、安全等优点，成为了铁路检测设备的发展方向，迎来了良好的发展机遇，市场容量较大。4、高分子改性材料市场持续向好 高分子改性材料是新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来，政府主管部门出台了一系列鼓励高分子改性材料行业发展的产业政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中进一步提到，要聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，培育壮大相关产业发展新动能。因此，高分子改性材料作为国家重点鼓励和发展的行业，近年来受到多项国家产业政策支持，利于行业的整体发展。2024年，全球高分子改性材料PA66消费量约228万吨，主要用于工程塑料等领域。预计到2030年，国内PA66消费量将提高到115万吨，2024-2030年年复合增长率为8%。5、无人机市场空间巨大 近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓