远东传动：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-013 【2025年4月9日】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如公司在年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司可能面对的风险部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止到2024年12月31日公司总股本730,225,082股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................29第五节环境和社会责任......................................................................................................................................45第六节重要事项....................................................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................53第八节优先股相关情况......................................................................................................................................59第九节债券相关情况..........................................................................................................................................59第十节财务报告....................................................................................................................................................60 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签字和公司盖章的年报摘要及全文。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业具备了商用车、工程机械等非等速传动轴，乘用车等速驱动轴的开发与生产配套能力。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。因此，传动轴行业的发展深度绑定下游整车制造周期，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。 2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现相对疲软。根据中国汽车工业协会数据，商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%。其中重型货车销量90万辆，同比下降1%，对比近6年销售数据，今年重卡销量处于较低水平，仅略高于2022年同期，与2019年同期相比仍有较大差距。主要原因可归纳三个方面：首先，宏观经济和消费市场的复苏较缓慢，固定资产投资尚未显现出回暖迹象，新基建项目开工进度也未达预期，这些因素共同导致重卡终端需求增长乏力；其次，国内公路货运市场持续低迷，货源紧张、运力过剩等问题依旧突出，进一步压缩用户购车意愿；第三，2024年以来，国内重卡库存积压严重，‘去库存’成为众多重卡企业和经销商面临的重要任务，一定程度上阻碍了新车销售。在宏观经济周期性调整与终端需求收缩的双重压力下，公司依托自身在传动轴行业集中度优势，通过强化供应链垂直整合、优化产能布局及深化客户战略合作等举措，报告期内，公司实现营业收入12.77亿元，同比减少2.34%，归母净利润1.18亿元，同比增长25.76%，营收规模同比基本持平，净利润率保持行业领先水平。公司“以量补价”与“降本增效”的盈利驱动模式，既体现了公司的规模效应与抗周期能力，也反映出行业资源正加速向具备技术壁垒、成本优势及品牌溢价的优质企业集中的趋势。 在乘用车领域，根据中国汽车工业协会数据，报告期内，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。其中新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，年产销量首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段。公司在等速驱动轴市场的业务布局正面临新能源汽车技术快速迭代、市场需求结构性分化、供应链协同体系重构等产业变革带来的非对称竞争机遇。为顺应新能源汽车发展趋势，公司“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线”扩能计划正在有序推进，并加快技术追赶和客户认证周期，同时，建立“原材料-精密加工-总成装配”全链条质量追溯体系，提高关键零部件自制率。未来，公司技术转化效率与供应链响应速度将成为决定市场份额提升的核心变量。报告期内，公司等速驱动轴营收实现9300万元，同比增长200%，逐步提高市场份额，获得更多主机客户的认可。 经过多年发展，公司已成长为国内非等速传动轴行业领军企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。伴随着产品技术的不断迭代，用户需求的逐渐升级以及行业政策对绿色低碳节能、智能安全舒适提出的更高要求，也将促使公司朝向更可靠、更高效、更环保方向，构建自身的产品链、供应链、产业链、服务链布局，并加速向高端智能制造、新能源化、数字化、信息化转型升级的步伐。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。 1、主要经营模式 报告期内，公司的采购模式、生产模式和销售模式未发生变化。 （1）采购模式 公司主要采用集中采购的模式，由公司的采供部负责统一采购。每月末各子公司及部门向采购部提报月度材料采购需求，采供部汇总后编制采购计划，由采购部根据材料需求数量、技术要求、交货期等指标，及时跟踪市场材料信息，结合现有市场行情选择合适的供应商进行询价，最终确定供应商及价格并签订采购合同、下达采购订单进行采购；品质管理部对来料进行检验，合格后由仓库接收入库；财务中心按照采购合同约定的付款方式审核付款。 公司对采购材料实施分类控制，根据其批量大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，根据类别确定不同的控制程度，确保以最经济简单的方式实现对采购材料的质量和价格进行有效控制。公司对供应商制定了选择标准和评定程序，建立了合格供方名单及再评价制度。公司还建立了采购权限审批、退换货管理、采购监督、采购文件编制审核及流转等相关管理制度。以上的综合措施保证了公司所采购材料的质量、有效控制了成本。 公司采购具体流程如下： 采购过程设计→确定意向供货方→供货方送样→采购合同签订→进货检验→原材料入库→财务中心付款。 （2）生产模式 公司属以销定产的生产模式，即以签订的销售合同确定的销售量制定实际生产计划并安排产品生