远东传动：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-045 【2023年8月29日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司对半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述或附有相应的警示性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司面临的风险和应对措施中的部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................9第四节公司治理....................................................................................................................................................20第五节环境和社会责任......................................................................................................................................22第六节重要事项....................................................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................27第八节优先股相关情况......................................................................................................................................30第九节债券相关情况..........................................................................................................................................31第十节财务报告....................................................................................................................................................34 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签字和公司盖章的半年报全文及摘要。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；出口36.1万辆，同比增长31.9%。根据第一商用车数据显示，国内重卡市场累计销量48.85万辆，同比增长29％。重卡市场从1月累计下滑49%到6月累计增长29%，市场的发展前景依然是明朗的。重卡市场实现同比增长，主要原因还是由于去年同期销量基数较低，同时，今年以来，重卡出口保持强劲势头，也成为拉动重卡市场增长的主要驱动力。随着我国重型卡车在海外市场已具备一定的竞争力和市场基础，且技术水平不断提升，未来出口量有望持续增长态势。尽管上半年重卡销量较去年同期有了大幅增长，但1-6月累计增速较1-5月有所回落，厂商订单及终端销量远不及预期，公路运输市场也没有明显复苏迹象，年后复苏的购车需求自3月下旬以来明显减弱，3月份11.54万辆的销量实际上已经释放了过去很长一段时间被压抑的需求，这种需求难言可持续性，4、5两个月销量连续出现环比下滑也印证了这一点，表明该市场形势仍不容乐观，传递出未来市场或将“变冷”的信号，2023年的逆袭之路将是一路坎坷。公司部分主要客户的市场表现如下： 报告期内，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。其中，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。得益于长期的技术积淀、稳定的供应链体系，公司已向上汽通用五菱、北汽福田智蓝、雷诺江铃等新能源汽车批量供货且配套份额逐步提升，同时，依托德国IFA公司间接向部分高端汽车品牌配套供货等速传动轴零部件产品，新产品、新项目加速落地。截止2023年上半年，等速驱动轴产品的销售收入同比增长近700%，未来将成为公司收入和利润的第二增长曲线。此外，公司围绕等速驱动轴产品的快速发展，加大力度采购德国、美国、日本等海外高端装备品牌，如EMAG，MAG，EFD、MAZAK、HARDINGE等先进设备，投资6000多万元建设冷温精锻智能制造生产线、高端轿车纵轴智能生产装配线，可以完全满足不同汽车品牌、不同车型的定制化产品需求。利用新产品、新产线、新设备来接受美国美驰、德国奔驰、奇瑞汽车等 新老客户的体系审核，随着公司的产能逐步开始释放，新产品设计研发、工艺标准要求、过程管理、质量管控，订单交付能力快速提升，未来会获取更多的乘用车、新能源汽车客户资源，进一步打开国内外高端汽车品牌市场，成长为乘用车汽车零部件核心供应商。 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车（传统燃油车、新能源汽车）。传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力，中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域，满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。经过多年发展，目前公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头，是商用车传动轴总成制造业单项冠军企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。 二、核心竞争力分析 1、客户资源及品牌优势 公司在传动轴领域经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。客户涵盖大部分商用车和工程机械企业，公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司、陕西重型汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、江铃汽车股份有限公司等建立了稳定的供货关系，连续多年被整车制造商评为“优秀供应商”。公司与整车制造商保持了稳定的配套关系，一方面使公司获得长期稳定的订单；另一方面，由于下游客户对供货数量的稳定性、产品质量和售后服务的要求较高，有些主机企业还要求汽车零部件企业具备一定的同步设计研发能力，因此，公司多年来与客户之间稳定又深入的合作加大了客户的转换成本，提高了竞争者的进入壁垒。公司生产的非等速传动轴产品在质量、应用效果及技术服务方面得到了行业客户的广泛认同，塑造了良好的品牌形象。 2、技术创新优势 公司是国内非等速传动轴生产龙头企业，是行业标准的制订者之一，公司一直视技术创新为核心驱动力之一，在传动轴领域开展了大量的研发工作，形成了一系列核心技术，具有以下技术创新优势：①公司的主要产品和技术立足自主开发，并拥有自主知识产权，截至2023年