泰鸿万立：泰鸿万立首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“泰鸿万立”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所主板上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2024〕1660号）。招股说明书已在上海证券交易所网站及多家指定网站披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：8,510.00万股，占发行后总股本25.00%
• 发行价格：8.60元/股
• 高管及核心员工参与战略配售：通过“东证期货泰鸿万立战略配售集合资产管理计划”获配273.2558万股，限售12个月
• 其他战略配售：安排是

关键财务数据：

• 发行前每股收益：0.62元（扣除非经常性损益前后孰低）
• 发行后每股收益：0.46元（扣除非经常性损益前后孰低）
• 发行市盈率：18.60倍
• 发行市净率：1.86倍
• 发行前每股净资产：3.69元
• 发行后每股净资产：4.61元

发行方案：

• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：73,186.00万元

发行费用：

• 总计：10,307.69万元（不含税）
  • 保荐承销费用：6,586.74万元
  • 审计及验资费用：1,750.00万元
  • 律师费用：1,301.89万元
  • 信息披露费用：566.98万元
  • 发行手续费及其他费用：102.08万元

发行人和保荐人信息：

• 发行人：浙江泰鸿万立科技股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
• 发行人联系人：胡伟杰，电话：0576-82887777
• 保荐人联系人：股权资本市场部，电话：021-23153864

公告日期：2025年4月3日