SeaStar Medical Holding Corp 美股招股说明书（2025-04-02版）

星海医疗控股公司 高达743.3万股普通股票 我们之前与H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）签订了上市发行协议（“发行协议”）。据此，我们可通过Wainwright作为销售代理人，根据2024年8月20日日期的招股说明书补充文件和随附的初步招股说明书（“招股说明书”），不时地出售我们的普通股，总发行价最高达2500万美元。截至2025年4月1日，根据发行协议，我们已经出售了价值5531,622美元的普通股，剩余在招股说明书下可供出售的普通股为19,468,378美元。此招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，并受其限制，除在此处对招股说明书中的信息进行修改或取代的部分外。本招股说明书补充文件未经招股说明书以及任何未来修正或补充不得成为完整文件，并且仅可在与招股说明书及其任何未来修正或补充一起交付或使用的情况下进行。 我们现在受制于S-3表格的I.B.6通用指令，该指令限制了我们可以根据注册声明出售的金额，其中本招股说明书补充文件和招股说明书表格都是该注册声明的一部分。根据S-3表格I.B.6通用指令，非关联方持有的我们普通股的总市值约为2,229,919,900美元，这一数值是根据截至2025年4月1日非关联方持有的约91,766,250股我们的流通普通股，每股价格为2.43美元（2025年3月26日我们普通股的收盘价）计算得出的。在本招股说明书补充文件发布日期之前及包括该日期在内的12个日历月内，我们没有根据S-3表格I.B.6通用指令出售任何证券。由于I.B.6通用指令的限制，以及根据销售协议的条款，我们正在通过Wainwright不时注册并出售我们普通股，总发行价最高可达7,433,000美元。 我们的普通股于纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ICU”。截至2025年3月31日，我公司在纳斯达克资本市场的最后报告收盘股价为每股1.66美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅招股说明书中第3页开始的“风险因素”、我们最新的10-K年度报告中的“风险因素”部分（该报告已纳入本招股说明书补充文件和招股说明书），以及在此日期之后提交并纳入本招股说明书补充文件和招股说明书的其他类似标题的文件。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查此补充招股说明书或招股说明书的内容充分性和准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 H.C. Wainwright & Co. 本增发说明书日期为2025年4月2日。