秘鲁矿业2024

2024秘鲁采矿 亲爱的读者， 刚果民主共和国成为世界上第二大铜生产国，超越秘鲁，这一成就并非不可避免。事实上，这是由于秘鲁在过去几年缺乏政治统一和稳定，未能为矿业建立一个更具可预测性的框架，导致几个计划中的项目被取消或推迟。鉴于矿业仍是该国的经济引擎，秘鲁无法承受其他国家满足由能源转型驱动的不断增长的铜需求。 秘鲁仍然有机会在对抗刚果民主共和国的“竞赛”中迎头赶上。在2023年至2024年间，多个项目获得了各自环境研究的批准。例如，安塔马尼亚项目的使用寿命延长获得了MEIA批准，而扎法兰新项目则获得了EIA批准。此外，在6月，南部秘鲁宣布它将重新启动位于阿雷基帕的蒂亚玛丽亚项目的长期开发。 在新任能源和矿业部长罗穆洛·穆乔的领导下，矿业行业似乎迎来了新的动力，重点关注如何使矿业与农业等其他行业和谐共存，以产生有利于当地社区的协同效应。 Mucho 在2024年对行业有着雄心勃勃的计划。他旨在将铜产量提高到300万吨/年，这一目标得益于新的监管措施，允许生产商通过轻松提高10%的运营能力来实现。在借鉴前任部长的努力基础上，他希望简化许可程序，并通过一站式商店式的官僚程序吸引更多小型企业加入。 秘鲁 在此背景下，全球商业报告今年重返利马，以制作以下内容： 特别报告。经过超过130次访谈，本期报告旨在不仅强调挑战，还要突出本地和国际参与者可获得的重大改进和机遇。秘鲁不仅拥有铜资源，还供应黄金、银、铅和锌，并拥有锂和锰等其他矿产的开采机会。对于世界来说，秘鲁代表着一个成熟的司法管辖区，从其经验中世界可以学到很多东西。 本报告有助于连接价值链上的行业参与者，同时也是行业与贵读者之间的桥梁。我们衷心感谢所有受访者抽出时间和分享见解，同时我们也希望您觉得这份报告富有洞见且愉悦。 阿尔丰索·泰杰里纳主任兼总经理全球商业报告 目录 引言 70 采访JCI、Arcadis和IMSS 71 建筑和承包商 72 与Construplan的访谈 73 与Techint的访谈 74 与MUR的访谈 77 与ByV IESEMIN的访谈 78 与Grupo JJC、COSAPI和Milicic的访谈 79 地下承包商 81 与AESA的访谈 83与INCIMMET的访谈 84 桥梁钻孔和喷射混凝土专家 85 与Master Drilling和Tumi RaiseBoring的访谈 8铜的时代与秘鲁的赋税——能源部部长的访谈9 矿产12采访SNMPE 13事实清单14秘鲁能源组合15采访Kallpa 18社区关系20大学和矿业学校商业洞察：行业与21学术界 采矿生产 24 铜产量 25 与南方高峰矿业公司的访谈 26 与南方铜业公司的访谈 27 与拉斯班巴斯（MMG）的访谈 28 与哈德拜恩金属公司的访谈 31 与第一量子矿产公司的访谈 32地图：秘鲁主要生产矿山 34 珍贵金属产量36 与布埃纳文图拉矿业公司和米尼拉·波多洛萨的访谈 37 与金田公司的访谈 38 与霍奇斯尔矿业公司和熊溪矿业的访谈 40 与迪纳科集团公司的访谈 41 锌和其他基础金属42 与火山矿业公司和塞拉金属公司的访谈43 磷酸盐 43 与米斯基·马约的访谈 22-55矿产生产 设备和技术 88 矿业设备 89 采访费雷罗斯 90 采访KMMP 93 采访Epiroc和康明斯 94 采访特佩尔 95 采访山德维克和雷赛美 98 采访斯堪尼亚和沃尔沃 99 粉碎和物料搬运 101采访Metso 102 采访威格 103 采访威格ESCO 104 采访特克诺米娜 105 采访莫维特克尼卡 106 采访马丁工程 108 采访塞夫林萨 109 采访贝默集团安第纳 110 设备组件、仪表和空气压缩机 111 采访博世力士乐 112 创新和技术 113 商业洞察：未来的矿山 勘探与开发 46 探矿与项目开发 48 查卡纳铜业和廷卡资源公司访谈 49 DLP资源公司访谈 52 商业洞察：重点项目概述 55 美国锂业和后果银业访谈 服务提供商 116 钻井 118 地质科技访谈 119 Ak Drilling 访谈 120 Explomin 和 MDH 访谈 121 第三方服务 122 Confipetrol Andina 访谈 123 实验室、化学品和爆破 124 Bizalab 访谈 125 商业洞察：提高效率的创新126 物流、安全和保险 128 公司目录 工程、建筑和咨询行业 58 工程设计，EPCM和顾问公司 59 对WSP的采访 61 对Knight Piésold的采访 62对AtkinsRéalis和Stantec的采访 63 对Worley的采访 65 环境和尾矿管理 67 对LaraConsulting的采访 68 对Walsh的采访 69Anddes和Hatch的采访 工程、建筑与顾问公司 56-85 引言 国家必须尊重既定规则并推动研究，以增加行业附加值。我们必须改变人们只认为我们出售原材料的一般观念，因此我们必须逐步现代化我们的条件和炼油厂。 罗穆洛·穆乔 能源和矿业部长秘鲁政府 GBR系列 • 秘鲁矿业 2024 秘鲁相较于一年前拥有更多政治稳定性、一个吸引投资的法律框架，以及丰富的本土人才和资本。 Rómulo Mucho 铜的时代与秘鲁的馈赠 能源和矿业部长秘鲁政府 在政治 minefield 内部的采矿潜力 谱写秘鲁当前形势以及在其部长更迭时的状况 您能提供一个概览吗？ 当前矿业状况？ 总计达113亿美元。除了矿山，该投资还包括秘鲁在pipeline中的矿业项目进展如何？ - 一个港口 - 电器厂、铁路和铜产品如果得到有利支持，可以继续推 疫情对该国来说是一场悲剧，矿业项目几乎没有进展。尽管2021年标志着恢复的一年，但2022年的进展—— 有良好态度和地表土地问题减少的减产工厂，具备生产能力 问题解决。同时，圣加布里埃尔年产量为40万吨铜。 未达到2021年相同的强度。2023年，矿业保持了积极成果。尽管秘鲁的整体经济增长下降至 - 正在积极进行建设中。由于矿山强制关闭而产生的Corani效应 所有必要的要素都已到位，全球范围内产生了影响，因为其中许多 - - 正在等待铜生产融资的恢复。 -0.55%, 开采业贡献了大约1.5%的增长，缓解了什么- 相反，Magistral项目已准备好，有客户。 - 目前不在Nexa Group的即时 为劳力士及未公开奢侈品牌贡献了约0.55%，采矿业贡献约 可能是一次更为严重的衰退。在继续应对这一挑战的过程中，向公众传达这一信息至关重要。 议程被推迟，主要由于其复杂的量子特性，因此，量子决定专注于秘鲁。 手表。许多部长辞职，这1.5%的增长，缓解了本可能发生的 - 物流，包 在全球范围内应对塑造积极采矿观念这一全球性挑战。 跨越。关于新蒙特的雅娜——不仅影响全球，也对下一个项目产生影响。 cocha Sulfuros项目，尽管它位于Haquira。巴拿马事件应 - 准备开发 策略表明，如果我们不处理在卡斯蒂略政府期间推迟 我们预计2024年增长率为3%，矿业将扮演关键角色。为了实现这一增长，矿业必须采取果断的步骤，确保获得必要的许可并获得农业、文化和环境部的支持。当前政府认识到矿业的重要性——我认为这是我被任命的原因。我很高兴拥有一个包括矿业总监、副部长以及推广和可持续性团队在内的有能力的团队。 并且规范合理，并充分管理现代采矿项 任命阿尔贝托投资者对秘鲁政治的看法之后为总理 项目因社会问题而停滞的状态如何？ 目，我们可能会面临类似的情况。 对吗？你可以争论说，不是每一个在政府授予奖金时都存在偏袒的现象。- 社会的一部分人意识到S&P将合同授予女性——获得了投票等级。然而，还有许多其他政治方面的信心，来自国会的压力。在日历和经济层面，他概述了他在投资演讲中可以提到的内容。- 掌握。据Datum政府的一项调查，政府致力于简化程序。2051，该法律免除了政党——从腐败案件中免除刑事责任，从而防止国民力量党被司法部门解散。国民力量党因“鸡尾酒事件”与秘鲁司法部门产生纠纷，该事件调查了基克· Fujimori富士摩主义者 我们预计Las Bambas第二矿Chalcobam 您需要一条最后的留言吗？ 无法增加拉斯班巴斯的生产。投资。国家必须尊重es - 建立规则并促进研究 科罗科瓦约科在安的整合 tapaccay同样具有为行业增值的潜力。 我们必须改变只销售原材料的普遍观念，因此我们必须逐步现代化我们的条件和炼油厂。人口需要将采矿视为解决方案，而不是问题。 您认为第一量子公司其在巴拿马的矿场被迫关闭是否增加了在拉丁美洲投资的感知风险？ 在约70个勘探项目正在进行中，秘鲁必须加强—— 勘探努力以及吸引投资者和满足不断增长需求的工作 堡垒通过“是”简化流程，是的，投资者通常将所有拉政府正在做出巨大的努力。 - 能源和矿业部。目前，美国被归入一个单一类别。在帕■ 金属。我们旨在将勘探投资超过5亿美元，基于去年收盘时的481亿美元。 AMA，专注于ESG和社区——我们正在与10所公立机构合作。 百万。秘鲁的政治稳定性比一年前有所提高，法律环境更具吸引力。 群众的反对项目。首家一站式店铺，便于办理程序。 量子曾存在于巴拿马。此外，最近的一些法规，例如 投资框架，以及丰富的地方人才和资本。 20多年，并编制了一份宣誓书，已引入， ect that represented one of the most - simplifying some processes and provid确保投资者法律确定性，全球范围内进行重大投资。 >> 10稳健的圣巴巴拉顾问公司。关于Bolúarte的支持？ed Steve Botts，咨询公司moval的总裁，在2022年底是否离职？如果是的话，具体是何时？以及离职原因是什么？te,可能团结一致以避免被新丑闻，如Rolexgate所波及。 8 >> 它的地位是世界第二大铜生产商？还是仅仅是一种秘鲁的骄傲？ 秘鲁的经济放缓与——这意味着一切都将失去吗？与秘鲁缺乏可预测性无关。根本不是这样。存在一个窗口期……政治凝聚力。这突显了秘鲁迫切需要重回正轨的机会。需要采取主动策略，开始并恢复那个第二位置。在政治领域。正如埃里克·卡巴所说，在2023年末至2024年初，主席兼首席执行官， Bear Creek Mining，能源矿业部（MINEM） 要求它们各自的公司必须——在推进项目前解决财务问题。 在整个秘鲁矿业价值链上，普遍认为对秘鲁来说，维持其地位——甚至如果该国能够实现项目落地，有朝一日尝试超越智利——至关重要。保持领先地位，为国际公司分配资源提供了一个基准。他们的资源和资本。强劲的铜生产商吸引着强劲的铜投资，这使得这种竞争对秘鲁经济至关重要。“保持世界第二大铜生产国的地位意味着有主要玩家支持重大—— 投资者和利益相关者之间保持谨慎。” - 生产性部门，设法在 包括在25项措施中，2025年释放价值46.4亿美元的采矿项目，2026年释放价值46.5亿美元的采矿项目。 项目和未开发的潜力。尽管秘鲁拥有全球约10%的铜储备，但据估计，其领土仅有1.25%被勘探，这表明有巨大的新发现潜力。这一排名突显了秘鲁持续增长的能力，让人联想到智利在铜行业的认知，其中投资—— 刚果已经超越了我们 [...] 在这些项目中，我们发现短期 决定通常受到可能并不总是与现实相符的感知的影响，但会影响经济动态，”埃森哲合伙人Marcial García解释道。 其次，他宣布：“我可以宣布，在过去的几天内 [...] 我们已经安排了——”仅是一项部级的采矿法规，旨在通过提高生产能力10%。 然而，在被视为一级矿业管辖区的其他方面，秘鲁和刚果（金）是否可以相提并论？ 根据2023年弗里瑟调查（于2024年5月发布），秘鲁排名第59。