在华跨国企业高管洞察：中国创新融入全球战略

目 录 执行概要03 前言第一章：总述第二章：跨国企业在中国的创新战略与全球定位第三章：跨国企业研发投资重点方向及未来规划第四章：跨国企业如何构建中国创新生态系统第五章：跨国企业嘉宾会谈集锦结语：跨国企业对未来“中国创新，服务全球”的展望05061013172730 执行概要 2025年1月，普华永道中国于上海举办年度在华跨国企业高管会议，一百余位高管通过现场调研和访谈的方式表达了他们对“中国创新融入全球战略”的看法。 通过对现场调研与访谈结果的研究分析后发现： 跨国企业在全球战略中融入中国创新体系，可以更好地整合创新资源，实现其全球竞争力的提升。大多数参与调研的跨国企业（57%）认为中国的创新生态系统在提升其全球竞争力方面发挥了显著作用。其中，12%的企业表示这种增强效果十分显著，45%的企业认为效果显著。 随着中国创新生态系统的持续发展和完善，其在跨国企业全球战略中的地位将更加突出。展望未来，50%的参与调研企业认为，中国创新生态系统对其全球战略的重要性将会进一步提升。其中，4%的企业预计这种重要性将显著增加，46%的企业预计会增加，另有38%的企业则表示重要性将保持不变。 中国外资营商环境持续展现吸引力，外资企业对中国市场信心增强。参与调研的跨国企业将有42%在未来两年内显著增加或增加在中国的创新研发投入，另有42%将维持目前水平。 随着投资结构的不断优化，中国正逐步成为全球高技术产业投资的热土，参与调研跨国企业的选择结果呈现出多元化的关注焦点。产品或服务的开发和改进是当前最受跨国企业关注的领域，被57%的企业提及，48%的企业将数字化作为重要投资方向。商业模式创新同样受到跨国企业的青睐，有29%的企业将其视为关键领域，智能制造及自动化领域则以27%的关注度紧随其后。此外，可再生能源和环保技术、先进材料、金融技术等领域也受到广泛关注。 在跨国企业试图将中国创新生态系统融入其全球战略的过程中，调研结果显示企业文化与总部理解构成了核心挑战，这一观点得到了51%受访跨国企业的广泛认同。跨国企业视不同地区的法律法规为第二大核心挑战，调研结果显示选择该项的人数占比达50%。26%的企业特别强调了文化差异方面作为其在海外扩张时面临的主要挑战之一，并有13%的企业指出语言差异对信息的高效传递和知识共享有影响。25%的企业指出产品与服务市场需求差异对产品开发和市场定位构成了显著影响。技术转移要求则是20%的企业在海外研发活动中不可忽视的一环。18%的受访企业认为接触当地中国创新生态系统的机会至关重要。关于不同地区间的人才流动，10%的企业认为这对其研发运营构成了一定影响。 随着跨国企业纷纷在中国建立创新研发中心，这些全球研发中心已成为连接中国创新市场与全球市场的关键桥梁。在全球创新研发中心的选址问题上，调研结果显示跨国企业更加关注与当地研发环境相关的因素。其中，人才的可获得性被55%的企业提及，即为重要贡献因素。知识产权保护、周边配套完善度、和高质量外部创新研发机构也被广泛认为对选择创新中心地点具有重要影响，分别占比41%、35%和31%。此外，当地政府针对企业研发的政策及服务则被29%的企业关注。21%的跨国企业认为当地市场规模也是关键考量因素，还有10%对当地特定产业的聚集度给予了额外的关注，8%特别重视当地的资本流动情况。 中国企业和外资企业的合作已不仅限于简单的资金往来，而是迈向了更深层次、更多维度的融合与合作。为了更有效地将中国的创新生态系统融入其全球战略，参与调研的跨国企业计划采取多种措施。其中，扩大与当地中国企业的合作（33%）为首要措施。在全球跨区域合作方向上，促进跨境研发知识共享和技术转移、将中国的创新成果融入全球供应链和参与全球联合研发倡议和项目分别被28%、27%和24%的企业提及。引进提拔更多当地中国人才（23%）、增加在中国的研发投入（23%）、在中国建立或加强创新中心（19%）、探索收并购项目（17%）则是跨国企业在中国本地推进全球合作方向上的重要措施。 前 言 近年来随着中国持续对全球经济产生影响并推动产业转型，在华跨国企业逐步意识到将中国的创新生态系统融入其全球战略之中，已成为提升全球竞争力的关键一环。中国不仅拥有庞大的内需市场和快速迭代的技术创新能力，还培育出了一系列在人工智能、大数据、物联网、先进材料、生物医药等领域具有领先优势的初创企业和科技企业。面对这一现状，众多跨国企业正积极探索与中国本土创新力量合作的路径，旨在通过共享资源、协同研发、市场拓展等方式，加速其产品服务的迭代升级，捕捉全球新兴市场的增长潜力。然而，这一过程并非坦途，如何在尊重国际规则的同时，有效对接中国的创新资源和市场需求，成为了跨国企业战略规划的新挑战。与此同时，中国对于外资的开放态度，以及不断完善的法律法规环境，也为这一过程提供了前所未有的机遇。在此背景下，将中国的创新生态系统深度融入全球跨国企业战略，已成为新时代跨国经营的重要课题。 为更好的帮助在华跨国企业把握新机遇，应对新形势，普华永道于2025年1月在上海举办了以“中国的创新生态系统融入跨国企业全球战略”为主题的年度在华跨国企业高管会议，对现场百余名来自工业、消费品、汽车、金融、医疗医药、房地产、化学化工等行业的跨国企业高管进行调研，以了解他们对“将中国创新融入全球战略”的看法。由长三角国家技术创新中心上海长三角技术创新研究院石功奇副院长主持圆桌讨论，与四位受邀跨国企业高层就中国创新融入全球战略主题进行深入的案例分享和交流，探讨中国的技术进步、庞大的消费群体以及创新生态系统如何为跨国企业提供宝贵机遇。 我们整理和分析了跨国企业高管现场填写的调研问卷结果、会议过程中的观点以及受邀专家的建议，结合案头研究和政策拆解情况，将其以如下报告形式呈现。 步入2025年，全球投资环境依旧复杂多变，受到经济增长波动、地缘政治局势以及全球经济结构调整等多重因素的影响，2024年的整体投资趋势呈现出一定波动。尽管如此，中国作为全球投资的重要目的地，其引资规模在经历了一段时间的微调后，依然保持在近十年来的相对高位，展现出强大的市场吸引力和外资信赖度。 跨国企业持续优化其在华投资策略，不仅视中国为其全球业务中不可或缺的一部分，更将中国创新生态系统视为推动其全球战略升级和创新发展的重要源泉，进一步促进了中国与世界经济深度融合，推动全球产业链供应链新生态的构建。 本报告采用数据分析、案头研究、政策拆解等方法，聚焦跨国企业如何进一步将中国创新融入全球战略，探索其在中国市场的投资策略、合作模式以及未来发展方向，以期为更多企业提供参考和启示。本次调研采用现场问卷和访谈的形式，共有113名来自不同行业和领域的跨国企业高管参与，覆盖工业、消费品、汽车、金融、医疗医药、房地产、化学化工等多个行业。 本次调研内容重点考察了跨国企业在中国的创新战略、研发投资及未来规划，对中国创新环境的综合因素评价。参与本次调研的企业来自多个行业，消费行业占比最高，达到了20%，其次是工业机械和金融服务行业，分别占12%和11%，科技行业占比10%，汽车、医疗医药企业均占比8%，其余企业则分散在房地产、化工、可再生能源及其他领域。从调研对象职级分布来看，董事、总裁、CEO、总经理级别高管占比39%，CFO、副总裁、业务部门负责人等级别高管占比30%，领事馆及商会人士占比13%。 围绕“中国创新生态系统与全球战略的结合”话题，活动现场展开热烈讨论，我们根据现场讨论内容总结归纳出以下高频关键词： 跨国企业在中国的创新战略与全球定位 中国的科技创新实力正以惊人的速度崛起，成为推动全球科技进步的重要力量。公开数据显示，中国PCT国际专利申请量连续5年位居全球第一，研发支出超过3.3万亿元人民币，占GDP比重达2.64%，超过欧盟平均水平。2024年前三季度，上市公司研发投入达1.10万亿元，同比增长3.9%。从2018年到2023年，中国的研发支出增长近70%。根据世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》，中国位居全球第11位，是排名前30位中唯一的中等收入经济体。 随着中国在全球创新版图中的地位逐步攀升，跨国企业在中国市场“引进来走出去”的持续深耕，不仅为其带来了显著的利润增长和市场份额扩张，还在资源配置、技术创新等方面实现了显著的协同效应，跨国企业得以在全球战略中更好地融入中国创新体系，整合创新资源，实现其全球竞争力的提升。普华永道调研数据显示，大多数参与调研的跨国企业（57%）认为中国的创新生态系统在提升其全球竞争力方面发挥了显著作用。其中，12%的企业表示这种增强效果十分显著，45%的企业认为效果显著。仅有14%的企业表示尚未观察到显著的增强效果，而剩余的19%则表示增强效果有限或不确定。这一结果表明，中国的创新生态系统已成为跨国企业提升全球竞争力的重要驱动力。 随着中国创新生态系统的持续发展和完善，其在跨国企业全球战略中的地位将更加突出。展望未来，50%的参与调研企业认为，中国创新生态系统对其全球战略的重要性将会进一步提升。其中，4%的企业预计这种重要性将显著增加，46%的企业预计会增加。38%的企业则表示重要性将保持不变，仅有4%的企业认为重要性会减少，7%的企业表示不确定。 第三章 跨国企业研发投资重点方向及未来规划 中国外资营商环境持续展现吸引力，外资企业对中国市场信心增强，计划投资稳定增长。中国贸促会2025年1月发布的《2024年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，在调研访问的400多家外资企业中，超八成受访外资企业对中国营商环境评价在满意以上。在10项测评指标中，获取经营场所、办理结业手续、解决商业纠纷3项指标的满意度超90%。从经营情况看，超八成受访外资企业在华产业链供应链保持稳定，近两成受访外资企业已在华增资，超三成受访外资企业2024年在华投资利润提高，近五成受访外资企业预期未来5年在华投资利润提高。2024年期间，中国美国商会、德国商会和日本商会发布的多项调研报告显示，大部分受访企业表示将持续扎根中国市场，超过半数受访企业计划增加对华投资。汇丰银行发布的《海外企业看中国2023》调查报告显示，87%受访海外企业表示将拓展中国业务布局。 普华永道调研结果显示，跨国企业对未来在中国的创新研发投入表现持有较强的信心。未来两年内，参与调研的跨国企业中的42%将维持在中国的创新研发投入。另外，4%的企业计划显著增加研发投入，38%的企业计划增加研发投入。仅有不到10%的企业表示将减少研发投入，而剩余的6%则表示尚不确定。国家统计年鉴数据显示，2018至2023年间，外商R&D人员全时当量及经费始终保持着稳定增长态势，这一趋势反映出跨国企业对中国创新生态系统的信心和重视，以及他们在中国市场加大研发投资的决心。 创新科研相关的高技术产业正成为中国吸引外资的新引擎。商务部国际贸易经济合作研究院发布的《跨国公司在中国：共享“中国式现代化”新机遇》研究报告指出，2023年高技术产业引资规模达到4233.4亿元，占全国吸引外资比重为37.3%，创历史新高。其中，高技术制造业实际使用外资增长6.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长32.1%、12.2%。科技成果转化服务、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长8.9%和4.1%，外商投资布局持续优化。这反映了跨国企业正利用对高技术产业投资进行高质量发展，同时可以看出中国市场对高端制造、科技创新及研发服务等领域外资的强大吸引力。 随着投资结构的不断优化，中国正逐步成为全球高技术产业投资的热土，参与调研跨国企业的选择结果呈现出多元化的关注焦点。产品或服务的开发和改进是当前最受跨国企业关注的领域，被57%的企业提及，这一高比例反映出中国市场对于高品质、创新产品的强烈需求，以及跨国企业希望通过不断迭代升级来更好地适应并引领市场需求。在数字化浪潮下，48%的企业将数字化作为重要投资方向，利用大数据、云计算、人工智能等技术提升运营效率，打造智能化产品和服务，以把握数字化转型带