东利机械：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-012 2025年4月1日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司面临的风险及应对措施”部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份2,446,600股后股本144,353,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任......................................................................................................................................55第六节重要事项....................................................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................79第八节优先股相关情况......................................................................................................................................85第九节债券相关情况..........................................................................................................................................86第十节财务报告....................................................................................................................................................87 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告全文的原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 5、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）全球汽车及汽车零部件发展概况 汽车行业是国民经济的支柱产业之一，具有关联度高、带动性强、就业面广、规模效益显著、资金和技术密集等特征。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2012至2017年全球汽车产销量保持稳步增长。受世界经济周期性波动影响，全球汽车产销量自2018年开始出现下滑。2021年，随着全球经济呈现恢复性增长，全球汽车市场需求有所回升，2021年全球汽车产销量分别为8,015万辆、8,276万辆，较上年分别同比增长3.25%、5.06%。2022年全球汽车产量为8,502万辆，较上年增长6.08%，全球汽车销量为8,163万辆，较上年小幅下降1.37%。2023年全球汽车产销量分别为9,356万辆、9,272万辆，较上年分别同比增长10.03%、13.59%，增长迅速。 从地域分布上看，亚太地区已成为全球最主要的汽车生产基地，2023年亚太地区汽车产量为5,512万辆，占全球汽车产量的58.92%，其中，中国汽车产量3,016万辆、占全球汽车产量的32.24%，为世界第一大汽车生产国。此外，欧洲、北美也是全球重要汽车生产基地之一，2023年产量分别为1,812万辆、1,617万辆，占比分别为19.37%、17.28%。 近年来，在全球汽车行业平稳增长的态势下，全球汽车零部件市场发展总体情况良好，呈现出持续稳步增长的态势。2023年全球汽车零部件行业市场规模达到1.64万亿美元，近五年复合增速3.35%。初步估算，2024年全球汽车零部件行业市场规模将达到1.71万亿美元。 （二）中国汽车行业发展概况 我国的汽车工业经过数十年的发展，目前已形成了较为完整的产业体系，成为我国国民经济的支柱产业之一。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年我国汽车产销量分别实现3,016万辆和3,009万辆，同比均增长12%，年产销量双双创历史新高。新能源汽车产销量分别从2011年的0.8万辆和0.8万辆增长至2023年的959万辆和950万辆。2024年1-11月，我国汽车产销量分别完成2,790万辆和2,794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。2024年1-11月，新能源汽车产销量分别完成1,135万辆和1,126万辆，同比分别增长34.6%和35.6%。 从进出口方面看，2024年1-12月，全国汽车商品累计进出口总额为3,028.2亿美元，同比增长5.5%。其中进口金额690亿美元，同比下降11.3%；出口金额2,338.2亿美元，同比增长11.7%。 随着国民经济的不断发展和居民可支配收入的不断提升，近年来我国的汽车保有量持续上升。根据公安部数据统计，2012年至2023年我国汽车保有量年均复合增长率为9.74%。截至2024年底，我国汽车保有量达到3.53亿辆，占机动车保有量比例为77.92%。当前我国汽车保有量已位居世界第一，但人均汽车保有量与发达国家仍有较大差距，我国汽车市 场仍具有良好的发展前景。 从汽车的使用属性来看，乘用车在我国汽车行业中占据主体地位。根据中国汽车工业协会公布的数据，2023年我国乘用车产销量分别为2,612万辆、2,606万辆，占我国汽车总产销量的86.61%、86.60%，2024年1-11月我国乘用车产销量分别为2,446万辆、2,444万辆，占我国汽车总销量的87.66%、87.45%，主导我国汽车工业的发展。 （三）中国汽车行业未来发展趋势 1、新能源汽车加速渗透，成为汽车行业的重要增长点 汽车行业高速发展的同时，也带来了诸如环保、能源等一系列社会问题。在节能减排和循环经济的政策指引下，新能源汽车成为了我国汽车行业发展的重点鼓励方向。在政策支持下，近年来我国新能源汽车技术不断进步，新能源汽车市场迅速扩大。 2018年至2023年，我国新能源汽车产销量分别由127万辆、126万辆增长至959万辆、950万辆，占我国汽车产销量的比重分别由4.57%、4.47%增长至31.78%、31.55%，新能源汽车产销量年均复合增长率分别为49.81%、49.86%，渗透率及销量规模整体迅速提升。 截至2024年底，我国新能源汽车保有量为3,140万辆，占我国汽车总保有量的8.90%，未来渗透率依然具有极大的提升空间，中国已成为全球第一大新能源汽车消费市场。 2、汽车智能化，网联化水平不断提高 智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享，提高了驾驶的安全性和便利性。智能驾驶、车联网等技术成为汽车制造行业的新热点。 3、轻量化与节能化 随着环保法规的日益严格和消费者环保意识的提升，轻量化与节能化是汽车制造行业持续追求的目标。轻量化可以通过采用新型材料、优化结构设计等方式实现，有助于降低汽车的能耗和排放。节能化则主要通过提高发动机效率、优化传动系统等方式实现，同样有助于降低汽车的能耗和排放。 （四）中国汽车零部件行业发展概况 汽车零部件是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，为汽车的正常运行和安全性能提供了保障。得益于国内经济稳步增长、国家产业政策支持以及新能源汽车产业的快速发展，中国汽车零部件行业得以快速发展。 根据国家统计局、中研网的数据资料显示，中国汽车零部件市场规模持续增长，2017年至2022年市场规模从3.7万亿元增长至5.4万亿元，预计2027年将达到7.8万亿元。