Voyager Acquisition Corp-A 2024年度报告

表格10-K (马克一) ☐根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节提交的年度报告 截至2024年12月31日结束的财年 或 ☐关于1934年证券交易法第13或15（d）节的规定，过渡报告 对于从 ________ 到 ________ 的过渡期委员会文件编号 001-42211 Voyager Acquisition Corp. (注册人名称，如在其章程中指定) 开曼群岛N/A州或其他司法管辖区（美国）国税局雇主 企业或机构识别号（） 注册人的电话号码，包括区号（347）720-2907 依据该法第12(b)节注册的证券： 根据《法案》第12(g)条注册的证券：无。 请通过勾选标记，表明注册人是根据《证券法》第405条定义的知名老练发行人。 ☐ 是 ☐ 否 标明是否根据该法案第13节或第15（d）节的规定，注册人无需提交报告。 ☐ 是 ☐ 否 注意 -勾选上述复选框不会免除根据《证券交易所法案》第13条或第15(d)条需要提交报告的任何注册人遵守这些条款的义务。 请用勾选标记表明，登记人（1）是否在过去的12个月内（或对于登记人被要求提交此类报告的较短期间）根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节的规定提交了所有应提交的报告，并且（2）在过去90天内一直受到此类提交要求。 ☐ 是 ☐ 否 请用勾选标记表示，注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的时间段内）已按照S-T法规第405条（本章节第232.405节）的要求，通过电子方式提交了所有必须提交的互动数据文件。 ☐ 是 ☐ 否 请用勾选标记来指示注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴增长公司。请参阅《证券交易所规则》第12b-2条中“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 大型加速文件 ☐ 非加速文件 ☐ 加速申报者☐较小的报告公司 ☐ 新兴成长公司 ☐ 如果一个新兴增长公司，通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的延长期限。 指明是否由注册公共会计师事务所对其按照萨班斯-奥克斯利法案第404(b)节（美国法典第15卷第7262(b)节）就注册公司对内部控制有效性评估报告而进行的报告和声明进行过文件记录。☐ 如果证券根据该法案第12（b）节注册，请通过勾选标记来表明，在提交文件中包含的注册人财务报表是否反映了之前发布财务报表中错误的更正。 ☐ 指明是否其中任何错误纠正为重述，需要根据第240.10D-1(b)节对相关恢复期内任何注册人高级管理人员收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。 ☐ 请通过勾选来标记该注册人是否为空壳公司（根据《章程》第12b-2条定义）。 ☐ 是 ☐ 否 截至2024年12月31日，登记人持有的非关联方持有的投票权和非投票权普通股的总市值约为2.56亿美元。 截至2025年3月31日，共有25,300,000股A类普通股，每股面值0.0001美元，处于流通状态。 参考纳入的文件 Voyager Acquisition Corp. 表格10-K，截止日期为2024年12月31日 第四部分第15项。 关于前瞻性声明的警示性声明 本年度10-K表格报告中某些声明为根据修订后的1934年证券交易法第21E节定义的“前瞻性陈述”，并受其创建的避风港条款的保护。本年度10-K表格报告中包含的所有陈述，除了历史事实陈述之外，包括关于我们未来运营成果和财务状况、我们的商业策略和计划以及我们未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。词语“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”及类似表达旨在识别前瞻性陈述。我们主要基于我们对当前预期和未来事件及财务趋势的预测，这些趋势我们相信可能影响我们的财务状况、运营成果、商业策略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求，来做出这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括在2024年8月8日发布的招股说明书中“风险因素”部分所述，以及我们在美国证券交易委员会（SEC）提交的任何后续文件中，以及任何纳入的文件中描述的风险和因素，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。 此外，我们在一个非常竞争且快速变化的环境中运营。新风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何单一因素，或因素组合可能导致的实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果存在重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本年度10-K表格报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与预期或暗示的前瞻性陈述存在重大且不利差异。 尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来结果、活动水平、业绩、成就或前瞻性陈述中反映的事件和情况将会发生。我们在此10-K年度报告完成后，没有义务更新任何这些前瞻性陈述，以使这些陈述符合实际结果或修改后的预期。 第一部分 本报告中对“我们”、“我们公司”或“公司”的提及均指Voyager Acquisition Corp. 对“我们的管理层”或“我们的管理团队”的提及指我们的高级管理人员和董事，对“赞助商”的提及指Voyager Acquisition Sponsor HoldcoLLC，特拉华州有限合伙公司。对“我们的初始股东”的提及指赞助商及任何其他持有我们面值为0.0001美元的B类普通股（“创始人股份”或“B类普通股”）的持有人。 项目1. 业务。 引言 我们是一家根据开曼群岛法律设立的豁免公司，于2023年12月19日注册成立，公司寻求与一家或多家企业或实体进行合并、股权交换、资产收购、股权购买、重组或类似商业组合，在本年度10-K表格报告全文中，我们将此类商业组合称为我们的初始业务组合。2024年8月12日，Voyager Acquisition Corp.（以下简称“公司”）完成了其250,300,000单位（以下简称“单位”）的首次公开募股（“IPO”），包括根据承销商的超额配售期权发行的33,000,000单位。每个单位由一份公司的A类普通股（每股面值0.0001美元，以下简称“A类普通股”）和半张可赎回认股权证（每张，以下简称“认股权证”）组成，每整张认股权证赋予持证人按每股11.50美元的价格购买一份A类普通股的权利。这些单位以每股10.00美元的价格出售，为公司产生了2.53亿美元的毛收入。虽然我们可能在任何商业、行业、领域或地理区域内追求收购机会，但我们打算专注于与我们的管理团队和董事会成员的背景和网络相补充的行业，并利用我们的管理团队和董事会成员识别和收购企业的能力，重点关注医疗保健或与医疗保健相关的行业。我们尚未选择任何特定的业务组合目标，我们也没有，也无人代表我们，与任何业务组合目标进行有关与我们进行初始商业组合的实质性讨论，无论是直接的还是间接的。截至目前，我们尚未产生任何营业收入，并且我们不期望在完成我们的初始商业组合之前产生营业收入。 我们的管理团队由一群拥有丰富跨领域经验的人士组成，涵盖医疗保健、金融服务、资本市场、特殊目的收购公司、合并与收购、私募股权以及上市公司领导角色等领域。我们团队的每位成员都拥有数十年的丰富专业背景，他们的集体专业知识涵盖了广泛的产业领域。 在他们的漫长职业生涯中，我们的管理团队不仅积累了对其各自领域的深刻理解，而且还赢得了包括创始人、高管、投资者和行业领袖在内的关键利益相关者的信任和尊重。这些关系是通过他们在多个领域的多面角色——作为运营者、私募股权投资者和并购专家——培养起来的。这一广泛的人脉和经验基础涵盖了生命科学、医疗设备和设备、诊断、人口健康管理、基于价值的护理、数字医疗保健、心理健康和行为健康服务，以及医疗保健咨询和管理等领域。 因此，我们的管理团队和董事会成员在这些行业中拥有独特的视角，使我们能够获取有价值的见解，建立战略合作伙伴关系，并识别与我们目标相符的潜在投资机会。 在其漫长的职业生涯中，我们的管理团队和董事会已赢得了创始人、高管、投资者和各行业（包括但不限于生命科学、医疗器械和设备、诊断、人口健康管理、基于价值的护理、数字医疗保健、心理健康和行为健康服务等）的潮流引领者的信任和尊重。这些关系是通过我们的管理团队在各种角色（如运营商、投资者和投资银行家）中培养起来的。 我们相信，我们的管理层和董事会处于一个有利的位置，能够识别并执行令人信服的业务合并机会。我们的目标是通过对高质量目标的选择，为股东创造有吸引力的回报，通过谈判对股东有利的收购条款，以及利用我们的专业知识和网络来提高新上市公司业绩，从而提升企业价值。 尽管我们可能在任何业务、行业、领域或地理区域内寻求收购机会，我们还是……打算专注于与我们的管理团队背景和网络相辅相成的行业，并充分利用我们管理层和董事会识别和收购业务的能力。 关于我们管理层和董事会过去经历的上述情况，过往表现不能保证：（i）我们能够为我们的初始商业合并识别一个合适的候选人；（ii）我们可能完成的任何商业合并的成功。您不应将我们管理层过往的表现历史作为我们未来表现的指示。有关我们管理团队的经验和背景的更多信息，请参阅标题为“董事、高级管理人员和公司治理”的部分。此外，有关我们高级管理人员及其可能或确实存在利益冲突的公司，以及这些实体在履行义务和向我们提供商机方面的优先级和偏好，请参阅“董事、高级管理人员和公司治理——利益冲突”下的表格及其随后的解释段落。 此外，我们未被禁止与我们的董事、高管或非管理型赞助成员关联的公司进行初步业务合并。 商业策略 我们的策略围绕三个核心支柱展开： ●创意交易采购：我们致力于发现独特且创新的潜在交易来源方法。利用我们广泛的网络，我们旨在挖掘广泛的机遇。●利用管理专业知识：我们的管理团队和董事会成员的集体经验和专业知识是我们宝贵的资产。我们将利用这些丰富的知识，为潜在的企业合并目标提供指导和关注，确保它们与我们的战略愿景相一致。●金融市场洞察：我们对金融市场、融资选项以及整体企业战略的深刻理解使我们能够做出明智的决策。我们将利用这一知识来实现我们的目标。 我们的目标选择方法将通过管理团队和董事会庞大的行业专家、风险投资投资者、私募股权赞助商、信贷投资者、贷款社区成员以及与公共和私营公司管理团队的关联得到显著提升。这些关系预期将产生多样化的商业合并机会。 我们致力于采用主动性和主题化的采购策略，集中精力在我们相信我们的领导经验、关系、资本以及资本市场的专业知识能够作为转型催化剂的公司。我们的目标是加快目标公司的增长和表现。 我们的管理层和董事会将利用其广泛的关系网络，阐述我们的初始业务合并标准。这包括定义我们寻找目标企业的参数。随后，我们将启动一项有序且全面的过程，追求并评估有希望的线索。 竞争优势 我们坚信，我们的管理团队和董事会成员的集体能力将为我们提供丰富的机会管道，从中我们可以仔细评估和选择一家能够从我们的专业知识中获得显著收益的业务。我们管理团队和董事会成员在之前的SPAC业务合并中展现出的优势，是对我们致力于利用这些优势为股东带来利益承诺的证明。我们的竞争优势包括： 1.投资经验：我们的管理团队和董事会拥有识别和寻找空白支票交易的卓越记录，同时具备更广泛的投资智慧。这使我们能够审慎评估潜在的商业组合，并选择那些将为我们带来益处的组合。 与公众市场产生良好共鸣。 2.差异化采购能力和行业接入：我们坚信，我们管理团队和董事会的能力和联系为我们提供了一个竞争对手难以复制的采购优势。我们团队在广泛行业的联系和声誉，特别是在医疗保健生态系统内，进一步增强了我们的采购能力。 3.资本市场专长：我们的管理团队和董事会成员在资本市场方面拥有丰富的专业知识，使我们成为目标企业具有吸引力的商业组合伙伴。这包括各种融资安排，如股权、债务和夹层资本，既可通过私募，也可通过公