Voyager Acquisition Corp-2024年度报告

(第一号) ☒年度报告，根据1934年证券交易法第13条或第15(d)款 或者 Voyager Acquisition Corp. (注册人名称应与其章程中指定的一致) 证券根据该法第12（b）节注册： 请在登记人是否为根据《证券法》第405条规定知名老练的发行人处勾选。 ☑️ ☒ 请在需要勾选，如果登记人不需要根据法案第13条或第15(d)条提交报告。 ☑️ ☒ 注意 -勾选上方框并不会免除根据《交易所法》第13节或第15(d)节需要提交报告的注册者在这些节下的义务。 请在以下事项旁打勾，以表明登记人（1）在过去的12个月（或登记人被要求提交此类报告的较短期间）内是否已提交《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已受到此类提交要求。 请用勾号标明，注册人是否在过去12个月内（或注册人需要提交此类文件的较短期间内）按照S-T规则405（本节§232.405）的要求提交了所有必须提交的互动数据文件。 ☒ 是 ☐ 否 请勾选注册者是否为大型加速披露公司、加速披露公司、非加速披露公司、小规模报告公司或新兴增长公司。查阅《证券交易所法》第12b-2规则中对“大型加速披露公司”、“加速披露公司”、“小规模报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 加速申报者☐较小的报告公司☒新兴成长型企业☒ 大型加速文件☐非加速申报者☒ 如果一个新兴增长公司，请通过勾选标记表示，如果注册人已选择不使用根据《证券交易所法案》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长期限。 请在注册会计师公司准备的或签发的审计报告上通过勾选标记表示，登记人是否已就其根据萨班斯-奥克斯利法案第404(b)条款（15 U.S.C. 7262(b)）对财务报告内部控制的评估进行了报告和证明。☐ 如果证券是根据法案第12(b)节注册的，请通过勾选来表明所附财务报表是否反映了已发行财务报表中错误的更正。☐ 请在相应复述修正处用勾号表示，这些错误更正是否涉及根据第240.10D-1（b）条款在相关恢复期间要求恢复分析注册人任何高管收到的基于激励的报酬的情况。☐ 请在注册者是否为空壳公司（如《法案》第12b-2条所定义的）的方框内打勾表示。 ☒ 是 ☐ 否 截至2024年12月31日，注册人由非关联方持有的投票和非投票普通股的合计市值约为2.56亿美元。 截至2025年3月31日，有25,300,000股A类普通股，每股面值0.0001美元，流通在世。 文件引用并入 无。 Voyager Acquisition Corp. 2024年12月31日结束的年度10-K表格 目录表 注意声明：关于前瞻性陈述的声明 本年度10-K表格报告中的某些陈述属于《1934年证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性陈述”，并受其建立的避风港条款的保护。本年度10-K表格报告中所包含的所有陈述，除了历史事实陈述之外，包括关于我们未来经营成果和财务状况的陈述、我们的业务战略和计划以及我们未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。词语“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”以及类似的表达旨在识别前瞻性陈述。我们主要基于我们对未来事件和财务趋势的当前预期和预测来制定这些前瞻性陈述，我们认为这些趋势可能会影响我们的财务状况、经营成果、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括我们在2024年8月8日发布的招股说明书中“风险因素”部分所描述的，以及我们在向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何后续文件中，以及任何包含风险和可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的因素的参考文件中所述。 此外，我们在一个非常竞争且快速变化的环境中运营。新的风险时不时地出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致的实际结果与任何前瞻性声明中所包含的内容有重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本年度10-K表报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性声明中预期或暗示的内容有重大不利差异。 尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩、成就或事件及情况将发生。在完成本年度10-K表格报告后，我们没有义务更新任何这些前瞻性陈述，以使其符合实际结果或修订后的预期。 第一部分 本报告中提到的“我们”、“我们公司”或“公司”指代Voyager Acquisition Corp.提及的“管理层”或“管理团队”指代我们的高级管理人员和董事，而“赞助商”则指Voyager Acquisition Sponsor Holdco LLC，一家特拉华州有限合伙公司。提及的“初始股东”指赞助商和持有我们每股面值0.0001美元的B类普通股的任何其他持有人（“创始人股份”或“B类普通股”）。 项目1. 商务。 引言 我们是一家在开曼群岛法律下成立的豁免公司，于2023年12月19日注册，旨在寻求与一家或多家企业或实体进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合。在本年度10-K表格报告的全文中，我们将此称为我们的初始业务组合。2024年8月12日，Voyager Acquisition Corp.（“公司”）完成了其25,300,000单位（“单位”）的首次公开募股（“IPO”），包括根据承销商超额配售选择权发行的3,300,000单位。每个单位由公司的一股A类普通股（每股面值0.0001美元，“A类普通股”）和公司一半的可赎回认股权证（每份“认股权证”）组成，每份完整的认股权证使持证人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。单位以每股10.00美元的价格出售，为公司产生了2.53亿美元的毛收入。虽然我们可能会在任何业务、行业、领域或地理位置寻求收购机会，但我们打算专注于符合我们管理团队和董事会背景及网络的相关行业，并利用我们管理团队和董事会识别和收购业务的能力，重点关注医疗保健或相关行业。我们尚未确定任何特定的业务组合目标，我们也没有，也未曾代表我们任何人，直接或间接与任何业务组合目标就与我们进行的初始业务组合进行实质性讨论。迄今为止，我们尚未产生任何营业收入，我们也不期望在我们完成初始业务组合之前产生营业收入。 我们的管理团队由来自各个领域的人才组成，其中包括医疗保健、金融服务、资本市场、特殊目的收购公司、合并与收购、私募股权以及上市公司领导岗位等方面的丰富经验。我们的团队成员都有着跨越几十年的坚实基础的专业背景，他们集体的专业经验涵盖了广泛的产业。 在整个漫长的职业生涯中，我们的管理团队不仅对其各自领域有了深入的理解，还赢得了包括创始人、高管、投资者和行业领袖在内的关键利益相关者的信任和尊重。这些关系是通过他们在运营商、私募股权投资者和并购专家等多重角色下，在各个行业的广泛实践中培养起来的。这个广泛的网络和经验基础覆盖了生命科学、医疗设备和设备、诊断、人口健康管理、基于价值的护理、数字医疗保健、心理健康和行为健康服务等医疗保健咨询和管理领域。 因此，我们的管理层和董事会委员会在这些行业中拥有独特的视角，使我们能够获取有价值的见解、建立战略伙伴关系以及识别与我们目标相符的具有潜力的投资机会。 在其漫长的职业生涯中，我们的管理团队和董事会赢得了创始人、高管、投资者和众多行业趋势引领者的信任和尊重，包括但不限于生命科学、医疗器械和设备、诊断、人口健康管理、基于价值的护理、数字医疗保健、心理健康和行为健康服务以及医疗服务等领域。这些关系是通过我们的管理团队在运营者、投资者和投资银行家等多重角色中培养起来的。 我们相信，我们的管理团队和董事会已经为识别和实施令人信服的合并机会做好了充分准备。我们的目标是：为股东创造有吸引力的回报，通过确定高质量的目标、为股东谈判有利的收购条款以及利用我们的专业知识和人脉来提升上市公司的新业务业绩，从而提升公司价值。 虽然我们可能会在任何商业、行业、领域或地理区域寻求收购机会，但我们打算专注于那些与我们的管理团队背景和网络相辅相成的行业，并利用我们的管理团队和董事会发现和收购企业的能力。 关于我们管理团队和董事会之前的经验，过去的业绩并不能保证（i）我们能够找到适合我们首次业务合并的候选人，或者（ii）我们可能达成的任何业务合并都将成功。您不应将我们管理团队过去的表现作为我们未来表现的指标。有关我们管理团队的经验和背景的更多信息，请参阅“董事、高级管理人员和公司治理”部分。此外，有关我们的高级管理人员以及可能或已经存在此类高级管理人员与公司之间利益冲突的实体，以及该实体在履行义务和向我们提供商业机会方面的优先级和偏好，请参阅“董事、高级管理人员和公司治理——利益冲突”下的表格和随后的解释段落。 商业策略 我们的战略围绕三个核心支柱展开： ●我们致力于发现独特和创新的方法来寻找潜在的来源。创意交易采购：交易。借助我们广泛的人脉网络，我们旨在挖掘各类机遇。 ●利用管理专业知识：我们管理团队和董事会的集体经验和专业知识是我们的宝贵财富。我们将利用这些丰富的知识，为潜在的商业合并目标提供指导和关注，确保它们与我们的战略愿景保持一致。 ●金融市场洞察：我们对金融市场、融资选项和整体企业战略的深刻理解使我们能够做出明智的决策。我们将利用这一知识进一步实现我们的目标。 我们的目标选择方法将得益于管理团队和董事会成员广泛的行业专家、风险投资家、私募股权赞助商、信用投资者、贷款社区成员，以及与公私公司管理团队的交往。这些关系有望产生多样化的商业合并机会。 我们致力于采取主动和主题性的采购策略，集中力量在那些我们相信我们的领导经验、关系、资本和对资本市场的专业知识可以起到转型催化剂作用的公司。我们的目标是加快我们目标公司的增长和表现。 我们的管理团队和董事会将与他们广泛的网络关系互动，明确我们的初步业务合并标准。这包括界定我们寻找目标企业的参数。随后，我们将启动一个严谨而全面的过程，以追求和评估有希望的线索。 竞争优势 我们坚信，我们管理团队和董事会成员的集体能力将为我们的企业提供丰富的机会管道，从中我们可以仔细评估和选择一家能够从我们的专业知识中获得显著利益的企业。许多管理团队成员和董事会成员在以往SPAC企业合并中所展现的优势，是对我们致力于利用这些优势为股东谋利的承诺的证明。我们的竞争优势包括： 1.投资经验：我们的管理团队和董事会拥有在识别和寻找空白支票交易方面卓越的业绩记录，以及他们更广泛的投资洞察力。这使我们能够审慎评估潜在的业务组合，并选择那些与公众市场产生良好共鸣的选项。 2.差异化采购能力和行业接入：我们坚信，我们的管理团队和董事会的能力与关系为我们提供了其他市场参与者难以复制的采购优势。我们的团队在行业内广泛的人脉关系和声誉，尤其是在医疗保健生态系统中，进一步增强了我们的采购能力。 3.资本市场专长：我们管理团队和董事会的丰富资本市场专业知识使我们成为目标企业有吸引力的业务组合合作伙伴。这包括各种融资安排，如股权、债务和夹层资本，无论是通过私募还是公开募集。 4.执行与结构化能力：我们相信，我们的管理团队和董事会的专业知识和声誉使我们能够寻找并完成具有独特结构属性的交易，这些交易能够创造有吸引力的投资论点。这类交易通常较为复杂，需要创造力、行业知识、严格的尽职调查、广泛的谈判和细致的文件准备。通过专注于这类交易，我们旨在产生具有吸引力的风险/回报特征的投资机会，这些特征基于其估值和结构特点。 5.能力推动业务增长我们的管理层和董事会成员为在目标公司公开上市交易期间和合并完成后创造价值做好了充分准备。通过我们广泛的渠道和网络，我们能够协助目标公司建立新的合作伙伴关系、挖掘收入机会、获取客户和投资者的沟通渠道、招募经验丰富的执行人员和董事、确保额外的资金、优