莱宝高科：2024年年度报告

SHENZHENLAIBAOHI-TECHCO.,LTD. (注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号) 2024年年度报告 二〇二五年三月二十七日 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................3第二节公司简介和主要财务指标.....................................9第三节管理层讨论与分析..........................................14第四节公司治理..................................................42第五节环境和社会责任............................................65第六节重要事项..................................................73第七节股份变动及股东情况........................................85第八节优先股相关情况............................................92第九节债券相关情况..............................................93第十节财务报告..................................................94 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司2024年12月31日的总股本705,816,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 重大风险提示 一、经营风险 鉴于公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品为公司营业利润的主要来源，随着2024年全球笔记本电脑出货量呈现出恢复小幅增长的态势，叠加Windows10操作系统将于2025年10月停止系统更新和技术支持以及商用笔记本电脑的换机需求，以及AIPC（人工智能个人计算机）新生态逐步建立和成熟等综合因素影响，根据全球专业市场调研机构的预测，全球笔记本电脑2025年出货量预计同比小幅增长。与此同时，同行业厂商之间的竞争激烈程度日益加强，以及近年来显示面板厂商日益加大嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏的市场推广力度和相应的技术进步，对目前外挂式结构的触摸屏的替代竞争日益加大。此外，显示面板厂商大力推广嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏在汽车等终端的应用，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、OGM、GF2等）电容式触摸屏厂商的市场空间，对外挂式结构电容式触摸屏带来的替代竞争日益加大，公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品市场及订单波动和价格变化将对公司经营业绩产生较大影响。 为应对上述风险，公司将采取积极应对措施，一方面进一步开发GMF、AOFT等结构的采用FilmSensor产品的新产品和新市场，不断拓展包括商用笔记本电脑、二合一笔记本电脑等更多应用领域；大力推广超硬AR镀膜、新型结构的电容式触摸屏、微电腔显示（MED）等新技术、新产品的市场应用；在稳固国际知名的整机品牌客户的同时，积极配合客户进一步深入开发新产品、新技术等在AIPC上的推广应用；持续加大对海内外汽车总成一级厂商（Tier1）客户的开发，根据客户需求增长，适时适度扩充车载触摸屏（含车载盖板玻璃）的产能，并在具备相关条件的情况下规划逐步开发和拓展车载触摸屏业务板块更多附加值的产品市场；一方面按计划稳妥推进MED项目的建设和实施，力争尽早投产；利用现有产线资源，持续优化MED显示产品的设计、制作工艺和技术性能，力争尽早实现彩色MED产品的小批量生产销售，积极拓展MED显示产品新市场，2025年开始布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场；一方面将持续投入研发资源，进一步加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，进一步加大新型结构触摸屏、微电腔显示屏（MED）及其触控显示一体化产品、面板级封装载板（PLP）等新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，努力尽早具备产品化或产业化生产条件，不断培育出新的业务增长点。 二、汇率变动风险 公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2025年，受产品最终销售客户分布等因素影响，公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司的汇兑损益增加；此外，公司2023年12月20日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”），莱宝显示投资建设的MED项目计划总投资人民币90亿元，大部分用于进口设备采购，计划2025年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影响。 为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，经履行必要的审批程序，适时、适度开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。 其他风险分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“十一、未来发展的展望”之“（五）可能面临的风险”之说明内容。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 季度间数据环比变动情况说明 公司2024年季度间的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及经营活动产生的现金流量净额变动情况说明如下： 公司2024年季度间实现的销售收入及销售毛利变化不大，但第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较第二季度及第三季度偏高的主要原因是：公司第一季度的管理费用及财务费用等期间费用较低，其中：财务费用较低，是收到利息收入较多以及控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）分期收到含回购条款的投资款计提利息费用较少综合影响；第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较第二季度及第三季度较低，主要是受公司第四季度的管理费用、财务费用及研发费用较高影响所致，其中：管理费用较高，主要是莱宝显示的开办费支出增加影响；财务费用较高，主要是莱宝显示采购设备开具信用证的日元保证金贬值导致汇兑损失增加影响；研发费用增加，主要是新产品、新工艺、新工序的研发投入增加影响。 2024年季度间的经营活动产生的现金流量净额变化主要说明如下： 公司2024年第二季度经营活动产生的现金流量净额较第一季度大幅增加，主要是公司第一季度发放2023年度绩效奖金导致人工费用支出增加，以及第二季度收到销售回款增加综合影响所致；公司第三季度经营活动产生的现金流量净额较第二季度减少，主要是第三季度公司收到销售回款减少、以及莱宝高科以专利及专有技术授权许可的使用权等无形资产向莱宝显示出资相应缴纳增值税及附加税大幅增加影响所致；公司第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度进一步下降，主要是公司第四季度收到银行承兑汇票结算的票据增加影响销售回款较第三季度下降较多、经营性现金流入下降较大影响所致。 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。 行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板仅有一条2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第5代触摸屏生产线，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先，自主及合作研发出微电腔显示（MED）技术及产品，技术水平国际领先。整体而言，公司在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及器件、触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸（10英寸以下为主）液晶显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD显示面板及模组、电子纸显示用驱动背板和反射式彩膜、电容式触摸屏（以中大尺寸产品为主，10-27英寸），可提供完整的液晶显示、电子纸显示及触控器件的技术和产品解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工控、教育、办公等专业应用领域。 公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司通过持续研发一系列新产品、新工艺、新技术等继续强化和巩固核心竞争力，为致力于长