中恒集团：广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨金海、主管会计工作负责人戈辉及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度实现净利润-551,020,377.35元，其中归属上市公司股东的净利润-376,979,146.18元；截至2024年12月31日 ，公 司 实 际 可 供 分 配 利 润1,922,166,033.57元 ， 公 司 母 公 司 实 际 可 供 分 配 利 润2,312,176,266.80元。 公司2024年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份122,928,437股，累计已支付的金额为279,110,029.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用），并于2024年12月20日完成回购股份注销81,952,291股。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为186,073,351.93元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。除2024年度已实施的股份回购外，2024年度拟不进行现金分红、不送股、不进行资本公积金转增股本。 2024年度利润分配预案需提交公司股东大会通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生经营实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请广大投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................47第五节环境与社会责任................................................................................................................67第六节重要事项............................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况........................................................................................................88第八节优先股相关情况................................................................................................................96第九节债券相关情况....................................................................................................................96第十节财务报告............................................................................................................................97 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入同比下降31.07%，主要原因系公司心脑血管领域核心产品受药品行业环境影响单价及销量同时下降共同影响所致； 归属于上市公司股东的净利润同比下降547.14%、基本每股收益、稀释每股收益同比下降554.88%，主要原因系：一是公司高毛利核心产品销量及单价同时下降，减损公司利润，二是子公司业绩未达预期，确认商誉减值准备同比增加；三是公司对外投资的理财产品公允价值下跌及赎回时产生处置损失所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降1,555.20%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降1,586.36%，主要原因系公司高毛利核心产品销量、单价下降及对子公司确认商誉减值同比增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 随着全球经济的持续发展，医疗科技的不断突破以及人们对健康意识的增强，全球医药行业市场规模继续保持增长态势。在政策支持和市场需求的推动下，医药行业整体处于结构调整、转型升级、自主创新的变革阶段。2024年，中国医药行业面临整体承压、局部分化的态势。尽管规模以上医药制造业工业增加值同比增长3.6%，但低于工业整体增速。同时，受集采扩面、市场竞争加剧等因素影响，医药产品价格下滑，行业利润水平持续承压。在政策层面，2024年国家继续推动“三医联动”政策体系，鼓励医药创新、优化医保支付，并在药品审评改革等方面持续发力，为行业长期稳健发展提供支持。报告期内，公司始终坚持创新驱动，聚焦问题导向，在营销、生产、研发、资本、公司治理领域构建更贴合公司发展的经营管理模式。在困难局势下积极探索公司转型发展的新目标。通过优化顶层设计，树立以销售为龙头、投资为引领、研发为支撑的发展思路，实施了一系列变革创新举措，各项重点工作开展情况如下： （一）销售情况 一是医药板块优化核心产品销售策略。完成血栓通销售模式调整及优化，扎实做好纯销上量，2024年完成开发空白医疗机构281家；中华跌打丸纯销型配送商业已优化至484家，跌打丸销售收入同比增长96.12%；复方蛤蚧口服液通过互联网新营销模式（cid+f2c）模式“品效合一”快速引爆，2024年销售收入同比增长237.80%；二是健康食品板块全渠道覆盖驱动市场扩张。线下市场覆盖药房（益丰、老百姓等头部连锁约6000家中型药店）、商超（家家悦、物美、永辉近1300家门店），形成密集终端网络。其中，永辉全国连锁上架龟苓膏产品门店达989家，销售收入同比增长710%。药线渠道完成与国内两大头部药房益丰大药房、老百姓大药房的直营合作，覆盖终端过万家，销售收入同比增长81.85%；零食渠道头部连锁销量连续实现正增长，销量同比增长60.2%。三是轻资产转型撬动增量市场。日化美妆板块线下市场覆盖超千家KA门店，与270多家客户签订年度合同，合同金额达1.09亿元；线上全渠道爆发，以一类电商的天猫、京东为主，兴趣电商抖音平台为辅齐头并进，2024年天猫自营成交额同比增长超98.9%，拓展京东自营与京东慧采，整体成交金额同比增长625%，多款牙膏产品入选天猫牙膏销售榜前三。 （二）生产情况 在质控方面，公司抓内控、促降本、助增效，持续强化国际标准认证质量管理体系，深入贯彻执行GMP相关法律法规，开展GMP体系对标提升工作，稳步提升质量管理水平，降低产品生产全过程质量风险。在降本方面，公司各生产板块优化整合内外部资源，通过分析影响成本的各项因素，主要从制度再完善，制定降低指标、物料优化、工艺提升、设备改进、鼓励创新、人员整合、能耗控制、政策利用、持续改善等9个方面采取措施全面压降产品生产成本。在增效方面，公司紧密围绕医药板块整体战略布局，深挖潜力品种提高效益，稳步推进以国家基药为主的29个口服制剂品种复产工作，截至2024年12月已完成11个中药品种的恢复生产，下一步将继续统筹安排生产计划，确保恢复生产工作顺利进行。（三）研发情况 中恒集团作为广西科改示范行动企业，积极加速“产学研用”融合。一是“科改示范行动”圆满收官。报告期内，中恒集团在2023-2024年度实施的26项科改示范行动改革任务已全部完成。从总体来看，通过两年来持续推进科改示范行动，公司在坚持党的领导和加强党的建设方面得到全面加强，在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束、激发科技创新动能等方面均取得了较大突破，为推动公司高质量发展贡献了科技的力量。二是强化科创平台建设。与国家重点实验室（现代中药创制全国重点实验室）签订合作协议，进一步提升公司基础研究能力。年内新增3个省级科研平台，目前中恒集团拥有国家企业技术中心、国家中医药管理局三七产品深度开发及资源利用重点研究室和博士后科研工作站在内的省部级以上科研平台21个。旗下企业梧州制药、中恒创新成为广西自然科学基金项目依托单位，年度内2个广西自然科学基金项目获