天津创业环保股份：截至2024年12月31日止年度之全年业绩公告

（股份代號：1065）（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 截至2024年12月31日止年度之全年業績公告 §1重要提示 1.1天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）、董事（「董事」）、監事（「監事」）及高級管理人員保證本公告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本業績公告摘自本公司及其附屬公司（「本集團」）2024年年度報告全文，如欲了解詳細內容，請仔細閱讀本集團2024年年度報告全文。 1.2大信會計師事務所（特殊普通合夥）已審計本集團2024年年度財務報告，並出具了無保留意見的審計報告。 1.3本公司負責人唐福生、主管會計工作負責人聶豔紅及會計機構負責人（會計主管人員）劉濤聲明：保證本集團2024年年度報告中財務會計報告的真實、準確、完整。 §2本公司基本情況 2.1基本情況簡介 A股股票簡稱創業環保A股股票代碼600874A股股票上市交易所上海證券交易所H股股票簡稱天津創業環保股份H股股票代碼1065H股股票上市交易所香港聯合交易所有限公司 2.2聯繫人和聯繫方式 §3會計數據和財務指標摘要 單位：元幣種：人民幣 合計 §4董事會報告 一、經營情況討論與分析 2024年，本公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記視察天津重要講話精神，牢牢把握「四個善作善成」重要要求，抓「三量」促「三新」，推進新一輪國企改革深化提升行動，積極培育新技術、發展新質生產力，統籌發展和安全，持續推動生產運營、工程建設、管理提升、風險防控以及社會責任落實等各項工作取得新成效。 1.聚焦戰略引領，精准謀定發展策略 本報告期內，本公司專題研究中長期發展規劃，完成《2025-2027三年滾動發展規劃 》，強化戰略指引功能，積極尋找戰略新機遇，謀劃佈局「十五五」戰略新業務；深入開展行業政策分析，對光伏發電行業、工業廢水、水價改革及儲能行業等進行專項研究；立足「城市綜合環境服務商」定位，提升「一體」水主業、「兩翼」新能源及固廢業務政策研究能力，加大對宏觀經濟、產業應對、地域特性等方面的分析力度，結合實際確定「五維一體」商業模式，「一重一輕一產業」業務結構以及「一個項目一座城」的發展理念，為年度整體業務拓展提供有力引導。 2.聚焦經營創效，盤活存量提質增效 本報告期內，本公司深度挖潛存量產能，如構建廠網協同運營方案和協調機制，持續提升污水業務處理量；加快推進再生水管網建設，積極推動斷點連通工程，拓展再生水使用範圍和用戶，已累計連通110個再生水管網點位；新能源板塊穩步發力，權益項目供能超額完成年度計劃目標；固危廢處置實現合同額業務量雙增長；深化核心成本定額管理，結合不同業態生產運營特徵，摸清成本構成底數，識別核心成本要素，提升資源配置效率，如按照「應集盡集」採購原則，充分發揮集採規模效應，實現成本有效壓降；工程建設超前謀劃，協同參建單位細化施工方案，嚴控工程進度，統籌推動資金、人員保障等掣肘問題，全面保障在建項目工程進度。 3.聚焦發展創新，有序拓展增量項目 本報告期內，「一體」水處理主業持續發力，成功中標會澤三期、赤壁陸水工業園、霍邱和蕪湖濱江二期4個項目，新增污水處理權益規模15.5萬噸╱日；成功收購張貴莊再生水廠項目，擴大再生水業務體量；「兩翼」戰新產業穩步拓展，供能業務量域齊增，天津地區中標軍糧城委託運營項目，新增供熱服務面積295萬平方米；新能源業務走出天津，獲取國家清潔能源與安全應急科技產業園可再生能源項目，新增供能服務面積10.48萬平方米，邁出京津冀區域一體化發展新步伐；天津津沽、北倉、咸陽路、東郊四座污水處理廠分布式光伏發電項目全部實現並網發電、西安北石橋污水處理廠儲能項目投入使用；固廢業務簽訂亳州污泥處置委託運營服務項目並積極拓展畜禽糞污等核心技術市場化應用；輕資產業務實現突破，年內獲取機電工程施工總承包二級資質、市政公用工程施工總承包二級資質、建築機電安裝工程專業承包二級資質，完善「投資+建設+運營」一體化綜合服務的自身能力建設；委託運營、工程建設、高端設備集成等多點發力，西安創業水務有限公司中標首個設備租賃項目，克拉瑪依創環水務有限公司成功簽訂首個設備集成銷售項目，同時建立輕資產業務嵌入項目開發的機制及效益分配方案，探索採用EPC+O、設備銷售+運營合作等模式開發業務新方式。 4.聚焦科技創力，全面激發發展潛能 本報告期內，本公司完成以業財融合為核心的數字化轉型一期建設，搭建業財融合體系平台，全面預算與資金計劃、採購管理、報帳、合同管理等實現線上辦理，進一步提升系統效能，實時監控核心業務板塊運行態勢，為智能預測、風險控制、決策管控提供技術支撐；聚焦「高效污水處理」、「高品質再生水利用」、「污泥資源化多方位利用」、「水源╱地源熱泵供能多品種互補」、「光伏+儲能發供電」五個維度，完成多項技術方案，為業務拓展提供技術支撐；綜合運用藥劑精細化控制、精確曝氣、設備改造提升、工藝優化、智慧化改造等手段推進60餘項科技成果助力降本增效。 5.聚焦資本創績，保障資金充足安全 本報告期內，充分發揮上市公司在資本市場上的融資功能，不斷拓展融資渠道，推動綠色中期票據、鄉村振興票據及科技創新公司綠色債券的註冊工作，獲批10億元中期票據；結合業務及資金需求，推動落實年度融資計劃，加強與銀行間協調合作，累計獲得102億元授信額度，圓滿完成本公司及下屬各單位年度剛性兌付工作；抓住政策利好和市場利率波動機遇，通過流動資金貸款及特定資產支持貸款等方式，置換存量高成本融資，進一步優化融資條件及利率，降低財務費用支出；「一企一策」制定壓降方案，健全完善債務風險預警指標，周調度跟進資金催收情況，提升回款力度。 6.聚焦機制創基，凝聚強大發展合力 本 報 告 期 內，聚 焦 集 團 層 面 管 控 現 狀 及 外 埠 管 理 實 際 情 況，系 統 謀 劃「強總部、實項目」管控體系，制定《創業環保集團化管控總體方案 》、《集團化管控實施方案 》，以「橫向職能權責清晰、縱向業務穿透監管」為原則推動開展集團化管控體系建設；進一步突出業績導向，優化本集團內部薪酬考核體系；加強組織業績和員工績效考核傳導、聯動，將指標責任層層壓實分解，注重定量與定性考核有效協同，形成內部良好績效管理氛圍；從戰略解碼出發，外部分析水務行業市場趨勢，內部盤點本公司人才結構，提出「一體兩翼」板塊核心人才發展目標，指導制定內部人力資源提升計劃，根據內部人員儲備情況，策劃系列業務精進、管理提升培訓課程，做優人才培養體系。 7.聚焦風險防控，持續夯實發展根基 本報告期內，制定虧損企業「一企一策」治理方案，台賬化盯進度、強調度，監 控 虧 損 風 險，加 速 不 良 資 產 出 清；推 動 下 屬 附 屬 公 司 國 有 產 權登記辦理工作，有效防範產權風險；深入推進安全生產標準化建設，落實 安 全 生 產 治 本 攻 堅 三 年 行 動 各 項 工 作 任 務，引 入 第 三 方 專 業 機 構，開展重點環節、重要領域現場安全生產檢查評價，豐富管控手段，壓實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重機制，發佈《安全風險分級管控管理制度 》，分類辨識各業務靜態和動態安全生產風險，規範安全風險分級標準和界限，防範安全生產風險；深化集中採購管理，擴大集採範圍，完善集中採購審核程序，嚴把採購風險；優化內控體系，清單管控風險，結合最新上位規範，全年優化內控制度、流程表單75項，更新內控「三 個 一」成 果，編 製 必 建 制 度 清 單，強 化 穿 透 性 管 理，通 過 全 級 次 內控專項治理，識別問題並完成106項整改；依託內控體系建設及既有風險管控手段，抓實《遺留問題和風險事項化解責任清單 》，逐一形成化解方案。 二、本報告期內本公司所處行業情況 2024年7月，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議召開，並通過了《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定 》。決定提出到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。其中，要求聚焦建設美麗中國，加快經濟社會發展全面綠色轉型，健全生態環境治理體系，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展，促進人與自然和諧共生。為此，需要完善生態文明制度體系，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，積極應對氣候變化，加快完善落實綠水青山就是金山銀山理念的體制機制，具體涉及完善生態文明基礎體制、健全生態環境治理體系，健全綠色低碳發展機制，上述一系列改革舉措勢必為節能環保、清潔能源、循環經濟等行業的持續發展提供更為堅實的制度保障。 在黨的二十屆三中全會召開之後，中共中央、國務院隨即發佈《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見 》。該意見不但確定經濟社會發展全面綠色轉型的目標與措施，而且也指明生態環保領域未來發展的新方向、新機遇、新空間。 首先，在節能環保領域，國家將大力推廣合同能源管理、合同節水管理、環境污染第三方治理等模式和以環境治理效果為導向的環境託管服務。積極鼓勵綠色低碳導向的新產業、新業態、新商業模式加快發展。到2030年節能環保產業規模達到15萬億元左右。 其次，在清潔能源領域，國家將大力發展非化石能源，到2030年非化石能源消費比重提高到25%左右，並且建設智能電網，加快微電網、虛擬電廠、源網荷儲一體化項目建設，到2030年抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦。 最後，在循環經濟領域，國家將健全廢棄物循環利用體系，強化廢棄物分類處置和回收能力，提升再生利用規模化、規範化、精細化水平，到2030年大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右，主要資源產出率比2020年提高45%左右。 三、本報告期內本公司從事的業務情況 本報告期內，本公司的業務範圍及經營模式和去年相比，沒有發生變化，主要業務由基礎業務及戰略新業務構成。基礎業務包括市政污水處理、供水、再生水等領域業務，是本公司收入和利潤的主要來源；戰略新業務包括新能源供冷供熱、污泥處置與資源化利用、危廢業務、光伏發電與儲能等，在盈利能力、經濟附加值、投資回收期等方面，與基礎業務形成互補，優化整體業務結構。 本 報 告 期 內，本 公 司 新 增 權 益 類 污 水 處 理 業 務 規 模20.635萬 立 方 米 ╱ 日，新 增 權 益 類 再 生 水 處 理 業 務 規 模6萬 立 方 米 ╱ 日，新 增 再 生 水 斷 點 連 通 管網11.6公 里，其 他 水 務 業 務 規 模 與 期 初 相 比 沒 有 重 大 變 化。截 至 本 報 告 期末，本公司水務業務總規模為632.34萬立方米╱日。權益類水務業務總規模606.51萬立方米╱日，其中污水處理規模527.01萬立方米╱日，供水業務規模31.5萬 立 方 米 ╱ 日（包 括 自 來 水、工 業 供 水），再 生 水 規 模48萬 立 方 米 ╱日，上述項目分佈在全國15個省市自治區；委託運營模式下污水處理規模為25.83萬立方米╱日。 污水處理、供水業務模式以BOT、TOT、PPP模式為主，再生水業務經營模式以生產銷售再生水獲得銷售收入及提供再生水管道接駁工程服務獲得收入為主，與期初相比均沒有發生重大變化。 本報告期內，本公司戰略新業務主要情況如下： (1)新 能 源 供 冷 供 熱 業 務，新 增 服 務 面 積305.56萬 平 方 米，截 至 本 報 告 期末，總 服 務 面 積696萬 平 方 米，主 要 分 佈 在 天 津 和 北 京，經 營 模 式 以BOT、委託運營為主，服務面積的增加主要是因為獲取東麗區軍糧城供熱站委託運營項目和國家清潔能源與安全應急科技產業園可再生能源項目。 (2)分布式光伏發電項目，新增裝機容量6.9MWp