恒申新材：2024年年度报告

广东恒申美达新材料股份公司 2024年年度报告 2025年3月28日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈忠、主管会计工作负责人姚顺熙及会计机构负责人（会计主管人员）姚顺熙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的规定，公司属于从事化工行业的上市公司，在年度报告中公司已按相关规定对行业相关信息进行了披露，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................45第五节环境和社会责任..................................................................................................................................59第六节重要事项................................................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................81第八节优先股相关情况..................................................................................................................................89第九节债券相关情况.......................................................................................................................................89第十节财务报告................................................................................................................................................90 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件 （三）报告期内公开披露的定期报告及临时报告 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2024年，全球生产活动有所改善，服务贸易活跃支撑全球贸易总体好转，国际投资活动有所回暖，通胀压力明显缓解，世界经济延续温和复苏态势。但全球制造业活动仍较疲软，全球货物贸易仍显低迷，加之货币政策不确定性导致金融市场波动加大，世界经济增长动能仍然较弱。展望2025年，随着通胀放缓，主要经济体将继续处于降息通道，财政政策保持相对宽松，世界经济有望继续保持温和增长。 2024年，在外部压力加大，内部困难增多的复杂严峻形势下，我国经济增长5%，经济总量首次站上130万亿元新台阶，5%的经济增速位居主要经济体前列，对全球经济增长贡献率预计达到30%左右。中央经济工作会议指出，当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，会议要求，2025年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体。 预计在国民经济稳步复苏、就业市场持续回暖、市场供应体系逐步完善以及刺激消费政策成效显现的推动下，消费需求的提振与市场扩容的根基将日益坚实，这些积极因素有望推动我国化纤产业保持平稳向好的发展态势。 公司是全国首家引进锦纶6生产设备进行规模化生产的厂家，目前形成了以高分子聚合物为龙头，以纤维新材料为主体的产业结构布局，集锦纶6聚合、纺丝、织染为一体的大型现代化企业。 近年来，与公司所处行业发展相关的产业政策主要有： 国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》将下列项目列为鼓励类：“阻燃、抗静电、抗菌、导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术，智能化、超仿真等功能性化学纤维生产。” 2022年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，重点提出要推动纤维新材料高端化发展：1、纤维高效柔性制备技术装备提升；2、差别化、功能性品种开发。到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。 2024年7月，为促进高性能纤维的研发，工业和信息化部等九部门发布的《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》提出加快关键产品攻关。围绕新能源、新材料、生物技术、工业母机、医疗装备需求，采用“揭榜挂帅”“赛马机制”等方式开展协同创新，提升高端聚烯烃、合成树脂与工程塑料、聚氨酯、氟硅材料及制品、特种橡胶、高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、高效低毒低残留农药、高端染颜料、特种涂料、特种胶黏剂、专用助剂和油剂、新型催化剂、高端试剂等领域关键产品供给能力。 （一）锦纶切片行业概况 1、锦纶切片行业简介 锦纶即聚酰胺，又被称为尼龙、耐纶，英文名称Polyamide，简称PA，指分子主链含有重复的酰胺基团（-NHCO-）的热塑性树脂总称。结晶型聚合物其树脂的熔体强度较低，通常无法拉条造粒，主要用水下热切或者风冷切粒，所得的粒子呈片状，叫切片。 锦纶切片行业规模庞大，产品种类繁多，有锦纶6、锦纶66、锦纶610、锦纶11、锦纶12等品种，锦纶6是最主要品种。锦纶6切片是以己内酰胺为原料加入一定量的助剂，在一定的工艺条件下进行聚合并经注带、切粒、萃取和干燥等过程而制成的。 锦纶6切片强度小且较为柔软，熔点低，具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性，可用于制作纤维制品，如服装、面料、箱包、轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、地毯等；也可用于制作电子器件、汽车、铁路等工程塑料制品或食品、药品包装等薄膜制品。 锦纶6切片的主要原材料是己内酰胺，其主要通过“石油——苯——己内酰胺”的路径制得，因此锦纶6切片价格与己内酰胺价格息息相关，而己内酰胺价格主要受市场供给和国际油价波动的影响。2024年，受上游己内酰胺价格波动影响，国内锦纶6切片价格震荡下行。以较能代表切片市场整体市场价格情况的国产高速纺半光切片及常规纺有光切片为例，来展示报告期内切片整体价格波动情况： 2、锦纶6切片行业的市场情况与发展趋势 （1）我国锦纶6切片需求量逐年快速增长，增速有提升趋势 在当前全球锦纶切片市场中，中国已成为全球最大的锦纶切片消费市场，需求量占全球需求量的一半以上。一方面，受益于国内纺织品行业的持续发展和锦纶行业的扩张，国内锦纶切片的需求随之增长；另一方面，汽车业、电子机械业，食品包装业的发展也带动锦纶工程塑料和薄膜级切片需求增长。综合来看，国内锦纶切片的总需求量在近十年维持逐年增长。 近年来，随着内销民用市场、改性工塑、薄膜等多个领域需求增大，锦纶6切片产销逐年增长，2024年表观需求量已经上升至598万吨的历史高点，2023年至2024年，表观需求增速高达15.3%、25.4%，并有继续加速增长的趋势。 （2）我国锦纶6切片进口逐渐降低及扩大出口趋势明显 近年来，我国锦纶6切片生产商在产品质量、高端聚合技术等方面上不断优化加强，逐步满足国内各领域方面锦纶切片需求的增长。2013年至2024年，我国锦纶6切片的进口量整体呈下降态势，国内产品逐步替代进口产品，对进口锦纶6切片的实际需求逐步萎缩，至2024年，进口量降至17.5万吨，环比2023年的22.3万吨继续下降4.8万吨。随着国内大量高性能纺丝用聚合装置的陆续投产及工程塑料改性技术的提升，未来总体锦纶6切片的进口量仍将逐步下降。 2012年至2020年，我国锦纶6切片出