珠城科技：2024年年度报告

浙江珠城科技股份有限公司 2024年年度报告 2025-015 2025年03月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张建春、主管会计工作负责人陈薛巨及会计机构负责人(会计主管人员)郑千蔚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................35第五节环境和社会责任....................................................................................................................................53第六节重要事项..................................................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................99第八节优先股相关情况....................................................................................................................................106第九节债券相关情况.........................................................................................................................................107第十节财务报告..................................................................................................................................................108 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿； （四）其他备查文件； （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 六、分季度主要财务指标 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业基本情况 1）全球连接器市场规模 连接器行业下游应用分布较为平均，市场规模增减受汽车、通信、消费电子、工业、轨道交通五大主要下游产业驱动。受益于汽车、通讯等下游行业的持续发展，未来全球连接器市场需求保持稳定增长态势。 根据Bishop＆Associates的统计，2023年全球连接器市场规模达900亿美元，预计2024年将达954亿美元，2018年至2023年CAGR(复合增长率）为6.2%。 根据Bishop＆Associates的统计，2022年中国连接器市场规模占全球市场比重为31.5%，中国是全球第一大连接器市场。北美、欧洲、亚太（不含中国、日本）及日本市场紧随其后，占比分别为22.5%、20.6%、14.5%及6.2%。 2）国内连接器市场规模 在中国经济快速发展的带动下，汽车、通信、消费电子等连接器下游产业在中国迅速发展，使得中国连接器市场一直保持高速增长；同时，随着全球连接器产业不断向我国转移，我国连接器市场规模日益扩大。 根据中商情报网数据，2018-2023年中国连接器市场CAGR为7.39%，2023年规模将达到293亿美元。 2、公司产品主要应用领域情况 1）家电行业 家电行业是我国国民经济重要的支柱产业。近年来，得益于“以旧换新”等多项拉动内需政策的有力支持，我国家电行业实现快速发展。国内美的、海尔、海信、格力等大型家电厂商逐步确立市场品牌优势，国产家电产品的竞争力显著增强，逐步实现进口替代。受益于内销和出口市场的双重利好，2024年整体行业效益表现良好，营收利润保持增长。根据国家统计局2024年发布的数据显示，中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元，同比增长5.6%；利润总额达1,737亿元，同比增长11.4%。 随着我国家电行业发展和产业技术升级，部分本土制造企业已掌握精密零部件的制造工艺，家电零部件产业进入“深度国产替代”的新阶段。从整机装配、基础零部件合资模式逐步过渡到高技术壁垒核心零部件的深度国产化，国内厂商在核心零部件领域逐渐占据市场份额，打破了原来由国际厂商主导的局面。这一趋势为具备先进制造能力的本土零部件供应商提供了历史性机遇。。 2）汽车行业 汽车连接器作为连接各个汽车电子系统的信号枢纽，广泛应用于动力系统、安全与转向系统、娱乐系统、导航与仪表系统等模块中。随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面要求的提高，汽车对连接器的品种和需求量将进一步增加。汽车连接器的发展与汽车行业的整体发展密切相关。 我国的汽车工业经过几十年的发展，已成为提升我国经济整体实力的支柱产业。根据中国汽车工业协会的统计分析，2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。 此外，2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。与传统燃油汽车相比，新能源汽车电气化程度更高，单辆新能源汽车对连接器的需求量远高于传统燃油汽车，达到600-1,000个/车，且配套充电桩中也大量使用高价值连接器产品。 从产品结构上看，传统汽车连接器多为低压连接器，而新能源汽车连接器多为高压连接器，工作电压范围从14V提升至400-600V。这种变化对电气架构提出了全面改进的要求，同时对连接器的高插拔次数、载流能力、耐热性、密封防水性和抗震动性提出了更高标准，推动了车用连接器价值的快速攀升。根据西南证券研究发展中心的统计，新能源乘用车单车连接器价值较燃油车提升了3倍以上。 3、行业发展趋势 1）连接器将向高频高速、无线传输、智能化等方向发展 近年来，随着物联网、人工智能（AI）、云计算、大数据等技术的快速发展，市场对连接器技术提出了新的需求。在家用电器领域，智能家电需要使用更多连接器来传输数据。除了确保信号传输的基本功能外，连接器还需具备简单的智能判断和保护能力；在汽车应用领域，随着汽车智能化的不断推进，连接器的需求进一步扩大。除了传统的发动机管理系统等设备需要连接器进行数据连接外，更先进的车载娱乐系统、智能驾驶系统等对连接器的需求也日益旺盛；在通信设备领域，连接器承载着终端间的数据连接任务。5G技术的快速发展将推动无线连接器需求的显著增长；在智能终端设备领域，金融、物流等行业的无人化趋势正带动智能终端需求的快速增长，这为电子连接器行业创造了新的增长空间。 2）高端连接器国产化替代进程加速 我国生产的连接器主要以中低端产品为主，高端连接器的市场占有率较低。目前，高端连接器技术和产品基本由国际行业巨头垄断，外资厂商在中国连接器市场的占比超过50%，进口替代空间巨大。我国连接器行业正处于从生产向创新转型的过渡阶段。下游智能家电、智能终端、新能源汽车等领域对高端连接器的巨大需求，推动了高端连接器市场的快速增长。随着国际知名连接器企业纷纷将生产基地转移到我国，国内连接器制造水平迅速提升。同时，我国在智能家电、智能终端、新能源汽车等领域对高端连接器的需求和投入不断增加，进一步推动了国内企业在各下游应用领域的技术进步。目前，国内企业在部分细分领域或特定类型产品上已接近国际先进水平。我国高端连接器企业的快速成长，正在加速高端连接器的国产替代化进程，为行业未来发展奠定了坚实基础。。 3）行业集中度提高 全球连接器行业巨头通常