天山股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人（会计主管人员）王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................10第四节公司治理.......................................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................60第六节重要事项.......................................................................................................................................................................92第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................124第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................131第九节债券相关情况............................................................................................................................................................132第十节财务报告.......................................................................................................................................................................150 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2024年度报告及摘要原文； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）宏观环境 2024年，面对复杂严峻形势，我国坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升。 2024年，我国国内生产总值134.91万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%；全国固定资产投资（不含农户）51.44万亿元，比上年增长3.2%；基础设施投资增长4.4%；房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%；房地产开发房屋施工面积同比下降12.7%，房地产开发房屋新开工面积同比下降23.0%。（数据来源：国家统计局） （二）行业环境 水泥行业： 2024年，水泥市场需求延续趋弱走势，受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓等多重因素影响，全国水泥需求大幅下滑；全年水泥市场价格行情总体呈现“上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁”的复杂走势特征。2024年，全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径）。水泥产量创下十五年的最低值。（数据来源：数字水泥网） 商混行业： 2024年，受房地产开发投资增速下行，基础设施投资增速放缓等因素影响，混凝土与水泥制品需求不足，叠加产能过剩，混凝土与水泥制品行业严重承压，企业经营极其困难，商品混凝土累计产量同比下降10.1%。规模以上水泥制品工业主营业务收入比上年同期降低15.6%；利润总额比上年同期下降35.8%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会） 骨料行业： 2024年，砂石行业在基础设施投资增速放缓、房地产开发投资持续下降的影响下，产量、价格持续下降。全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%。（数据来源：中国砂石协会） 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因； 结合宏观经济数据、行业环境数据、行业环境分析以及公司经营综述，公司的经营情况与行业发展情况相匹配。 （二）报告期内对行业或者公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施； 报告期内，国家相关部门出台了在产能调控、能效提升、节能降碳、市场化机制、碳排放交易、环境治理、安全生产、绿色矿山建设等方面多项政策指引。 影响：1、随着我国“双碳”工作持续推进，对水泥能耗限制和超低排放要求，将促使企业由能耗双控向碳排放双控转变，加快节能降碳技术集成应用；2、产能置换操作程序更加规范，严格控制水泥产能置换比例、置换范围和产能指标的认定，将有效限制新建项目和技改扩能，存量低效产能加快退出，促进建材产业降耗降本、转型升级和高质量运行；3、推进用能权有偿使用和交易，对纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位实施碳排放配额管理，将促使企业优化碳资产配置，推广低碳技术应用，开 发自愿减排项目，进行绿色电力交易，降低履约成本；4、推进建材行业节能降碳改造，将促进企业优化用能结构，加快利用替代燃料和替代原料，加强绿色能源开发和矿产资源综合利用；5、水泥行业产业结构调整，为加快发展特种水泥和拓展“水泥+”产业提供了机会。 应对措施：公司将研究并积极响应国家各项政策，坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增产能等举措；创新模式，将“双碳”工作融入行业生态建设；加强绿色低碳前沿技术攻关，加强低碳产品开发与碳捕集利用等科技创新，科学构建“双碳”标准体系和碳管理平台，积极探索“双碳”管理标准化路径，为即将实施水泥行业碳排放权全国交易做好准备；加快生产线节能改造治理，提升原燃料替代水平，加快光伏、风电等绿色能源布局，加强水泥窑协同处置建设和运行；聚焦市场需求推动产品高端化，加快特种水泥研发应用和布局优化；不断完善科技创新组织管理体系，深化科技创新协同，加强高新技术企业培育，推动研发项目向多领域拓展；强化安全环保管理统筹发展，加快智能安全生产管理系统建设，建立完善安全生产和生态环境保护长效机制；加强数字化统筹，推进数字化引领业务创新，加快智能化工厂、智能化矿山建设，推进全面数智化转型和产业转型升级。 （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或者主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况； 公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式，具有强大的集团产业协同发展优势，公司与科研院所开展广泛合作，拥有较强的技术优势，有深厚的管理整合经验，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司坚定实施“央企市营”管理机制，持续深化国