华东电机控制器市场分析报告

Big-Bit产业研究室 ◼前言 ●随着科技的飞速发展，电机控制器作为现代电子设备中的核心组件，其重要性日益凸显。电机控制器应用下游领域众多，在其中扮演着驱动调节和实现稳定运动的关键作用，更是实现智能化、自动化的关键技术之一。本报告旨在深入探讨在当下热门应用场景，如新能源汽车、智能家电、电动工具、服务机器人以及无人机，电机控制器在这些场景中的应用现状、技术发展趋势以及未来在此场景中的应用空间测算，揭示未来的市场新机遇。同时，我们针对华东地区电机控制器头部厂商展开剖析，判断其产品布局在市场中的现状反映。旨在为电机控制器上下游产业链提供思路。 目录 电机控制器下游市场应用分析 电机控制器市场现状分析 02 01 未来电机控制器发展趋势及空间预测 华东电机控制器厂商市场现状分析 04 03 电机控制器市场现状分析 ◼1.1全球电机控制器市场规模情况 ●根 据R e s ea r c h An d M a r k et s数 据，2 0 23年全球电机控制 器市场规模约 为4 9亿 美 元 ， 折 合 人 民 币 为35 5 . 8亿 元 。 预 计20 2 5年 将达 到 约5 1亿美 元 ， 年 复 合 增 长 率 （C A GR） 为5. 1 5%。 ●不同领 域对电 机 控 制 的 需 求 有 差 异，电 机可应用于工业 、家电、消费电 子 、 汽 车 领 域 等 不 同 领 域 。 根 据 中 国 电 子 元 件 行 业 协 会的数据 ，消费 电 子 及 家 用 电 器 是 微特电 机的主要应用领 域，分别占到2 9 %和2 6%。 但 汽 车 电 子 和 工 业 控 制 的 市 场 也 在 快 速 增 长 。 ◼1.2全球电机控制器市场分布情况 ◆从全球电机控制器市场的分布来看，中国电机控制器市场份额占比为28.08%，位列全球第二，与第一名的美国只有微小的差距。这也在一定程度上说明了，中国电机控制器行业在国际上是具备较强的竞争力和发展潜力的。 电机控制器下游市场应用分析 ◼2.1.1新能源汽车销量不断上涨 ◼新能源汽车购置补贴政策及“油价上升”的双重驱使下，近年来新能源汽车行业保持快速增长。根据中汽协于今年1月11日发布的数据，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点，行业较为景气。近五年来，国内新能源汽车的平均增速超过65%。 ◼另据乘联会数据显示，今年前5个月新能源乘用车累计零售325万辆，同比增长34%。 ◼2.1.2新能源汽车内部的驱动电机及控制器 数据来源：ANL，Big-Bit产业研究室 ⚫驱动电机控制器是新能源汽车中连接电机与电池的神经中枢，用来调校整车各项性能，用以保障车辆的基本安全及精准操控，同时让电机发挥出更高的效率，是不可或缺的重要组件。 ⚫根据美国阿贡国家实验室（ANL）的研究数据，电机控制器占新能源整车成本的11%，排名第二，这也说明其在新能源汽车中有重要的作用。 ⚫一台新能源汽车中配置一台驱动电机控制器。 ◼2.1.3新能源汽车内部的其他电机 ⚫对比传统的燃油车，新能源汽车上除了前面提到的驱动电机外，还有运用到各种小型的电机，例如车窗电机、座椅座机、雨刮电机、后视镜折叠电机等，而这些电机大部分是BLDC电机。 ⚫一台新能源汽车中运用到的电机总数大约是170个，是传统燃油车的好几倍。 ◼2.1.4新能源汽车驱动电机电控市场竞争格局 ●国内新能源汽车驱动电机电控参与者大致可以分成两类，一类是整车企业，以比亚迪旗下的弗迪动力作为代表；另一类则是第三方供应商，以汇川联合动力作为代表。 ●弗迪动力由于背靠比亚迪，具有整车销售的优势，近年来一直位于电控市场的榜首，2023年市场占比为33.4%，其他电控厂商的份额相差不大。 ●华为数字能源2023年首次进入新能源电控市场前十。 ◼2.1.5新能源汽车未来空间广阔带来控制器巨大空间 ◼在“碳中和“的全球趋势下，各国政府正在加速推动新能源汽车产业的发展，随着充电桩基建的完善，新能源汽车销量有望保持进一步增长的趋势。 ◼根据中汽协和工信部等机构的预测，预计2025年国内新能源汽车销量将突破1360万辆，以一部新能源汽车用到170个电机去测算，新能源汽车的销量提升进一步带来内部电机控制器的巨大市场空间。 ◼2.2.1政策频出推动绿色智能家电行业发展 ⚫扩内需、稳增长成为2024年全国两会期间代表委员们关注的焦点。其中，智能家居、智能家电将成为未来几年拉动内需、培育新质生产力的重要抓手之一。今年两会上，全国人大代表、极米科技董事长钟波提出，强化绿色智能家电认证与监管，健全我国绿色智能家电消费法律体系与监管制度，明确处罚机制与责任主体。这意味着，使用高效绿色的BLDC电机是未来智能家电的发展方向。 ◼2.2.2智能家电品类—白色家电销量及电机使用情况 ●根 据 奥 维 云 网 的 数 据 ， 近 年 来 ， 智 能 空 调 、 智 能 冰 箱 和 智 能 洗 衣 机 的 销 量 均 在 逐 年 稳 定 增 长 。 其 中 以 智 能 空 调 最 为 突 出 ，2 0 2 3年 ， 国 内 智 能 空调 销 量 达1 . 5 6亿 台 。 16●从 过 去 数 据 来 看 ， 冰 箱 与 洗 衣 机 近 年 来 销 量 变 化 不 大 ， 行 业 基 本 趋 于 饱 和 ， 应 更 关 注 产 品 功 能 等 方 面 的 设 计 。而 空 调 因 为 一 户 多 机 的 特 性 ， 且空 调 农 村 保 有 量 远 低 于 城 镇 空 调 ， 未 来 还 有 较 大 的 市 场 增 长 空 间 。 预 计2 0 2 5年 国 内 智 能 空 调 预 计 销 量 将 突 破2亿 台 ， 而 智 能 冰 箱 和 洗 衣 机 产 品 也将 分 别 突 破0 . 7 3亿 台 和0 . 7 6亿 台 。 ◼2.2.3智能家电品类—小家电BLDC使用情况及渗透率 ●国 家 发 改 委 等 部 门 发 布《重 点 用 能 产 品 设 备 能 效 先 进 水 平 、 节 能 水 平 和 准 入 水 平 （2 0 2 4年 版 ）》，B L D C电 机 由 于 具 有 更 高 的 效 能 ， 未 来 在 家 电端 的 应 用 将 进 一 步 增 长 。 17●根 据 奥 维 云 网 的 数 据 ， 目 前B L D C在 小 家 电 领 域 的 渗 透 率 普 遍 还 比 较 低 ， 就 算 是 暂 时 最 高 的 油 烟 机 也 只 有5 0 %的 渗 透 率 ， 距 离 天 花 板 还 有 一 定 差距 ， 未 来 渗 透 空 间还 很 大。特 别 是 洗 碗 机 、 咖 啡 机 、 厨 余 垃 圾 处 理 器 、 干 衣 机 、 空 气 净 化 器 等 产 品 ， 未 来 还 有 很 大 的B L D C替 代 空 间 ， 也 带 来 了电 机 控 制 器 的 巨 大 市 场 。 ◼2.2.4智能家电品类—小家电竞争格局情况 ●虽 然 小 家 电 市场 进 入 的 技 术门 槛 不 高 ， 竞争 者 数 量 较 多， 但 国 内 小 家电 市 场 的 集 中度 还 是 比 较 高。根据民生证券，目前中国小家电市场份额前三分别为美的、飞科和格力。其中美的小家电市场份额占比为20%，其布局的小家电产品较为多样。 ◼2.2.5智能家电品类—扫地机器人及电控应用情况 ⚫作为智能家电中的清洁类主力，扫地机器人目前也是十分火爆。电机控制器是扫地机器人的重要组成部分，借助功能完善的电机控制器，扫地机器人可实现优化清扫路径、自主导航和避障等关键功能。⚫如图是市面上常见的一款科沃斯机器人拆解，首先其有1-2个驱动电机，用于控制机器人的移动。每个驱动电机都会有一个相应的电机控制器。此外还有应用于边刷、主刷、吸尘、拖地、传感器等不同功能的电机，扫地机器人全机至少运用到7-8个电机控制器。 2.3.1政策不断推出支持低空经济 ●2 0 2 4年3月 ，“ 低 空 经 济 ” 作 为 新 质 生 产 力 代 表，首 次 被 写 入 政 府 工 作报 告 。 ●2 0 2 4年 新 年 伊 始 ， 深 圳 出 台 全 国 首 部 低 空 经 济 立 法— —《深 圳 经 济 特区 低 空 经 济 产 业 促 进 条 例》， 从 基 础 设 施 ， 管 理 等 多 方 面 助 力 低 空 经济 产 业 “ 高 飞 ” 。消 费 级 无 人 机 占 全 球7 0 %的 市 场 份 额 ， 工 业 级 无 人 机占 全 球5 0 %的 市 场 份 额 ； 直 升 机 飞 行 量 超2万 架 次 ， 飞 行 规 模 全 国 领 先 。 ●《无 人 驾 驶 航 空 器 飞 行 管 理 暂 行 条 例》于2 0 2 4年1月1日 起 实 施 ， 为 无人 机 行 业 创 新 发 展 营 造 良 好 发 展 环 境 。《国 家 空 域 基 础 分 类 方 法》发布 ， 针 对 无 人 机 在 真 高1 2 0米 以 下 的 飞 行 空 域 ， 全 国 人 群 稀 疏 地 区 已 大部 分 放 开 ，其 中 深 圳 已 大 范 围 放 开 ， 无 人 机 的 适 航 进 程 加 速 。 ●2 0 2 4年 ， 民 航 局 空 管 办 发 布《民 用 无 人 驾 驶 航 空 发 展 路 线 图V 1 . 0》征求 意 见 ，提 出2 0 2 5、2 0 3 0、2 0 3 5年 三 个 阶 段 的 发 展 目 标 ， 促 进 形 成 先载 货 后 载 客 、 先 通 用 后 运 输 、 先 隔 离 后 融 合的 发 展 路 径 。 数据来源于：民航局，交通部网站，Big-Bit产业研究室 ◼无人机是低空经济支柱产业，低空飞行的主要载体即是无人机。目前我国无人机政策日益完善，产业链条日益完备，为低空经济发展提供基础条件。随着空域、航线规划进一步落实，现有农林牧渔、测绘、应急、城市物流、载货、载人等应用场景的无人机将进一步释放需求，无人机产业将受益。 ◼2.3.2无人机应用场景多样 ◆无人机应用范围广泛，有物流、测绘、应急、娱乐、安防、农业等不同场景，目前农业场景的应用已经相对较为成熟。较为新兴且有大空间的场景在物流、编队飞行等相关场景。 ◼2.3.3电机控制器在无人机中的应用情况 ◆无人机的电机控制器主要负责管理和控制无人机电动机的运行和性能。它通过接收来自飞行控制系统的指令，控制电机的速度、转矩和姿态等参数，以实现无人机的稳定飞行和精确的操控。 ◆无人机的驱动电机与控制器分布在无人机的旋翼上，因此，无人机的电机控制器的用量取决于其旋翼的多少。 ◼2.3.4无人机中电控的价值占比 ●根据大疆无人机披露的报告，在无人机中，电子设备与飞控系统的价值量占比大概在18%，仅次于电池和动力系统。是无人机中非常关键的组成部分。 ◼2.3.5民用无人机分类—以工业级无人机作为主导 ●民用无人机分为工业级和消费级两大方向，我国工业级无人机市场规模占比约为65%；消费级无人机市场规模占比为35%。 ◼2.3.6工业级无人机市场规模及细分领域情况 ●根据Frost&Sullivan的数据，国内工业级无人机市场规模不断上涨，预计2024年将突破1508亿元。 ●其中，2024年我国物流无人机市场规模有望达256亿元，2020-2024年复合增长率超200%，是增速最快的工业级无人机细分领域。接下来我们针对此场景展开分析。 ◼2.3.7多因素促进物流无人机成为新的配送方式 ●配送效率：无人机送货在城市环境中的平均速度可达每小时40-60公里,而传统快递车辆的速度仅为20-30公里/小时，此外无人机可以实现快速多点配送，配送效率明显提升。 ●配送成本：谷歌母公司Alphabet,在澳