全球航空业可持续发展展望2025

白皮书 2025 年 3 月 Getty Images 图片： 内容 前言 3 执行摘要 5 1 谨慎乐观 7 2 可持续风险 10 2.1技术挑战112.2政策和地缘政治挑战192.3可持续性挑战25 结论343不可持续风险和趋势263.1政策风险和地缘政治风险273.2经济风险283.3社会问题313.4技术风险32 附录：方法 35 致谢 36脚注 37贡献者 36 免责声明 此文件由世界经济论坛发布，作为对项目、洞察领域或互动的贡献。其中所表达的研究发现、解释和结论是经世界经济论坛协助和认可的协作过程的结果，但并不必然代表世界经济论坛的观点，也不代表其所有成员、合作伙伴或其他利益相关者的整体观点。 2025世界经济论坛。版权所有版权所有。本出版物任何部分不得以任何形式或通过任何手段（包括影印和录音）或通过任何信息存储和检索系统进行复制或传播。 前言 金华年总经理并且，世界经济论坛自然与气候中心负责人 交通、政策、投资和原料流动。这些事件正在影响国家间的动态以及合作机会，而在此合作对于低碳转型至关重要之时。在航空可持续性至关重要的一年，世界经济论坛旨在促进政府、航空利益相关者和更广泛的价值链之间的国际行动和合作，以加速行业向净零航空的转变，并确保可持续性在该行业追求增长的过程中始终是首要考虑。 今年标志着航空领域迈向净零排放旅程的重要时刻。各国如何减排航空业的行动计划更新版本需要提交给国际民用航空组织（ICAO），并在九月的下一次大会前提交。 作为那些脱碳计划的一部分，欧洲首批可持续航空燃料（SAF）的强制要求于1月份开始实施——目标越来越严格，直至2030年。在未来几个月内，更多的SAF工厂将考虑做出最终的投资决定，并可能进入建设阶段。人们对10月COP30上经济领域决策的期望也很高，航空和清洁燃料议程在多边事件中的作用越来越突出，包括G7和G20。 航空业已展现出其转型和适应的能力，通过克服近年来影响该行业的某些挑战，从安全问题到供应链限制以及长期COVID影响。如何将这种韧性精神引导到促进更大可持续性上？如何在行业扩大的同时保持可持续航空的势头？可以采取哪些优先事项和行动？公共和私营部门合作今年应重点关注哪些风险，以加速向脱碳化的进展？ 今年全球各国政府和行业采取的措施将对确保航空业保持在正确的航向上、实现国际共识的目标至关重要，确保没有任何国家或地区在追求可持续性的过程中被落下。通过国际民航组织（ICAO）达成的全球愿景意味着，在五年内，喷气燃料的碳强度必须降低5%。展望25年后，ICAO的长期“雄心目标”是到2050年实现净零国际航空。 这些问题是我们于2024年末和2025年初向世界经济论坛航空界首席执行官们提出的一些问题。他们的观点为这份旨在为来年讨论设定场景的新旗舰报告提供了信息。我们的评估计划以这种格式定期发布，它回顾了关键市场发展，并补充了利益相关者的观点和优先事项。我们的目标是捕捉航空高管们观点随时间的变化，并为持续进行公私合作的机会提供信息。 然而，该行业也准备在该日期前显著增长。航空业的执行人员正日益面临可持续性和增长之间的权衡，而这两种因素都受到不断变化的国际政治环境的影响，包括冲突的增加、即将到来的贸易壁垒以及全球范围内的最近选举，这些都影响着航空业。 国际世界理事会贾斯汀·埃尔巴奇总经理，机场 2024年，航空业达到了一个重要的里程碑，全球旅客流量不仅恢复，而且超过了2019年疫情前的水平，标志着增长新时代的到来。机场在航空领域发挥着关键作用，直接雇佣了全球1160万人。作为可持续航空生态系统的推动者，机场专注于降低能源需求，提高效率，并支持可持续航空燃料（SAF）的部署。 通过针对性的政策和投资实施SAF的推广。透明的追溯系统至关重要，政府必须将航空清洁能源需求纳入国家政策，确保绿色能源的获取。以金融机制支持的基础设施建设，以提高气候韧性，也极为关键。 我们致力于在2025年及以后与行业合作伙伴合作，共同构建可持续的航空未来。 然而，挑战仍然存在。政府、能源生产和金融部门必须加快…… executive summary 航空业迈向碳中和的道路面临众多经济、技术和地缘政治风险，但2025年的主要挑战是可持续航空燃料的可用性和成本。 航空业在2025年处于关键转折点，因为更新后的国家脱碳行动计划即将提交给国际民用航空组织（ICAO）。行业利益相关者越来越多地寻求在促进COVID-19后增长的同时推进航空业脱碳活动，但许多挑战正在影响可持续性进展。今年行业和政府的行动对于实现国际达成的一致目标以及确保在向净零航空过渡过程中没有地区被落下至关重要。 本报告由未来的机场– 世界经济论坛的一项倡议，汇集了来自整个航空行业的领导者 – 旨在提供对影响2025年航空业脱碳进展的主要风险和机遇的概述，这是行业成员的看法。目标是加速航空业可以采取的前进行动，包括可持续航空燃料（SAF）、电池电动和氢能航空，以实现到2050年实现净零航空业。对机场未来的C级利益相关者进行了调查和访谈，以捕捉有关今年航空业脱碳进展的视角、机遇和风险。 航空特定风险 表1 影响航空业脱碳进展的前十大风险 航空特定风险 更广泛的风险 是影响非可持续性挑战的首要问题。地缘政治学 是最大的挑战。 1可用性与SAF的成本 航空业2025年脱碳。航空公司需要承诺长期可持续航空燃料（SAF）采购协议，但风险缓解机制至关重要，因为先进SAF生产技术和不断变化的区域政策构成了重大障碍。更多的企业参与和有利政策对于吸引资本和支持全球SAF项目至关重要。 航空业脱碳进程取得进展。美国于2025年初退出《巴黎协定》以及“美国优先”贸易政策正在受到航空界的密切关注，因为日益增长的保护主义和关税带来了重大风险。地缘政治紧张局势正在破坏原料出口并加剧国内能源安全担忧。对公平性和竞争力的国际审查增加了正在进行的复杂动态。 2区域间SAF政策的协调一致及其持久性 航空行业的银行可贷款性和吸引力 2航空业不被视为优先发展领域。对于投资者： 补贴对鼓励投资和确保至关重要区域间持续采用SAF。在2024年，亚太地区成为关键市场：多个国家引入支持性政策，而预计中国将公布详细SAF政策今年。巴西和智利已经建立国家安全行动计划和伙伴关系。阿曼和沙特阿拉伯。阿拉伯地区正在制定SAF发展的策略。欧洲具有强大的SAF政策，但面临新兴竞争具有竞争优势的原料市场。在美国，未来安全航空（SAF）激励措施的未来仍然不确定，由于政治原因。变化。政策框架零散且可持续性不一。标准提出挑战：一致、协调的政策有必要支持可持续航空燃料（SAF）的全球采用并确保碳减排进程。 金融界的投资，尽管需要大量资本来实现脱碳目标。多种航空技术（例如，可持续航空燃料SAF、氢能、eVTOLs）正在寻求资本支持，2024年将出现对SAF的第一笔大规模投资，并且eVTOLs的势头正在增强。技术挑战和监管压力持续存在，影响着金融界对航空脱碳技术投资的决策和看法。 有效的实施实施《碳抵消和减排机制》（CORSIA）： 尽管有所缓解 3 经济衰退与通货膨胀： 国际民航组织（ICAO）的《国际航空碳抵消和减排计划》（CORSIA）对于标准化碳减排努力和确保全球遵守至关重要。尽管积极势头，随着更多国家加入以及新的碳信用额计划获得批准，由于主要国家的未参与，挑战依然存在。 通货膨胀压力和令人鼓舞的盈利数字，全球经济前景仍然令航空业高管担忧，尤其是在新兴市场。劳动力成本上升、供应链瓶颈和监管不确定性正影响盈利能力，并影响该行业对净零议程的关注。 可持续航空燃料原料可持续性标准溯源性随着航空业对可持续航空燃料（SAF）的依赖增加，对原料可 在“超级”年之后 4持续性凭证的审查将加强。关于土地利用变化、森林砍伐、农业生产方式不佳、粮食安全和生物多样性影响的担忧，导致了针对某些生物燃料的监管限制和禁令。提高透明度和研究，以及一致的可持续性标准，对于应对这些风险和支持替代SAF生产途径的发展至关重要。 政府更迭： 选情不确定性下，各方对政府优先事项的变化、政策逆转以及可能影响航空业脱碳的激励措施持时长表示担忧。”一些国家，如英国，正加速能源转型的步伐，但這並非全球趋势。今年在澳大利亚、加拿大、德國、新加坡和拉丁美洲的选举可能会进一步影响航空政策。 碳定价和排放贸易的有效性 5航空公司将需要在 CORSIA 和 两者之间进行导航。 作为该行业寻求进一步增长之际竞争优先事项： 5 方案： 在乘客数量、连通性和盈利方面，脱碳议程面临挑战，以确保航空业的扩张可以持续，并吸引实现技术扩展和达到脱碳目标所需的资本，在一个日益竞争的环境下。盈利、增长、气候弹性和消费者体验改善是未来机场利益相关者关注的重点领域，影响航空高管如何看待和优先考虑区域内的脱碳议程。 地方性碳排放交易方案，各区域排放量不同，加上政策和非CO包含 复杂性和潜在的合规成本。 谨慎乐观 对2025年气候行动的期望很高，以确保国际民用航空组织2030年实现脱碳愿景。 我们持谨慎乐观态度。超过三分之二的受访者对2025年航空脱碳的势头将持续保持信心，少数人表达了对于未来一年的中性或负面预期（见图2）。 在2024年的最后一个季度，世界经济论坛对大约30位来自航空界的C级高管进行了调查。尽管去年面临逆风——包括可持续航空燃料（SAF）工厂关闭、取消项目以及在政策指导和激励措施方面的延误——高管们 对脱碳进程取得进展的乐观态度 展望2025年，您对航空业在实现脱碳方面取得实质性进展持有多大的乐观态度？ 超过三分之二的受访者对论坛的C级高管调查表示，航空业脱碳的势头将在2025年继续。 受访者对在2023年11月由国际民用航空组织（ICAO）在迪拜举办的第三次航空和替代燃料会议（CAAF/3）上达成的2030年愿景的可行性也普遍持乐观态度（参见框1和图3）。然而，少数受访者仍然对行业在十年结束时将航空燃料的碳足迹减少5%的能力持悲观态度。 行业领导者指出了一些特别有希望的发展： 2024年下半年在技术发展和投资方面取得了显著突破，SAF初创企业筹集了大量资本。 – 2023年至2024年SAF产量翻倍，预计到2025年将再次翻倍。1 在全球多个选举周期之后，更多政府正在推出新的SAF政策或加强现有政策——英国新政府在就职后几周内就提高了对SAF的支持。 采用新的国际民航组织（ICAO）可持续航空燃料（SAF）、低碳航空燃料（LCAF）和其他航空清洁能源全球框架。排放量该计划旨在减少CO 在2022年10月的第41届国际民用航空组织（ICAO）大会期间，来自ICAO 184个成员国和57个组织的代表采纳了一个集体长远全球雄心目标（LTAG），即到2050年实现净零碳排放。这一目标将通过加快采用新和创新型飞机技术、简化飞行操作以及增加可持续航空燃料（SAF）的生产和部署来实现。 到2030年，与国际航空相比，清洁能源使用量增加5%，而目前为零。 CORSIA: 《国际民航组织于2016年通过了《国际航空碳抵消和减排方案》，以实现从2020年开始的碳中和增长。全球市场化的方案要求排放航空公司将以CO增长为抵消。 5%的碳排放量减少。从航空燃料到2030年：在第三十九届国际民航组织航空会议并在迪拜举行（CAAF/3），在2023年11月，超过100个成员国 在2019年水平之上。CORSIA的试点阶段始于2021年1月1日，并于2027年对所有国家强制实行。 我对国际民航组织（ICAO）2030愿景得以实现的乐观态度 你对去年在CAAF/3达成的2030愿景实现持有多乐观的态度？ 2025年9月即将召开的国际民航组织（ICAO）大会将是一个重要时刻，用以评估业界对于到2050年实现净零碳排放的长期全球目标的乐观态度。 2025年9月的下一届国际民航组织（ICAO）大会将是评估关于2030年愿景的行业乐观情绪以及