民丰特纸：民丰特纸2024年年度报告

公司代码：600235 民丰特种纸股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年3月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过公司《2024年度利润分配方案》。公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币5,972,100元（含税）。本方案尚需提交股东大会审议。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额21,780,600元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................48第八节优先股相关情况...............................................................................................................53第九节债券相关情况...................................................................................................................54第十节财务报告...........................................................................................................................54 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本期净利润上升的主要原因是主要原辅材料木浆以及煤炭领用成本同比均有所下降，造成营业成本下降；同时先进制造业企业加计抵减计入本期其他收益，造成营业利润上升。本期经营活动产生的现金流量净额上升的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，我国经济发展符合预期，但转型压力仍然存在。全年国内生产总值134.91万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值9.14万亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值49.21万亿元，同比增长5.3%；第三产业增加值76.56万亿元，同比增长5.0%。经济增长情况符合年初政府工作报告设定5%的增长目标，反映我国经济已经回归正轨。 2024年，公司面对的宏观环境未发生重大变化，双碳、能源以及环保等监管政策始终保持从紧态势；微观市场方面，行业竞争不断加剧，技术创新持续推进，市场需求动态变化，木浆价格涨跌互现。全行业积极寻求突破和转型，不断推动产业高端化、智能化和绿色化。一年来，面对外部环境的巨大挑战，公司积极主动应对，坚持对内狠抓生产提质降本，对外强拓市场保量保价，在稳住生产经营基本盘的同时，全力推进海盐厂区项目建设，全年各项主要工作落地见效，产量、销量、主营业务收入和利润总额等主要经济指标均超额完成预算目标。 报告期内，公司实现营业收入14.59亿元，同比减少9.82%；归属于上市公司股东的净利润7,200万元，同比增加54.09%。报告期末，公司资产总额30.84亿元，归属于上市公司股东所有者权益15.01亿元，资产负债率为51.34%。2024年，公司主要开展了以下工作： 1、全力推进海盐厂区项目建设，项目整体进度跑赢预期目标。 截至2024年底，一期项目三条生产线均按计划提前完成设备安装和土建项目施工建设，开始设备联动调试并开机试生产，预计2025年3月底正式投产。二期项目，已完成土建施工和设备安装，具备单体设备调试条件，可确保在2025年3月底竣工试产，预计2025年6月底正式投产。按照公司年度工作计划并结合项目实施推进计划，南湖厂区原20号纸机生产线（升级改造）、22号纸机生产线分别于2024年5月底、8月底停止运行，停运机台涉及的100多名员工已顺利到岗，员工分流安置工作总体平稳有序。 2、努力克服停运减产不利影响，抢抓有效作业时间保供市场。 根据公司战略部署，原20号纸机于2024年5月底因实施升级技改停止运行，22号纸机于2024年8月底因市场原因停止运行，两台纸机的停运导致公司全年产量减产约2.1万吨。针对上述因纸机停运造成的减产不利影响，公司所有正常运行机台千方百计抓牢一切运行时间，采取各种务实有效的措施，持续提升纸机运行效率和成品率，最终确保了公司生产运行总体平稳，年度产量目标任务超额完成的良好结局，为实现企业效益最大化做出了积极贡献。 3、主动深入市场对接客户需求，持续推进新品开发产品创新。 根据市场和客户需求，公司持续推进卷烟纸类产品、透明纸、涂布纸产品的新品开发和技术攻关工作，部分产品已实现批量供货，为后续市场拓展奠定了技术储备基础。卷烟纸方面，研发新品主要配套一类卷烟品牌产品，部分已得到用户认可并成功批量应用于15款卷烟产品中，具有较好的增长潜力。透明纸方面，根据半透明纸产品特征和市场需求信息，开展半透明纸防渗透性能、降低半透明纸纸张挺度性能、描图纸外观匀度和小白点影响因素及其产生机理的研究，并已开展环保纸袋纸、彩色描图纸产品的试制开发工作。涂布纸方面，重点做好防油标签纸以及重要3C电子产品用衬纸的试制开发。 4、积极应对外部形势发展变化，全力推动产销平衡效益提升。 2024年，面对内外环境压力不断加大的客观情况，公司针对不同产品所面临的市场发展变化，及时采取有效的策略进行积极应对，在两台纸机停止运行、可供销售产品产量大幅度减少的情况下，超额完成年度销量目标。其中，卷烟纸类产品，重要市场实现稳定增长，部分市场、新品实现零的突破；积极推动“全球化+本地化”的双重战略落地，努力走好“出海”之路，通过“走出去”和“请进来”的方式，与国际重要客户建立紧密联系，努力挖掘海外市场。涂布纸产品，针对酒标纸市场受瓶装啤酒减产、罐装啤酒增量而导致用量减少的客观情况，公司适时调整策略应对挑战。透明纸产品，随着竞争对手新纸机的投产，市场竞争已进入白热化阶段，公司及时果断实施双品牌策略，在稳定3C电子行业、光伏行业市场份额的同时，配合客户需求开发透明纸新用途，并通过主动“出海”，获取海外客户。 5、因企制宜全面梳理分类施策，持续完善内部控制体系建设。 根据国有资产管理规范以及上市公司监管要求，为满足公司可持续发展的实际需要，在全面梳理公司内部流程的基础上，组织对重大事项报告、工程建设项目管理、招投标管理、采购管理、技术创新推动管理等制度规定进行修订完善。根据公司市场拓展、对外投标需要，各相关部门和单位密切配合，共完成了企业诚信管理体系、商品售后服务评价体系、社会责任管理体系、能源管理体系等四项管理体系的认证工作并全部完成取证，为强化企业内控管理和后续拓展国内外市场奠定了扎实的基础。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果，公司归属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为C22。 2024年国内造纸行业发展情况总体良好，市场整体呈现回暖态势。尽管宏观经济面临下